코셈, 수요예측 흥행…공모가 상단 초과

[이데일리 이은정 기자] 주사전자현미경(SEM) 전문기업 코셈은 최종 공모가를 희망 공모밴드(1만2000원~1만4000원) 상단 초과 금액인 1만6000원으로 확정했다고 6일 밝혔다.

코셈은 지난 1월29일부터 2월2일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 국내외 총 2022개사가 참여하며 1267.6대1의 경쟁률을 기록했다. 이는 올해 최고 기록이다. 최종 공모가는 1만6000원으로 확정했고 총 공모액은 96억원, 공모가 기준 시가총액은 약 906억원이다.

회사에 따르면 코셈의 수요예측에 참여한 기관 전원이 상단 이상으로 주문을 써냈고, 이 가운데 99.7% 이상이 희망공모밴드 상단 초과 가격(가격 미제시 기관 포함)을 제시했다.

상장주관사인 키움증권 관계자는 “최근 기술특례상장 기업의 실적 부진이 논란이 되고 있는 가운데 코셈은 기술력과 실적 성장세를 모두 입증한 점이 긍정적으로 작용했다고 본다”며 “특히 코셈의 주력 제품인 주사전자현미경은 특정 분야에 국한되지 않고 나노 기술을 적용하는 다양한 산업으로 진출이 가능하기 때문에 향후 성장성에 대한 시장의 기대감이 반영됐다고 판단된다”고 분석했다.

이어 키움증권 관계자는 “신청 수량의 99.1%가 확정 공모가를 초과하는 가격을 제시했으나 시장 친화적 공모가로 일반 투자자들의 진입 장벽을 낮추고자 하는 발행사의 의사를 반영하여 공모가를 1만6000원으로 확정하게 됐다”고 설명했다.

이준희 코셈 대표이사는 “기술력과 성장성에 대해 긍정적인 평가를 해주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다”며 “단순히 기술력만 갖춘 것이 아닌 실질적인 수익을 실현하고 있는 만큼 향후에도 제품 개발과 영업력 확대 등을 통해 장기적으로 우상향하는 회사를 만들겠다”고 전했다.

2007년에 설립된 코셈은 주사전자현미경(SEM)을 개발하는 전문기업이다. 세계 최초로 10만배 배율의 탁상형(Tabletop) 주사전자현미경 개발에 성공했으며, 이후 주사전자현미경 외에도 이온밀러(CP), 이온코터(SPT-20) 등 사업영역을 확대했다.

코셈은 기술 특례상장 방식으로 코스닥 상장을 추진하고 있지만 2012년부터 매년 흑자기조를 유지하고 있다. 2022년에는 연간 매출액 125억원, 영업이익 18억원을 달성했고, 지난해 3분기에는 누적 매출액 89억원, 영업이익 5억원을 기록했다.

코셈은 주력 제품을 기반으로 이차전지, 반도체, 디스플레이 등 전방 산업 공략을 가속화할 계획이며, 상장을 통해 확보한 공모 자금은 생산능력 확대를 위한 시설투자와 연구개발 등에 사용할 계획이다.

코셈은 오는 13일부터 14일까지 키움증권을 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행하며, 2월23일 코스닥에 상장할 예정이다.