'한혜진·장윤주' 키운 에스팀, 코스닥 데뷔[오늘 상장]

[이데일리 이혜라 기자] 모델·인플루언서 등 지식재산권(IP) 기반 브랜드 마케팅 밀 콘텐츠 사업을 영위하는 에스팀이 오늘(6일) 코스닥 시장에 상장한다.

에스팀 CI. 에스팀 제공.

공모가는 희망범위 상단인 8500원으로 확정했으며 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 실시한 결과 1960.87대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금은 약 3조 7501억원이었다. 지난해 연결기준 매출액은 355억7400만원, 영업이익은 20억1000만원이었다.

앞서 국내외 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에는 국내외 2263개 기관이 참여해 경쟁률 1335대 1을 기록했다. 전체 참여 기관 중 약 99.9%(가격 미제시 포함)가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다.

의무보유 확약 비율은 △6개월 27곳(1.19%) △3개월 123곳(5.44%) △1개월 141곳(6.23%) △15일 709곳(31.33%) 순으로 나타났다. 이번 수요예측 결과를 반영한 총 공모 금액은 약 153억원, 상장 후 시가총액은 약 738억원 수준이다.

에스팀은 이번 상장을 통해 확보한 공모 자금을 △국내 유망 디자이너 브랜드 인큐베이팅 투자 확대 △에스팀 플래그십 스토어 설립 △자체 수익형 콘텐츠 IP ‘캣워크페스타’ 해외 진출 △뉴욕 지사 설립 등에 사용할 계획이다.

상장 주관은 한국투자증권이 맡았다.