[마켓인]MBK, 홈플러스에 1000억 규모 연대보증…채권단 요구 수용

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[이데일리 마켓in 허지은 기자] 홈플러스 최대주주 MBK파트너스가 홈플러스에 1000억원 규모 추가 연대보증을 제공한다. MBK파트너스 법인 차원의 연대보증은 최대 채권자인 메리츠금융 측이 1000억원 규모 DIP 금융 참여의 선결 조건으로 제시한 것으로, 홈플러스 회생 정상화를 위해 MBK가 채권단의 요구를 일부 수용한 것으로 풀이된다.

MBK파트너스는 10일 입장문을 내고 홈플러스 회생 정상화와 잔존사업부문 매각을 추진하기 위해 1000억원 규모의 추가 연대보증을 제공한다고 밝혔다.

현재 홈플러스는 상품 매입과 협력사 대금 지급, 점포 운영과 홈플러스 익스프레스를 제외한 온·오프라인 대형마트 사업부 등 잔존사업부문의 인수합병(M&A)을 추진하고 있다. 이를 위해 필요한 2000억원의 긴급 운영자금 가운데 절반에 대한 연대보증을 MBK가 제공하는 것이다.

MBK파트너스의 추가 연대보증은 채권단의 DIP 참여를 위한 선결 조건 중 하나였다. 앞서 지난달 홈플러스는 익스프레스 매각 대금을 담보로 필요한 운영자금을 대출해줄 것을 메리츠 측에 요구했고, 이에 대해 홈플러스 관리인인 김광일 MBK파트너스 부회장의 이행보증을 제시했다. 그러나 메리츠는 MBK파트너스 GP(운용사) 차원의 연대보증이 우선돼야 한다며 맞섰다.

앞서 MBK파트너스는 홈플러스에 지난 3월 1000억원 규모 DIP 자금 투입을 비롯해 △김병주 회장의 연대보증(600억원) 및 개인 증여(400억원) △홈플러스 회생신청 전 받은 증권사 대출에 대한 MBK의 연대보증(2000억원) 등 4000억원을 투입한 바 있다. 이번 추가 연대보증까지 포함할 경우 홈플러스 회새을 위해 부담한 자금 및 신용 규모는 총 5000억원으로 늘어난다.

MBK파트너스 관계자는 “이번 추가 연대보증은 주주사로서 홈플러스 회생 정상화를 위해 필요한 책임을 지겠다는 의미”라며 “회생 정상화는 임직원 고용과 협력업체 보호, 채권 회수 안정성 측면에서 가장 합리적인 결과”라고 밝혔다.