하이닉스 `바닥 보일때가 매수시점`..목표가↑-하이

[이데일리 장영은 기자] 하이투자증권은 2일 하이닉스(000660)에 대해 D램 업황 회복 및 경쟁 업체의 재정위기에 따른 반사이익이 기대된다고 밝혔다.

이에따라 목표주가를 기존 2만5000원에서 2만8000원으로 올려잡았으며, 투자의견은 `매수`를 유지했다.

송명섭 하이투자증권 애널리스트는 "D램 현물가격이 적은 유통 재고와 가격 바닥 인식, 엘피다사의 재정 위기 영향으로 향후 안정적인 상승세를 보일 것"이라고 전망했다.

송 애널리스트는 "하드디스크드라이브(HDD) 공급 부족 문제가 장기화될 경우 현물가격의 상승이 고정거래가격의 반등으로 바로 이어지지 못할 수 있다"면서도 "늦어도 오는 3월까지는 HDD 공급 부족 문제의 해결과 이에 따른 PC 재고 재축적 및 D램 수요 개선이 발생할 가능성이 높다"고 판단했다.

그는 또 "3위 D램 업체인 엘피다가 올해 상반기 중 2조6000억원 규모의 차입금 상환 스케쥴에 노출돼 있어 상당히 심각한 재정 위기에 처해있다"고 봤다.

이는 엘피다의 현재 예상 보유 현금인 1조원 수준을 크게 웃돈다는 것이다.

송 애널리스트는 "엘피다가 부도 상태에 이를지 여부는 아직 알 수 없으나 세계 3위 D램 업체가 부도 위기에 있다는 사실 자체가 수요자들이 D램 매수를 서두르게 만드는 역할을 할 것"이라고 분석했다.

그는 하이닉스에 대해 "주가가 2만원대 초반에 머물고 있는 상태에서 업황 개선 움직임이 발생 중이고 주가와 동행 관계에 있는 분기 실적의 개선 역시 기대된다"며 "추가 상승에 대비한 저점매수를 강화할 것"을 권고했다.

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