[SK證 주간추천주]대웅제약·카카오페이·한화에어로스페이스

[이데일리 양지윤 기자] ◇코스피

△대웅제약(069620)

- 2022 년 2 분기 영업이익 336 억원(전년비 +25.8%)로 어닝 서프라이즈 시현.

- 호실적의 원인은 나보타 고성장(+105%), GPM 전년대비 2.3%p 개선 때문

- 2022 년 하반기에도 나보타 유럽 출시와 펙스클루 출시로 인해 이익개선 지속 전망

- 특발성 폐섬유증 치료제 미국 FDA 패스트트랙 지정, 글로벌 빅파마 기술이전(L/O) 가능성 높아

- 목표주가 26만원으로 상향, 투자의견 매수 유지

△카카오페이(377300)

- 2분기 실적은 양호한 별도기준 실적 불구하고 자회사의 신규사업 투자 따른 비용증가로 전년동기 대비 영업손실 폭 확대

- 본업에서의 성장이 지속되는 만큼 3분기부터 점진적 턴어라운드 예상

- 2023년부터 자회사가 본격적으로 매출에 기여 할 것으로 예상됨에 따라 2022 년 대비 높은 탑라인 성장 전망

- 현 시점에서는 높은 성장성과 턴어라운드에 주목할 시기라 판단되어 투자의견을 중립에서 매수로 상향함

△한화에어로스페이스(012450)

- 7월29일 2 분기 잠정실적 및 계열회사 지분구조 재편 관련 내용 공시

- 한화 그룹 방위사업, 한화에어로스페이스로 집중, 파워시스템/정밀기계는 지분 매각

- 한화디펜스 흡수 합병, ㈜한화 방산 부문 물적분할 신설법인 지분 100% 취득 예정

- 폴란드 정부와 K-9 등 공급 기본계약 체결, 호주 레드백 장갑차 수출 기대감 유효

- 의사 결정 효율화, 사업공정 및 수익성 개선, 사업 대형화 및 외형 확장 효과 기대