[마켓인]롯데렌탈, 美 TPG 품으로…매각가 1.3조 성사

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[사진=롯데렌탈]

[이데일리 마켓in 허지은 기자] 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 롯데렌탈(089860)을 품는다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 이날 오후 이사회를 열고 TPG와 롯데렌탈 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 61.18%다. 매각가는 1조3000억원대로 알려졌다. 지분 100%를 기준으로 한 기업가치는 2조원대로 평가됐다.

롯데렌탈은 지난 1989년 설립된 금호아시아나그룹 산하 금호렌터카가 전신이다. 2010년 KT가 3000억원에 인수해 KT렌탈로 합병됐고, 2015년 롯데그룹이 1조200억원에 인수하며 롯데 계열사가 됐다. 지난 2024년 SK렌터카를 보유한 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스가 롯데렌탈 인수 우선협상대상자로 선정됐으나 공정거래위원회의 기업결합 심사를 넘지 못하며 최종 불발됐다.

TPG는 어피니티가 공정위 기결심 과정에서 난항을 겪자 매각 측인 롯데그룹과 접촉하며 기회를 노린 것으로 전해졌다. 올해 5월 롯데그룹과 어피니티의 지분 매각 계약 해제가 공식화된 후 물밑 타진을 이어온 것으로 알려졌다.

TPG는 기업결합 심사를 거쳐 연내 롯데렌탈 인수를 마무리한다는 계획이다. 어피니티가 국내 2위 사업자인 SK렌터카를 보유한 상태에서 1위 롯데렌탈 인수까지 추진하다 무산됐다는 점에서 TPG의 롯데렌탈 인수는 무난하게 마칠 거란 전망이 나온다.

이번 딜은 TPG의 윤신원 부대표가 주도한 것으로 나타났다. TPG 측 인수 자문은 딜로이트안진이 맡았고, 법무법인 광장과 세종이 각각 법률자문과 기업결합 자문을 맡았다. 롯데 측은 UBS(매각자문), 화우(법률자문)가 기여했다.