상장공모시장 급속 냉각..AJ렌터카 청약미달 '쇼크'
입력시간 | 2012.07.19 19:41 | 김대웅 기자 daxiong@
(상보)청약 경쟁률 0.23대 1..인수단 대규모 물량 떠안아야
19일 상장 주관사인 한국투자증권 등에 따르면, AJ렌터카는 18~19일 이틀 동안 진행된 일반공모 청약에서 일반투자자에 배정된 145만8590주 가운데 33만4850주만 청약이 이뤄졌다. 공모가는 7000원으로, 총 23억원 정도다.
하지만 이날 들어온 청약증거금(50%)은 청약금액의 절반 가량에 불과하다. 나머지 대금은 오는 23일 납부하게 된다. 하지만 일반공모 물량 대부분이 미청약된 상황에서 대부분의 일반투자자들은 나머지 청약대금을 납부하기를 꺼려한다.
이같은 상황에서 사실상 주관사들이 인수해야하는 실권주는 총 129만1165주가 된다. 금액으로는 90억원에 달한다. 대표주관사인 한국투자증권은 약정에 따라 실권액의 60%인 54억원가량을 떠안게 된다. 공동대표주관사인 신영증권은 25%인 23억원, 인수단인 하나대투증권은 14억원을 인수해야 한다.
여기에 청약증거금을 납부의무가 없는 기관투자자들마저 납입일에 청약을 취소할 경우 주관사들의 인수금액은 더욱 늘어날 수 있다.
AJ렌터카의 주식 공모는 기관 수요예측 때부터 불안한 모습을 보였다. 지난 12일~13일 AJ렌터카는 전체 공모 물량의 60%(333만주)를 대상으로 수요예측을 실시했다. 34대 1의 경쟁률을 기록했지만 밴드(8000~9000원) 하단으로 가격을 써낸 물량이 전체의 86%에 달해, 결국 밴드 하단을 한참 밑도는 7000원으로 공모가가 결정됐다.
공모를 주관한 한국투자증권 관계자는 “현재 주식시장의 분위기가 워낙 좋지 않다보니 예상치 못한 결과가 나왔다”며 아쉬움을 드러냈다. 이 관계자는 “최근 저조한 공모주 수익률과 어수선한 시장 분위기가 그대로 반영된 것 같다”며 “일반 투자자들은 특히 공모가격 수준에 대한 판단보다 최근 시장 분위기에 더 민감하게 반응하는 것 같다”고 말했다.
앞서 지난 16~17일 코스닥 상장 일반공모를 진행한 엠씨넥스도 청약경쟁률이 1.7대 1에 불과했다. XML
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