롯데쇼핑, 달러채 발행한다
입력시간 | 2012.04.30 15:35 | 김유정 기자 yolanda@
3억달러 이상
30일 금융권에 따르면 롯데쇼핑은 빠르면 이번주(4월30일~5월4일)나 다음주(7~11일) 중 달러 공모채를 발행할 예정이다. 이에 앞서 해외 투자자들과 만나기 위해 지난 24일과 25일 양일간 홍콩과 싱가포르로 논-딜 로드쇼(NDR)를 다녀왔다.
이번 채권은 미국내 기관투자자가 참여하는 144A에 근거한 글로벌본드다. 지난해에는 미국내 기관투자자는 참여할 수 없는 `레그 에스(Regulation S, Reg.S)`에 근거한 채권을 발행했던 만큼 글로벌본드는 이번이 처음이다. 발행 규모는 3억달러 이상, 만기는 5~5년6개월 수준이 될 전망이다.
롯데쇼핑은 지난해 3월께 처음으로 해외 공모채 시장에 데뷔했다. (관련기사☞롯데쇼핑, 투자자들 관심속 첫 해외채 데뷔) 롯데쇼핑은 중국 유통시장에 대한 공략을 강화하는 등 외화자금 수요가 많아지고 있다. 이에 따라 딤섬본드(홍콩에서 발행하는 위안표시 채권)를 활발히 발행하는 등 꾸준히 외화를 시장에서 조달하고 있다. 이번에 조달한 자금도 중국 선양에 짓고있는 롯데월드에 사용할 것으로 알려졌다.
이번 롯데쇼핑의 채권 발행 주관사는 BNP파리바와 씨티글로벌마켓증권, 골드만삭스 등이다.
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