中企대출 건전성 '빨간불'…은행권, 리스크 관리 강화 나서나

자료: 금융감독원

[이데일리 유재희 기자] 정부가 가계대출을 옥죄면서 중소기업 대출 확대로 눈을 돌리던 은행들이 브레이크를 밟기 시작했다. 중소기업 연체율이 상승하는 등 부실화 조짐이 나타나고 있기 때문이다. 특히 국내외 경기 악화와 금리인상 등으로 국내 제조업의 타격이 불가피하다는 점에서 ‘리스크 관리’로 선회하는 모습이다.

12일 금융권에 따르면 KB국민·신한·KEB하나·우리 등 4대 시중은행의 지난달 말 중소기업 대출 잔액은 총 338조5360억이며 이중 개인사업자 대출을 제외한 법인대출은 147조6458억원을 기록했다. 이는 지난해 말 136조7059억원과 비교해 10조9399억원(8%) 증가한 규모다.

그동안 은행들이 중소기업 대출에 열을 올린 것은 생산적 금융을 강조하는 정부 정책과 새로 적용될 예대율 규제에 대비하기 위한 것으로 해석된다. 금융 당국은 오는 2020년부터 예대율을 산정할 때 가계대출은 가중치를 15%포인트 상향하고 기업대출은 15%포인트 하향 조정하기로 했다. 기업대출 중 개인사업자 대출에 대해선 이 같은 가중치가 적용되지 않아 중소기업 법인대출을 늘려야 예대율 산정에서 유리할 수 있다.

문제는 국내외 경기 침체와 한국은행의 기준금리 인상에 따른 시장금리 상승이 맞물리며 중기대출의 부실화 가능성이 커졌다는 점이다.

실제 금융감독원에 따르면 10월 말 국내 은행의 중소기업대출 연체율은 전월대비 0.08%포인트 상승한 0.64%를 기록했다. 여기에 3년 연속 연간 영업이익으로 이자 비용도 감당하지 못하거나 현금흐름이 마이너스인 회사, 자본이 완전잠식된 중소기업만 2321개사로 이중 180개사는 워크아웃 및 법정관리가 필요한 상황인 것으로 집계됐다.

전문가들은 중소기업의 경우 유동성 환경이 조금만 악화돼도 부도율이나 연체율이 확 높아지는 특성이 있다는 점에서 그동안 저금리로 버티던 기업의 부실화가 급증할 것으로 내다봤다. 이에 따라 은행 간 우량 중소기업 유치경쟁은 더욱 치열해지는 한편 부실예상기업에 대한 위험관리가 강화될 것이란 전망이다.

실제 은행업계는 정부정책방향과 새 예대율 규제에 대비하기 위해 우량 중소기업에 대한 대출을 늘리면서도 부실 위험을 고려해 리스크 관리를 강화하는 투트랙 전략을 가져간다는 계획이다.

A은행 관계자는 “경제성장률 둔화 및 거시경제 전망에 대한 우려가 크고 금융시장의 불확실성이 높아지고 있어 중기대출 성장의 한계가 있을 것으로 본다”며 “다만 우량 중소기업을 꾸준히 발굴하고 적정 리스크 관리를 통해 일정 부분 성장성을 유지할 계획”이라고 말했다.

위험 관리를 강화하는 움직임도 나타나고 있다. B은행 관계자는 “이미 분기 및 반기 단위로 ‘위험업종군’을 선정해서 선제적으로 대응하고 있다”며 “시장상황이나 경기변동 등을 예의주시하며 위험관리 강화에 만전을 기하고 있다”고 설명했다.