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- [자본中심] IBM 떠난 자리 채운 AI…베이징 오피스의 세대교체
- 세계 최대 생산기지이자 아시아 금융의 중심지인 중화권으로 글로벌 투자은행(IB)과 자본시장의 시선이 향하고 있습니다. '자본中심' 은 중국과 중화권 자본시장 소식을 전하는 시리즈입니다. 상하이·선전의 본토 시장부터 홍콩의 달러 유동성 창구, 대만의 반도체 밸류체인까지 중화권을 관통하는 자금의 흐름을 짚고, 아시아 금융 허브로서 중화권 시장의 현재 온도와 방향을 담습니다. [편집자주][이데일리 마켓in 원재연 기자] 중국 베이징 중관춘 소프트웨어파크에 자리 잡은 '다이아몬드빌딩'은 최근 중국 인공지능(AI) 업계의 관심을 한 몸에 받았다. 중국을 대표하는 생성형 AI 기업 즈푸AI가 이 건물을 통째로 사들였기 때문이다. 이곳은 앞서 IBM 중국연구원이 16년 넘게 사용했던 건물이다.즈푸AI가 건물 인수에 들인 돈은 3억6100만위안(약 790억원)이다. 연면적 2만2700㎡ 규모로, 회사는 이곳을 대규모언어모델(LLM)과 컴퓨팅 기술을 개발하는 연구개발 거점으로 활용할 예정이다. 사무실 한두 층을 빌리는 데 그치지 않고 아예 건물을 사들인 셈이다.외국계 기술기업이 떠난 자리를 중국 토종 AI 기업이 채운 이 거래는 중관춘 오피스 시장에서 벌어지는 세대교체를 상징적으로 보여준다. 중국의 경기 둔화로 베이징 오피스 곳곳이 비어가는 가운데 중관춘에는 오히려 AI 기업이 몰려들고 있다. 한때 전자상가로 이름을 알렸던 중관춘이 이제는 중국 AI 기업의 연구실과 사무실, 투자금이 모이는 '중국판 실리콘밸리'로 변신하면서다.중국 베이징 중심업무지구(CBD)에 오피스 빌딩들이 밀집해 있다. 경기 둔화와 신규 공급 여파로 베이징 오피스 시장이 침체한 가운데 인공지능(AI) 기업이 몰린 중관춘에서는 공실률이 낮아지고 임대료가 상승하고 있다. (사진=중신그룹)임대료 깎아도 텅 빈 베이징…중관춘은 '나홀로 상승'글로벌 부동산 컨설팅기업 나이트프랭크에 따르면 올해 2분기 베이징 A급 오피스의 평균 순실효임대료는 제곱미터당 당 월 219위안(약 4만8000원)으로 전년 동기보다 8.0% 하락했다. 공실률은 15.9%로, 사무실 여섯 곳 가운데 한 곳가량이 비어 있는 셈이다.부동산 위기가 계속되고 있는 가운데 공실률 자체는 1년 전과 비교하면 조금 낮아졌다. 다만 이는 건물주들이 임대료를 낮추고 무상임대 기간을 늘리면서 빈 공간을 채운 덕이다. 제값을 받고 들어온 임차인은 많지 않다는 의미다.그 와중에 중관춘의 분위기는 사뭇 달랐다. 중관춘 A급 오피스 공실률은 8.2%로 베이징 평균의 절반 수준에 그쳤다. 평균 임대료도 제곱미터당 월 5만원 수준으로 전분기보다 0.3% 상승했다. 상승 폭은 자체는 크지 않지만 베이징 주요 업무권역 가운데 임대료가 오른 곳은 중관춘이 유일했다. 중관춘이 올해 2분기 베이징 전체 신규 임대 수요 면적에서 차지한 비중은 무려 36.7%다. 축구장 절반 크기 사무실도 척척…AI 기업 몰리는 중관춘이곳의 수요를 끌어올린 주역은 기술기업들이다. 올해 2분기 베이징 오피스 임대 거래 면적 가운데 기술, 통신 기업 비중은 절반 수준인 49.4%에 달했다. 