인천종합에너지 매각 주관사 현대증권 선정
입력시간 | 2012.04.30 14:25 | 정재웅 기자 esperanz@
지연난방公 보유 지분 50% 대상
인수후보군 미래엔·포스코파워 등 관심
30일 IB업계에 따르면 한국지역난방공사는 인천종합에너지 매각 주관회사 선정을 위한 입찰에서 최근 현대증권을 매각 주관사로 선정됐다. 현대증권이 공기업 인수합병(M&A) 주관사로 참여하는 것은 1년여 만이다. 자문사는 딜로이트-안진 회계법인이 맡는다.
매각 지분은 한국지역난방공사(071320)의 보유지분 50% 가 대상이다. 이밖에도 추가적인 지분 매각도 추진중인 것으로 알려졌다. 3대주주인 삼천리는 지분 20%를 보유중이다.
인천종합에너지의 자산 규모는 4000억원 규모다. 이번 딜을 통한 매각 규모는 1000억~1500억원 규모인 것으로 전해졌다.
인천종합에너지는 LNG를 이용, 열병합 발전을 통해 인천 신시가지에 전기를 공급하는 업체다. 발전시 소멸되는 열은 주변 지역에 냉난방용으로 공급한다.
인천종합에너지 매각 시도는 이번이 세 번째다. 지난 2010년 삼천리, GS파워, 맥쿼리코리아오퍼튜니티펀드(MKOF) 등이 인수의향서(LOI)를 냈지만 본입찰에 맥쿼리펀드 한 곳만 참여해 거래가 무산된 바 있다. 민영화를 위한 매각 과정에는 국가계약법에 따라 최소 두 곳 이상의 후보가 입찰에 참가해야 한다.
현재 인천종합에너지에 관심을 가지고 있는 곳은 최근 LH인천 논현집단에너지를 인수한 미래엔(구 대한교과서), 포스코파워 등인 것으로 전해졌다. 당초 맥쿼리 등도 관심을 보였던 것으로 전해졌다. XML
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