30일 금융투자업계에 따르면 SK스페셜티는 2년물 400억원, 3년물 400억원 총 800억원 규모 공모채 수요예측에서 총 4120억원의 주문을 받아냈다. 2년물은 1920억원, 3년물은 2200억원이 각각 들어왔다.
SK스페셜티는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -50bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+50bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물은 -24bp, 3년물은 -21bp에서 모집 물량을 각각 채웠다.
SK스페셜티는 지난 2021년 12월 SK머티리얼즈로부터 분할신설됐다. 반도체와 디스플레이 패널 제조에 사용하는 특수가스 제조 및 판매 사업을 영위하고 있다. 3월말 기준 최대주주는 SK(034730)로 지분율 100%다.
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3월 말 기준 경상북도 영주와 중국 장수성 등지에 생산 시설을 보유하고 있으며 주력 제품군인 삼불화질소(NF3), 육불화텅스텐(WF6)의 경우 생산능력 및 점유율 기준 세계 1위로 우수한 시장지위를 보유하고 있다. 또 대량 생산체제를 통한 원가경쟁력 및 국내외 주요 반도체, 디스플레이 업체들과의 장기 거래관계를 고려할 때 사업기반이 안정적이라는 분석이다.
유 연구원은 “주요 매출처들의 생산량 감소에 따라 실적 저하가 불가피하다”면서도 “매출 및 영업이익은 2022년 대비 감소할 것으로 예상되지만 30%를 상회하는 상각전영업이익(EBITDA) 마진 등 우수한 수익성 및 영업현금창출력을 바탕으로 배당금으로 급증한 차입부담을 점진적으로 축소시킬 것”이라고 내다봤다.