KDB인베 관계자는 28일 “현대중공업그룹이 산업 재편, 경쟁력 강화, 국내 기술 유출 방지 등 여러 면에서 두산인프라코어의 인수 후보로 적합하다고 봤다”며 “우리도 기업 구조조정이나 산업 재편 쪽에 특화된 사모펀드 운용사(PE)인 만큼 현대중공업과 이해관계가 맞아떨어진다고 보고 협업을 결정했다”고 말했다.
총 1조원 안팎으로 예상되는 두산인프라코어 인수 대금 중 KDB인베의 투자 비중이 어느 정도인지는 확정하지 않은 것으로 알려졌다. KDB인베 관계자는 “아직 예비 입찰 단계인 만큼 인수 금융 규모를 논의할 단계가 아니다”라고 했다. 통상 인수·합병(M&A) 때 경영권 매수자 측은 인수 대금의 절반 내외를 대출 등 외부 인수 금융을 통해 조달한다.
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현대중공업그룹은 앞서 삼일회계법인에 인수 자문을 맡기는 등 입찰 참여를 검토해 왔다. 하지만 대외적으로 “두산인프라코어 인수를 검토하지 않고 있다”며 인수설을 부인해 왔다.
최근 두산그룹이 두산인프라코어 매각의 걸림돌로 꼽히던 두산인프라코어차이나(DICC) 소송에 따른 우발 채무를 책임지는 방안을 제시하면서 현대중공업 측도 예비 입찰 참여를 결정한 것으로 분석된다.
KDB인베는 산업은행이 지난해 산하에 신설한 사모 투자 전문회사다. 산업은행의 출자 회사 관리, 사업 구조조정 업무 등을 전담해서 수행한다.