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새로운 개념의 고객자산관리 서비스 Wintrio


이데일리 윈트리오는 데스크탑 - 태블릿PC(i-Pad, 갤럭시탭 등) - 스마트폰을 연계한 시스템으로 고객과 재무상담사 모두가 win-win할 수 있도록 양방향 고객자산관리 서비스를 제공합니다.
주요 특징
Desktop Best Reparting Tool
고객용 제안서 작성을 위한 파워풀한 기능 지원
Tablet PC Quick Search
원터치로 원하는 시장정보, 펀드 등 간편하게 검색
Smart Phone Hot Line
고객과 재무상담사를 연결해 주는 전용 Hot Line
주요화면
  • PC- 자산평가 PC- 자산평가
    고객의 투자목적별로 포트폴리오를 구분하여 관리하고,
    계좌 수익률 추이를 분석합니다.
  • PC- 변액상품조회 PC- 변액상품조회
    기간, 투자비중,납입방법 등을 선택, 변액보험의 수익률을
    조회합니다.
  • Tablet PC - wintrio home Tablet PC - wintrio home
    모든 메뉴를 한눈에 볼 수 있으며
    쉽게 원하는 정보를 검색할 수 있습니다.

  • Tablet PC- 자산조회 Tablet PC- 자산조회
    고객의 목적별 포트폴리오를 관리하며
    매일 재평가를 통해 자산내역을 조회할 수
    있습니다.
  • Tablet PC - 펀드VS펀드 Tablet PC - 펀드VS펀드
    고객에게 다양한 상품을 비교 분석하며
    상담할 수 있습니다.

  • Smart phone - 고객 Smart phone - 고객
    재무상담사 전용 앱을 고객에게 제공하고
    앱을 통해 고객에게 소식을 전달합니다.

  • Smart phone - 고객 Smart phone - 고객
    상담을 통해 파악한 고객의 자산정보를
    이용하여 고객에게 평가정보를 제공하고
    언제든지 고객의 궁금증을 해결해 줍니다.
  • Smart phone - 고객 Smart phone - 고객
    고객이 보유한 투자상품의 평가자료를
    제공하여 고객에게 투자 안정감을 줄 수
    있습니다.




금리(기준 : 03/24) 더보기

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국고5년 국고3년 회사채3년
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원자재 더보기

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