[美특징주]시에나, 20억달러 규모 전환사채 발행 계획에 하락

[이데일리 안혜신 기자] 시에나(CIEN)가 전환사채 발행 계획을 밝히면서 하락 중이다.

8일(현지시간) 오전 11시55분 현재 시에나는 전 거래일 대비 4.74%(23.13달러) 내린 465.08달러에 거래되고 있다.

시에나는 사모 방식을 통해 오는 2031년 만기 전환선순위채권 20억달러를 발행한하고 밝혔다. 시장 수요에 따라 최초 구매자들에게 최대 3억달러를 추가로 살 수 있는 권리(초과배정옵션)도 함께 부여한다.

이번에 발행하는 채권은 시에나 미국 내 핵심 자회사들이 전액 보증하며, 채권자들에게 우선 변제권이 주어지는 선순위 무담보 형태다.

시에나는 이번에 조달하는 금액 중 절반이 넘는 약 11억4000만달러를 기존에 쓰고 있던 은행 담보대출금을 갚는 데 사용할 계획이다.

전환사채 발행과 함께 최대 1억4000만 달러 규모 자사주 매입도 발표했다. 대규모 채권 발행을 주식 가치 희석을 우려하는 투자자들을 달래기 위한 조치로 풀이된다.