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[SK證 주간추천주]고수익성 제품 확대…대덕전자·SKC·엔시스

  • 등록 2022-01-15 오전 9:25:00

    수정 2022-01-15 오전 9:25:00

[이데일리 양지윤 기자] ◇코스피

대덕전자(353200)

- 반도체 패키지 기판 공급 부족으로 강한 공급자 우위 시장 지속. 2023년은 되어야 수급 안정화 전망

-플립칩-볼그리드 어레이(FC BGA) 신규 증설분 2021년 3분기부터 점진적 가동 개시, 올해 1분기 중 풀가동될 예정. 내년 호황 국면에서 온기 충분히 반영

-비주력 사업 부문은 추가적으로 축소될 가능성 큼

-패키지 기판 및 고부가제품 위주 사업 구조로 향후 마진 레벨도 점진적인 상승세 전망

SKC(011790)

-2021년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 8868 억원, 1458 억원으로 컨센서스를 상회하는 실적 시현

-고수익성 PG 제품의 비중확대 등에 힘입어 3 분기 화학 사업부 영업이익률은 33%로 전분기에 이어 견조한 수익성을 기록

-모빌리티(동박)은 5공장(9000t) 물량의 본격 적인 반영으로 매출 및 이익 모두 추가 상향

- 실리콘 음극재/ 반도체 글래스기판 신규투자로 체질 개선을 가시화 중이라는 점에서 긍정적

◇코스닥

엔시스(333620)

- 전극/조립/활성화/모듈 및 팩 등 2 차전지 셀 업체의 모든 공정에 검사 장비 납품 중

- 2021년 매출액 415억원(+14.0%, YoY), 영업이익 79억원(+6.8%, YoY) 추정

- 2021년 신규 수주는 585억원, 4Q21 말 수주잔고는 232억원일 것

- 국내 2개 주요 셀 업체 외에도 해외 2차전지 제조업체와 장비 납품을 논의 중

- 향후 4년간 3개 업체로부터 예상되는 신규 수주 금액은 3850억원

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