아주스틸의 청약 일정은 오는 10일까지로, 이달 중 코스피 상장을 준비중인 렌탈 전문기업 롯데렌탈과 동시에 진행중이다. 첫 날 기준 경쟁률을 보면 롯데렌탈이 최고 36대 1 수준을 보인 것에 비해 아주스틸이 더 나은 흐름을 보여줬다. 증거금(롯데렌탈 약 1조2000억원) 역시 상장 직후 시가총액의 규모가 3배 가량 차이나는 것을 감안할때 비슷한 수준이 모였다. 아주스틸은 청약이 증권사 한 곳에서만 진행되고, 총 8곳의 증권사에서 청약을 실시하는 롯데렌탈(5만9000원)에 비해 공모가가 저렴한 수준으로 개인 투자자들의 관심이 더욱 컸던 것으로 해석된다.
앞서 지난 2~3일 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서 아주스틸은 공모가를 희망밴드(1만2700~1만5100원) 최상단인 1만5100원으로 확정했다. 수요예측에서는 국내외 기관 총 1428곳이 참여해 67억7998만2000주를 신청했다. 이에 따른 경쟁률은 1776.90대 1을 기록했음, 총 공모금액은 1048억원, 상장 후 시가총액은 3994억원 규모로 예상됐다.
지난 1995년 설립된 아주스틸은 프리미엄 TV와 냉장고 등 ‘프리미엄 가전’에 사용되는 컬러 강판 전문 기업이다. 철강의 표면을 가공해 향균 등 기능성뿐만이 아니라 색상과 디자인 등의 요소를 가미할 수 있는 ‘컬러 강판’ 기술을 보유하고 있다. 지난해 매출의 약 69%는 가전 부문에서 발생하고 있어 ‘가전테리어(가전+인테리어)’ 유행에서 가장 큰 수혜를 보여줄 기업으로 꼽힌다.
아주스틸은 지난 2018년부터 매출액 연평균성장률 11.6%를 기록한 끝에 지난해에는 매출액 5698억원, 영업이익 284억원을 기록했다. 올해 1분기 실적은 매출액 1740억원, 영업이익 145억원으로 1분기만에 지난해 연간 영업이익의 50.9%를 달성한 만큼 올해 사상 최대 실적 경신이 예상된다.
한편 아주스틸의 청약은 오는 10일 오후 4시까지 진행된다. 이후 20일 코스피 시장에 상장할 예정이다.