[유안타證 주간추천주]저평가 매력…DB하이텍·네이버·KCC

[이데일리 김겨레 기자]◇코스피

△DB하이텍(000990)

-유안타증권 반도체 중소형주 톱픽. 웨어러블, 사물인터넷(IoT) 등 신규 수요가 촉발한 8인치 파운드리 호황이 장기화 전망에도 불구하고 주가는 2022년 기준 PER 7배 수준에서 거래.

-최근 매각 루머로 주가 변동성이 커지고 있지만 8인치 산업 및 펀더멘탈 강화에 집중할 것.

-2분기 영업이익은 814억원으로 유안타증권 추정치 대비 62억원 하회. 원재료비용, 인건비, 외주 가공비가 예상보다 크게 늘었다는 점이 실적 추정치 하회 요인.

-다만 올해 하반기와 내년 실적추정치는 이미 이러한 비용증가를 반영함. 하반기 영업이익 2110억원, 2022년 연간 영업이익 4986억원으로 기존 전망치 유지.

△NAVER(035420)

-광고 및 커머스 하반기 고성장 지속. 네이버 페이, 웹툰 등 신사업 가치 재평가

-LINE-Z홀딩스 일본사업 시너지 및 성장 가능성

△KCC(002380)

-모멘티브 인수(2020년 연결 반영) 이후 점진적인 가시적 성과 기대. 가격 인상, 코로나19 완화, 케이씨씨실리콘 과의 시너지 효과 등 실리콘 성장 모멘텀 부각

-국내 주택 분양 확대에 따른 건자재, 코로나19 완화에 따른 해외 도료 가동률 회복으로 본업 실적 반등

-삼성물산, 한국조선해양 등 보유 상장사 지분가치 대비 저평가 매력 보유