한화에어로, 5억 달러 해외 공모채 발행…글로벌 자금조달 본격화

서울 장교동 한화빌딩 전경 (사진=한화그룹)

[이데일리 박민웅 기자] 한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공하며 글로벌 자금조달 기반을 확대했다. 글로벌 신용등급 획득에 이어 해외 채권시장에서도 투자자들의 높은 관심을 확인하면서 글로벌 방산시장 공략을 위한 재무 경쟁력을 강화했다.

한화에어로스페이스는 유럽과 아시아 투자자를 대상으로 미국 달러화 공모채 수요예측(북빌딩)을 진행한 결과 5억 달러(약 7410억원) 규모의 해외 공모채 발행을 확정했다고 21일 밝혔다.

이번에 발행하는 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)이다. 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01%p)를 더한 수준으로 결정됐다. 최초 제시금리(IPG)인 115bp보다 32bp 낮은 수준으로 금리를 확정하며 조달 비용도 줄였다. 채권 발행 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 맡았다.

수요예측에는 발행 규모의 약 7배인 33억 달러의 주문이 몰렸다. 한화에어로스페이스는 지난달 국내 방산·우주항공 기업 최초로 글로벌 신용평가사 S&P로부터 신용등급 A-를 획득한 데 이어 첫 해외 공모채 발행도 성공적으로 마무리했다.

회사는 이번에 조달한 자금을 운영자금과 차입금 상환에 활용할 계획이다.

한화에어로스페이스 관계자는 “첫 해외 공모채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 유수의 우량 투자자들이 한화에어로스페이스의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과”라며 “안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.