산업은행, 채권단 첫 회의 소집....롯데·HD현대케미칼 금융지원 논의

[이데일리 이수빈 기자] 롯데케미칼·HD현대케미칼 채권단이 참여하는 자율협의회가 5일 소집돼 금융지원 방안을 본격 논의한다. 지난 9월 30일 석유화학기업 채권단 자율협의회 운영협약이 체결된 이후 실제 자율협의회가 소집된 것은 이번이 처음이다.

5일 금융권에 따르면 산업은행은 이날 오전과 오후 각각 롯데케미칼과 HD현대케미칼 채권단의 자율협의회를 소집했다. 채권단에 속한 1금융권 금융사 10여곳이 참석 대상이다. 이번 자율협의회는 양사가 지난달 26일 산업통상부에 제출한 사업재편계획을 바탕으로 산은 측에 금융지원을 신청한 데 따른 후속 조치다.

자율협의회는 이날 회의에서 사업재편계획과 금융지원 신청 내용을 바탕으로 사업재편 대상 기업으로 선정할지 여부를 결정하고 공동실사 등 향후 절차에 대해 조율한다. 이를 통해 회사·모회사 자구계획과 채권단의 금융지원 방안을 마련하는 절차를 밟게 된다.

당초 사전협의 과정에서 금융지원 규모를 두고 의견 차가 컸던 만큼 공동실사 등 과정에서 치열한 논의가 벌어질 것으로 보인다. 신규 자금 대출 규모를 두고는 채권단 측이 각 사에 대폭 감축을 강하게 요구한 것으로 전해진다.

채권단은 두 회사의 과잉설비 감축과 스페셜티로의 전환, 재무건전성 확보, 지역경제 타격 최소화 가능성 등을 두루 살필 것으로 보인다.

금융지원 방식으로는 사업재편이 끝날 때까지 현재 금융조건유지를 전제로 만기 연장, 이자율 조정, 신규 자금 공급 등이 검토될 수 있다. 사업재편이 끝날 때까지 현재 금융조건을 유지하는 것을 원칙으로 이자유예, 이자율 조정 등도 포함될 수 있다.

자율협의회와 협의를 거쳐 마련된 사업재편 계획은 산업통상부 승인을 거쳐야 한다. 이후 자율협의회와 사업재편 계획, 금융지원 방안 등이 포함된 구조혁신 약정을 체결해 사업재편을 본격 추진한다.