에스투더블유, IPO 공모가 최상단 1만 3200원 확정

[이데일리 권오석 기자] 빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(이하 S2W)가 지난 2~8일 기관투자자 대상 기업공개(IPO) 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 1만 3200원으로 확정했다고 10일 밝혔다.

(사진=에스투더블유)

이번 수요예측에는 국내외 2304곳의 기관투자자들이 총 13억 1949만 9000주를 신청해 약 1145.40 대 1의 경쟁률을 기록했다. 확정 공모가 기준 공모금액은 약 209억원, 상장 시가총액은 약 1398억 원으로 전망된다. 희망 밴드는 1만 1400~1만 3200원이었으며 전체 참여 수량 기준 100%(가격 미제시 포함)가 밴드 최상단 이상의 가격을 제시했다.

S2W 관계자는 “IPO 제도 개선안이 적용되는 첫 기업이라는 부담에도 불구하고 높은 경쟁률과 의무확약 비율을 거두며 수요예측 흥행에 성공했다”며 “특히 이번 제도 개선의 핵심이었던 기관투자자 의무보유 확약 우선배정제도 요건도 충족했다”고 했다.

이번 흥행은 S2W가 보유한 멀티도메인 교차분석 기술의 우수성 및 사우디아라비아 수출과 인터폴(INTERPOL) 장기 재계약 등 근래의 연이은 해외 수주를 통해 글로벌 경쟁력을 입증했기 때문이라고 분석한다. 또한 약 96%의 고객 유지율을 기록하며 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반의 반복 매출 구조를 안정적으로 확립한 강력한 시장성 등이 높은 평가를 받았다는 설명이다.

S2W는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 AI 기술 연구개발(R&D) 고도화와 해외법인 설립, 인터넷데이터센터(IDC) 구축 등에 투입할 계획이다. 서상덕 S2W 대표는 “상장 이후 글로벌 비즈니스 추진과 수익성 강화를 뒷받침할 수 있는 인프라와 영업 기반을 빠르게 확장해 나갈 예정으로, 이를 발판 삼아 수년 내 명실상부 세계적인 빅데이터 분석 AI 기업으로 도약할 계획”이라고 말했다.

S2W는 이날부터 11일까지 양일간 진행되는 일반투자자 대상 청약을 거쳐 오는 19일 코스닥 시장에 상장한다. 상장 주관사는 대신증권이다.