대우증권 모닝브리핑(9일)

디에스아이(3984) - 2000년 상반기 매출은 53.9%, 순이익은 250% 증가 - 자동포장결속기 43%, PP BAND 46%, 자주식 주차설비 등 전 사업분야 증가 - 기존영업부문의 수주호조와 신규매출확대로 하반기에도 실적호전이 이어질 전망 - 적정주가는 4,500 ~ 5,000원으로 매수의견 유지 한섬(2000) - 상반기 매출 전년동기대비 33% 증가한 536억, 순이익은 84% 증가한 114억 - 영업이익률 0.8%p , 경상이익률 8.6%p 개선->현금 및 예금 368억인데 이로 인 해 금융수익 전년동기대비 2배 급증+관계회사 지분법 평가이익 34억 발생 - 하반기 매출증가율 둔화될 것이나 신규브랜드 도입 성공으로 매출성장 지속 - 수익구조와 재무구조 감안시 저평가 되어 있어 장기매수 유지 일산일렉콤(3703) - 커넥터에서 SMPS(전연공급장치)로 사업구조 개편 중->매출비중의 86% 차지 - 전자파 흡수체의 매출비중도 작년에 비해 2배로 늘어남 - SMPS는 주로 PC용으로 향후 2년간 44% 성장할 전망 - 상반기 매출 384억(72% 증가)하고 하반기 매출의 65%가 집중되는 점을 감안하 면 올해 매출은 1,100억 전망 - 순이익은 90% 증가한 63억으로 예상하나 내년에는 46% 증가할 것으로 봄 - 사업구조 고도화로 정보통신기업으로 변신하고 있으나 4차례의 유무상 증자로 인해 주당가치가 희석되어 적정주가는 6,940원~7,320원으로 장기매수 의견