원익IPS, 삼성전자 투자 수혜 기대…주가 재상승 예상 -한화

[이데일리TV 성주원 기자] 한화투자증권은 9일 원익IPS(240810)에 대해 삼성전자의 반도체 투자 수혜가 기대된다며 투자의견 ‘BUY(매수)’와 목표주가 6만3000원을 유지했다.

이순학 한화투자증권 연구원은 “연말부터 시작될 선단 공정들의 투자가 기대된다”며 “4분기부터 원익IPS의 주가 재상승이 예상된다”고 말했다.

한화투자증권에 따르면 시장에서 기대하는 삼성전자(005930) 평택2공장의 잔여 공간 투자와 평택3공장 투자는 연말부터 수주가 시작될 예정이며, 원익IPS 입장에서 실적에 반영되는 시기는 이르면 내년 1분기말이 될 전망이다.

이 연구원은 “내년도 삼성전자의 D램 1a와 낸드 V7 투자가 본격화될 경우 단위 캐파당 매출액이 증가할 수 있다는 측면에서 원익IPS에 긍정적”이라고 설명했다.

원익IPS의 2분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 일부 3분기 매출 인식분이 2분기에 반영됐으며 연간 실적치에는 큰 변동이 없을 것으로 예상된다. 이 연구원은 “삼성전자 평택2공장에 낸드 투자가 확대되면서 2분기 반도체 장비 매출 중 낸드 비중이 70%가량을 차지했다”며 “하반기에는 D램과 파운드리 비중이 높아져 낸드에 집중됐던 경향은 완화될 것으로 판단한다”고 말했다.