삼성E&A, 2Q 영업익 기대치 상회…추가 수주 기대-대신

  • 등록 2024-06-25 오전 7:52:17

    수정 2024-06-25 오전 7:52:17

[이데일리 김응태 기자] 대신증권은 25일 삼성E&A(028050)에 대해 올해 2분기 영업이익이 시장 기대치를 상회하고, 하반기 추가 수주 확보가 기대된다고 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만8000원을 유지했다. 전날 종가는 2만2250원이다.

이태환 대신증권 연구원은 “삼성E&A의 올해 2분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 8% 감소한 2조6000억원, 영업이익은 36.1% 줄어든 2202억원, 영업이익률은 3.8%포인트 하락한 8.6%를 기록할 전망”이라며 “전망치는 시장 컨센서스를 상회하는 수준”이라고 밝혔다.

일회성 준공정산이익 1000억원 내외 반영으로 인해 기저가 높았던 전년 대비 영업이익 감소폭이 클 것으로 예상했다. 다만 공정 막바지 멕시코 도스보카스 프로젝트(DBNR), 사우디 앙글로-페르시안 석유회사(APOC) 매출을 사우디 자푸라, 카타르 라스라판 등 대형 현장의 매출 증가로 만회하며 안정적으로 외형 및 이익 규모를 유지할 것으로 봤다.

2분기 신규 수주로는 화공사업에서 사우디 파드힐리 프로젝트 7조5000억원이 있다고 짚었다.

수주 가시성이 높은 파이프라인으로 판단됐던 20억달러 규모의 사우디 SAN-6 블루 암모니아는 6월 중 입찰이 완료됐으며 하반기 결과를 발표할 것으로 예상했다. 인도네시아 TPPI는 최저입찰자로 유리한 위치를 선점한 것으로 파악되며 하반기 중 결론이 나올 것이란 판단이다. 이외에 기본설계(FEED)를 진행 중인 사우디 알루자인 등의 사업의 설계·시공·조달(EPC) 전환 여부도 연말 전후로 확인이 가능할 것으로 봤다.

이태환 대신증권 연구원은 “삼성E&A 주가는 5월부터 일관된 약세 패턴을 보이며 4월 말 대비 16% 하락했는데 주주환원 정책 유보 결정에 따른 외인 실망감 반영, 네옴시티 계획 축소 등이 부정적 영향을 줬다”며 “다만 타깃하고 있는 석유화학 사업의 지연을 확인되지 않아 수주 모멘텀은 견조하다고 판단한다”고 분석했다.

이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • 장원영, 달콤한 윙크 발사
  • 치명적 매력
  • 안유진, 청바지 뒤태 완벽
  • 동성부부 '손 꼭'
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved