全금융권 신용위험 증가…"금리 뛰고 이자 갚을 여력 떨어져"

[이데일리 이윤화 기자] 올 1분기 신용위험이 은행권과 비은행권을 가리지 않고 더욱 커질 것으로 보인다. 기준금리 인상 여파로 대출 이자 부담이 증가한 가운데 가계와 중소기업을 중심으로 코로나19 장기화로 취약차주의 상환 여력은 줄었기 때문이다. 새해를 맞아 우대금리 혜택이 살아나는 등 은행권의 대출 한파는 조금 풀렸으나, 비은행권에선 규제 강화로 인해 대출받기 더 어려워질 전망이다.

서울 시내 한 은행에 붙은 대출 안내 현수막. (사진=연합뉴스)

전 금융권서 신용위험 증가…“금리 오르고 상환 능력 떨어져”

한국은행이 17일 발표한 ‘금융기관 대출행태 서베이’ 결과를 보면 국내 은행이 예상한 올 1분기 종합 신용위험지수는 16으로 작년 4분기(11)보다 5포인트 높아졌다. 차주별로 보면 대기업(3→0)은 신용위험이 줄었지만 중소기업(12→18)과 가계(12→15)를 중심으로 위험도가 커졌다. 비은행금융기관의 대출 차주 신용위험지수도 일제히 올랐다.

한은은 금융기관을 대상으로 신용위험, 대출태도, 대출수요에 대한 설문 응답을 가중평균해 지수를 산출한다. 지수가 양(+)이면 ‘대출태도 완화’ 또는 ‘신용위험 증가’라고 답한 금융기관 수가 ‘강화’ 또는 ‘감소’보다 많다는 뜻이다. 이번 설문조사는 지난해 12월 13일~31일까지 국내은행 17곳 등 은행권과 비은행권을 포함한 총 203곳의 금융기관을 대상으로 이뤄졌다.

한은 측은 올해 1분기 은행권과 비은행권의 대출 자주 신용위험이 모두 증가 할 것이라고 내다봤다. 은행권은 가계와 중소기업 중심으로 차주별 신용위험이 증가한 것으로 나타났다. 은행들은 가계의 신용위험이 코로나19 장기화로 취약차주의 상환능력 저하, 대출금리 상승에 따른 이자 부담 증대 등으로 전분기보다 높아질 것으로 예상했다. 기업대출 연체율은 아직 가계에 비해 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으나, 글로벌 긴축 가속화 및 대출 규제 강화 등 대내외 여건이 나빠지면 코로나19로 실적회복이 지연되고 있는 일부 취약업종 및 영세 자영업자 중심으로 신용위험이 증가할 수 있다고 예측했다.

비은행권의 신용위험은 은행권보다 더욱 높았다. 상호금융조합, 상호저축은행이 작년 4분기 대비 각각 6포인트, 3포인트 증가한 31, 22를 기록했고 신용카드회사와 생명보험회사는 각각 7포인트씩 증가한 14, 18을 나타냈다.

국내은행 차주별 신용위험지수. (자료=한은)

◇은행권 대출 숨통 조금 트였지만, 비은행권 더 세게 조인다

금융사 대출 문턱은 은행권을 중심으로 4분기 대비 완화될 전망이다. 우선 은행권의 대출 한파가 풀리면서 기업과 가계 모두 수요 증가세가 예상된다. 지난해 9월 사라졌던 시중은행 우대금리 헤택 부활과 대출 재개 등에 시중은행의 대출태도는 올 1분기 0을 기록, 지난해 2분기 이후 3개분기만에 처음으로 마이너스를 벗어났다. 작년 3분기(-15), 4분기(-19) 크게 강화됐던 대출조이기가 연초들어 조금 풀린 영향이다.

차주별로는 대기업이(0→6) 영업실적 개선 기대로 큰 폭 완화된 가운데, 중소기업(0→0)은 보합권을 유지했다. 중소기업과 소상공인의 어려움을 덜기 위해 시행한 대출 만기연장과 이자 상환유예 조치가 오는 3월 종료될 예정인 가운데 신용리스크 위험에 대한 경계감 탓이다. 가계주택(-35→0), 가계일반(-41→-6)에 대한 대출 태도는 여전히 까다로운 편이나 작년말에 비하면 크게 완화됐다.

이에 따라 올 1분기 은행의 대출수요 종합지수(-5→7)는 증가할 것으로 보인다. 대기업(-3→3)과 중소기업(6→12) 모두 경기회복 기대에 따른 설비투자자금 수요, 유동성 확보 필요성이 커졌다. 가계의 대출수요 역시 은행의 주택관련대출 신규취급 재개, 실수요자를 대상으로 한 신용대출 재개 등의 영향으로 주택자금과 일반자금 수요 모두 전분기 큰 폭의 감소를 벗어나 가계주택(-18→0), 가계일반(-9→0) 모두 보합권으로 전환할 것으로 보인다.

반면 비은행권의 대출 문턱은 더욱 높아질 전망이다. 금융위원회 등 감독 당국이 가계부채 총량 규제는 탄력적으로 운영하되 비은행권 리스크에 선제 대응하겠단 기조를 밝힌 영향이다. 상호금융조합, 생명보험회사 및 상호저축은행은 비은행권 금융기관에 대한 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 강화, 금리 상승에 따른 차주의 채무상환능력 저하 우려 등으로 대출태도 강화 기조가 이어질 것으로 보인다. 1월부터 비은행권 금융기관에 대한 차주단위 DSR(60%→50%) 및 금융기관 평균 DSR(60~160%→50~110%) 규제수준이 강화됐다. 보합권으로 전환한 신용카드회사(-46→0)를 제외한 상호저축은행(-22→-13), 상호금융조합(-46-→-45), 생명보험회사(-16→-24)는 모두 마이너스 흐름을 이어갔다.

이 때문에 올 1분기중 비은행금융기관에 대한 대출 수요는 증가세가 줄어들거나 소폭 감소 전환할 것으로 보인다. 업권별로 보면 신용카드회사(29→0), 상호금융조합(10→6), 생명보험회사(10→7) 등은 증가폭이 전분기보다 줄어들고, 상호저축은행(7→-1)은 소폭 감소할 전망이다.