렌터카 첫 상장사 나오나..AJ렌터카 IPO 본격 추진
입력시간 | 2012.01.26 15:43 | 신성우 기자 jwshin@
2008년 고배뒤 재추진..2월내 예비심사 청구 예정
대구은행 등 FI 지분 48% 보유..투자 회수도 관심
26일 투자은행(IB)업계에 따르면 AJ렌터카는 유가증권시장 상장을 위해 다음달 중으로 예비심사를 신청키로 잠정 계획하고 있다. 대표주관회사는 한국투자증권이 맡고 있다.
이에 따라 AJ렌터카는 대략 2개월 소요되는 예비심사에서 적격판정을 받으면 올 상반기 상장이 가능할 것으로 예상된다. 국내 렌터카 업체 중에서는 처음이다. 또한 2007년 2월 아주그룹에서 분가(分家)한 아주LNF그룹의 첫 상장사다.
AJ렌터카의 상장계획은 이번이 처음은 아니다. AJ렌터카는 유가증권시장 상장을 위해 옛 아주오토렌탈 당시인 2008년 4월25일 한국거래소에 예비심사를 청구했다. 하지만 미승인 판정을 받았다. IB업계 관계자는 "당시 미승인 사유는 계열사간 거래 관계 및 렌터카 업체들의 경쟁 격화로 시장 전망이 불투명했던 게 주요 원인이었던 것으로 알고 있다"고 말했다.
AJ렌터카는 매출이 2007년 1960억원에서 2008년 2510억원으로 증가하기는 했으나 순이익은 74억원에서 5억원으로 급속하게 줄었다. 시장경쟁심화에 따른 대여단가 하락을 비롯해 유가상승 및 세계경제 불황에 따른 소비 심리 위축, 보험료 및 차량관리비 등 원가성 비용 증가 탓이다. 2009년에도 순이익은 38억원 수준에 머물렀다.
반면 2010년을 기점으로 실적 개선 추세를 보이고 있다. 2010년 매출과 순이익은 각각 3410억원, 109억원을 기록했다. 지난해 1~3분기에는 각각 2800억원, 129억원을 나타냈다. 2009년말 534.9%에 이르던 부채비율도 지난해 9월말에는 425.1%로 낮아졌다. 2008년 부적격 판정 이후 상장을 다시 추진하는 배경에는 이 같은 실적 개선이 자리잡고 있다.
AJ렌터카의 상장은 재무적투자자(FI)들의 투자회수(EXIT) 차원에서도 관심을 끄는 사안이다. AJ렌터카는 2010년 6월 하나제1호사모투자펀드(PEF) 및 대구은행을 대상으로 408억원(597만주)의 유상증자를 실시했다. 발행가격이 각각 6750원, 7200원이다. FI들은 현재 30.4%(479만주), 17.6%(277만주)를 소유하고 있다.
AJ렌터카는 글로벌 렌터카 업체 AVIS의 단독 공급업체다. 현재 2018년까지 라이센스 계약이 맺어져 있다. 자본금은 79억원(보통주 1566만주·우선주 12만주)이다. 최대주주는 아주LNF홀딩스로 특수관계인을 포함해 46.1%(721만주)를 보유하고 있다. XML
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