인벤티지랩, 985억원 규모 자금 조달…VC·기관투자자 '재베팅'

인벤티지랩 CI (사진=인벤티지랩)

[이데일리 김새미 기자] 인벤티지랩(389470)이 총 985억원 규모의 자금 조달에 성공했다.

인벤티지랩은 373억원의 제4회차 전환사채(CB)와 85억원 규모의 신주인수권부사채(BW), 527억원 규모의 제3자배정 전환우선주(RCPS)를 발행한다고 6일 공시했다.

총 조달금액은 985억원으로, 당초 목표했던 800억원을 123% 상회한 수치다. 회사 측은 "당초 800억원 규모의 자본 조달을 목표로 투자 유치를 진행했으나 기관 투자자들의 높은 관심 속에 목표금액을 넘겼다"며 "약 1000억원 규모의 자금 조달을 순조롭게 마무리했다"고 설명했다.

이번 자금 조달에는 인벤티지랩의 비상장 시기와 상장 이후 메자닌 투자에 참여했던 기존 투자자들이 상당수 재참여했다. 이번 투자에는 △플렉서스파트너스 △타임폴리오자산운용 △스톤브릿지벤처스 △스타셋인베스트먼트 △아주IB투자 △미래에셋벤처투자 △IMM인베스트먼트 △BNH인베스트먼트 △우리벤처투자 △메디치인베스트먼트 등이 참여했다. 바이오 헬스케어 분야 투자 전문성을 보유한 벤처캐피탈과 국내 기관투자자들은 물론, 오아시스매니지먼트(Oasis Management), 델타플렉스캐피탈(DeltaFlex Capital) 등 해외 투자자들도 합류했다.

인벤티지랩 관계자는 "기존 투자자그룹에 의한 반복적인 자금조달은 회사의 플랫폼 기술력과 사업적 기회에 대한 투자자들의 높은 신뢰가 확인된 것"이라고 강조했다.

회사는 조달 자금 중 250억원을 시설자금으로 활용하고, 735억원은 운영자금으로 쓸 계획이다. 회사는 연구개발(R&D), 운영자금, 우수의약품 제조·품질관리기준(GMP) 시설 투자 등에 해당 자금을 활용할 예정이라고 알렸다. 이를 통해 장기지속형 주사제 플랫폼 ‘IVL-DrugFluidic’과 바이오의약품 피하주사(SC) 제형 플랫폼 ‘IVL-BioFluidic’의 사업화에 속도를 낼 방침이다.

충북 오송에 위치한 큐라티스(348080) 바이오플랜트내 제조설비 확장에도 자금 일부를 사용할 예정이다. 이날 회사는 큐라티스가 추진하는 100억원 규모 제3자배정 유상증자에 참여한다고 별도 공시했다. 회사는 이를 통해 장기지속형 주사제의 상업용 생산 설비를 구축하고 향후 글로벌 제약사와의 협력 확대에 필요한 생산 기반을 마련할 계획이다.

김주희 인벤티지랩 대표는 “확보된 자금을 바탕으로 인벤티지랩의 약물전달시스템(DDS) 플랫폼 고도화를 가속화하고, GMP 생산 인프라 구축을 동시에 추진하겠다”고 말했다.