‘파나소닉·LG화학’ 제친 CATL…中 배터리굴기 무섭다

그래픽=이데일리 문승용 기자

[이데일리 김미경 기자] 한국과 일본 배터리 업계가 중국 굴기(우뚝 섬) 앞에 무릎을 꿇었다. 중국의 배터리 제조사 CATL이 올해 1~5월 기준 세계 전기자동차용 배터리 출하량 순위에서 일본 파나소닉을 사상 처음으로 제쳤다. 우리나라 LG화학과 삼성SDI은 중국산 공세에 각각 4위와 6위로 밀려났다.

3일 시장조사업체 SNE 리서치에 따르면 CATL은 최근 5개월(1~5월)간 전기차용 배터리 4311.1MWh을 출하해 줄곧 부동의 1위를 지켜왔던 일본 파나소닉(4302.5MWh)을 누르고 1위에 올랐다. CATL이 파나소닉을 제친 건 이번이 처음이다. 지난해 같은 기간 대비 성장률은 무려 348.9%를 기록했다. 세계시장 점유율도 18.5%를 차지해 파나소닉(29.4%→18.5%·2위)과 같은 비중으로 올라섰다.

업계는 작년 상반기 부진했던 중국의 전기 상용차 판매량이 올들어 3~4배 급증해 실적호조를 견인한 것으로 보고 있다. 올 하반기에도 중국 전체 전기차 판매량이 견조한 추이로 늘 것으로 예상되는 만큼 파나소닉과의 격차는 더욱 벌어질 전망이다.

문제는 늘어난 분량을 대부분 중국 업체가 독식한다는 점이다. 실제로 1~5월 판매 순위 상위 10개 업체(톱 10) 중 중국계 절반 이상이 이름을 올렸다. LG화학과 삼성SDI의 출하량은 각각 2125.6MWh, 1091.2MWh로, 성장률이 시장 평균보다 낮은 30%대에 그쳤다. 반면에 CATL과 BYD, AESC는 한국계 업체들보다 월등히 높은 성장률을 나타냈다.

국내 최대 전기차 배터리 업체인 LG화학(051910)은 같은 기간 세계 순위가 2위(13.2%·2017년)에서 4위(9.1%·2018년)로 하락했다. 3위는 중국 기업인 BYD(2424.0MWh·10.4%)로, 전년 동월 대비 4위에서 한 계단 뛰어올라 LG화학을 밀어냈다. 5위 역시 닛산이 중국에 매각한 AESC(1484.9MWh·6.4%)였다. 5위에 이름을 올렸던 삼성SDI(006400)는 6위(6.7%→4.7%)로 밀려났다. 지난해 7위권이던 SK이노베이션(096770)도 10위권 밖으로 떨어졌다.

중국 배터리 기업의 빠른 성장세는 세계 전기차 시장의 40% 이상을 차지하는 자국 시장이 버티고 있기 때문이다. 중국 행정부가 2016년 12월부터 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 보복 조치의 일환으로 ‘한국산 배터리의 금한령(禁韓令)’을 펼쳐왔던 것도 한몫했다는 분석이다. 지난해 중국 내 전기차 보급이 크게 확산했지만 3개 한국 배터리 기업은 거의 판매하지 못했다. 중국 공업신식화부가 보조금 지급을 중단하면서 가격 경쟁력을 잃었기 때문이다.

업계 한 관계자는 “한국 기업의 손발을 묶어 버린 사이에 중국 배터리 제조사는 기술력과 가격 경쟁력을 끌어올렸다”며 “올 들어서는 완성차 업체인 BMW로부터 약 1조5000억원 규모의 계약을 수주한 것으로 알려졌다”고 귀띔했다. 이어 “중국 전기 버스 및 트럭 판매 급성장에 힘입어 여전히 강세를 이어가고 있다”고 말했다.

SNE리서치에 따르면 올해 연간 기준으로 CATL이 파나소닉을 2위로 밀어내고 1위를 차지할 것으로 전망했다. 이 관계자는 “LG화학과 삼성SDI는 중국계와 일본계의 거친 공세에 밀려 고전하고 있는 실정”이라며 “이러한 추이는 앞으로 올해 남은 기간에도 지속될 것으로 보인다”고 분석했다.

한편 2018년 1~5월 전세계 전기차에 출하된 배터리의 총량은 약 23.3GWh로 전년 동기 대비 2배 가까이 급증했다.