[유안타證 주간추천주]SK하이닉스·KT·한국콜마

[이데일리 이정현 기자]

△SK하이닉스(000660)

-2025년 연간 영업이익 36조원 예상. HBM 12/16단 중심 공급 확대의 최대 수혜자로, DRAM 시장 내 점유율 확대 지속 기대

-올 하반기 Conventional DRAM 가격 반등 모멘텀이 형성될 것. 일부 업체의 DRAM 기술 리더십 약화로 선단공정 기반 DRAM 공급이 제한적이기 때문

-단기적인 Conventional DRAM 가격 하락에 따른 주가 변동성은 기회

△KT(030200)

-지난해 4분기 인력재배치로 일회성비용 1조원 반영, 영업이익 일시적 적자

-올해 인건비 감소 효과 3000억원, 부동산 일회성 매출 1조원 등 영업이익 큰 폭 성장 예상

-올해 MS와의 공공, 민간 클라우드 및 AI 시장 공략 본격화. 28년까지 1조원 규모 자사주 매입·소각 예정

△한국콜마(161890)

-2024년부터 기존 생산에 활용되지 않았던 콜마유엑스와 콜마스크의 화장품 공장 설비를 활용해 생산 능력을 확장(기존 3.7억개 + 임시 CAPA 1억개 추가)하고 있어서, 최대 생산 능력으로 가동 중임에도 가동률 증가 중

-최근 K-뷰티 글로벌 시장 성장에 따른 고객사 수주 증가 및 연우의 미국 대량 수주가 3월부터 진행 중으로 연초 가이던스를 뛰어 넘는 성장률이 전망됨