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코라오홀딩스, 실적 개선+밸류에이션 재평가 기대-교보

[이데일리 임성영 기자] 교보증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 실적개선과 밸류에이션 재평가가 동시에 나타나며 주가 상승이 기대되는 현재 시점이 매수의 적기라고 진단했다. 따라서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만8000원을 유지한다고 7일 밝혔다.

김동하 교보증권 연구원은 “올해 라인업 구축 효과가 온기에 반영됨에 따라 신차 CKD 사업의 양적 질적 확대가 예상된다”면서 “신차 및 오토바이 부문 회복과 베트남 파키스탄 진출 등을 통해 실적 개선 모멘텀이 기대된다”고 설명했다.

또한 그는 “현재 주가는 12개월 예상 주가수익비율(PER) 16.8배 수준으로 2012년 동남아시아 소비증가 기대로 멀티플 상향 흐름이 시작된 이후 가장 낮은 상황”이라며 “CKD사업 본격화와 주변국 진출로 중장기 성장 기대감이 회복됨에 따라 밸류에이션 재평가가 시도될 것으로 보인다”고 진단했다.



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