웅진그룹, 상조 1위 프리드라이프 품는다…8830억에 인수

[이데일리 김경은 기자] 웅진(016880)그룹이 국내 1위 상조업체 프리드라이프를 8830억원에 인수한다.

(사진=웅진그룹)

웅진은 프리드라이프 지분 99.77%을 인수하기 위해 사모펀드 운용사 VIG파트너스와 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 29일 공시했다. 프리드라이프 지분 전량의 인수가격은 8830억원으로 웅진은 계약금 883억원을 납입한 후 다음 달 말까지 잔금을 지급하기로 했다.

앞서 웅진은 지난 2월 17일 프리드라이프 지분 인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여받았다. 이후 약 5주간 정밀 실사를 진행 및 완료했고 VIG파트너스와 인수가격 및 주요 조건에 최종 합의했다.

웅진 측은 “본 거래를 위한 자금은 기존 보유 자산 및 외부 금융기관과의 협력을 통해 유상증자 없이 영구채 발행, 인수금융을 활용해 조달될 예정”이라며 “인수를 위한 자금 조달 구조는 회사의 재무구조를 악화시키고 않고 시장에 부담을 주지 않으며 무엇보다 주주 가치가 하락하지 않는 것을 우선해 마련했다”고 설명했다.

프리드라이프는 지난해 말 기준 선수금 2조 5600억원을 보유한 국내 상조 업계 1위 기업이다. 웅진은 상조 시장이 오는 2029년까지 연 평균 5%씩 성장할 것으로 보고 인수를 추진했다. 기존 계열사와의 시너지 창출도 가능할 것으로 보고 있다.

회사 관계자는 “웅진그룹은 프리드라이프를 ‘토탈 라이프케어 플랫폼’으로 만드는 것이 목표”라며 ‘기존 계열사가 보유한 교육, 정보기술(IT), 여가, 뷰티, 헬스케어 서비스와의 연계를 강화해 사업 다각화를 실현할 예정”이라고 말했다. 이어 “연계 상품 개발과 판로 확대로 인해 웅진씽크빅(095720) 등 계열사의 수익성이 제고될 것으로 기대된다”며 “이는 곧 그룹 전체 실적 개선으로 이어질 것”이라고 덧붙였다.