이 가운데에서도 AI와 클라우드 기업이 절반 이상을 차지했다. 사무실 크기를 늘리는 AI 기업도 잇따르고 있다. AI 인프라와 반도체를 개발하는 쑤안먀오커지는 중관춘 인허빌딩에 축구장 절반에 가까운 3000제곱미터(약 908평) 규모의 사무실을 새로 마련했다. 수백 명이 한꺼번에 근무할 수 있는 크기다.경기 둔화기에는 기업들이 사무실을 줄이거나 임대료가 싼 외곽으로 이동하는 게 일반적이다. 하지만 연구인력 확보가 중요한 AI 기업들은 비용이 더 들더라도 중관춘에 넓은 공간을 확보하고 있다.이들이 중관춘을 고집하는 이유는 사무실 건물보다 주변에 있다. 중관춘이 속한 하이뎬구에는 칭화대와 베이징대를 비롯한 대학과 중국과학원 산하 연구기관이 밀집해 있다. 바이두와 레노버 등 대형 기술기업은 물론 AI·반도체 스타트업, 벤처캐피털(VC), 정부계 산업펀드도 모여 있다.국내로 치면 강남 테헤란로에 서울대와 카이스트 연구소까지 함께 들어선 것과 비슷하다. 가까운 거리에서 연구자를 채용하고 기술을 공동 개발할 수 있는 데다 투자자와 고객까지 만날 수 있다. 임대료가 조금 비싸더라도 기업들이 중관춘을 떠나기 어려운 이유다.현재 하이뎬구에 자리 잡은 AI 기업은 1300곳이 넘는다. AI 연구인력은 약 1만2300명, 관련 유니콘 기업은 26곳에 달한다. 기업을 따라 인재와 자본이 모이고, 이들이 다시 새로운 기업을 끌어당기는 구조다.전문가들은 앞으로도 베이징에서 관련 기술기업이 만드는 오피스 임차 수요가 앞으로 3~5년간 지속되고 더욱 커질 것이라는 전망을 내놓는다. 황웨이 나이트프랭크 화북·화동지역 총괄은 "중관춘의 반등은 단순한 가격 경쟁이 아니라 AI와 반도체 기업의 실제 확장 수요가 뒷받침한 결과"라고 평가했다.
- 5개 분기 연속 최대 실적…TSMC "AI 메가트렌드 확신은 여전히 높다"
- 세계 최대 파운드리 업체 대만 TSMC가 시장 전망을 훌쩍 뛰어넘는 2분기 실적을 내놓으며, 최근 반도체주를 짓눌러온 ‘AI 고점론’에 반격에 나섰다. 실적 발표와 함께 연간 매출 성장률 전망치와 설비투자 계획까지 일제히 상향 조정하면서, 인공지능(AI) 인프라 투자가 꺾이지 않았다는 신호를 시장에 분명히 전달했다는 평가다.TSMC는 16일 올해 2분기(4~6월) 순이익이 7066억대만달러(약 220억달러, 약 32조5000억원)를 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 77% 급증한 수치로, 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 전망치(6326억대만달러)를 크게 웃돌며 분기 기준 사상 최대 순이익을 새로 썼다. 5개 분기 연속 최대 실적 경신이자, 9개 분기 연속 두 자릿수 순이익 성장이다. 같은 기간 매출은 전년 대비 36% 늘어난 1조2704억대만달러(약 58조6000억원)로 역시 전망치(1조2640억대만달러)를 넘어섰다. 매출총이익률은 67.7%, 영업이익률은 60.3%로 모두 시장 기대치 상단에 근접했다. 7나노미터(㎚) 이하 첨단 공정이 전체 웨이퍼 매출의 77%를 차지할 정도로 고부가가치 제품이 실적을 견인했다.시장이 더 주목한 대목은 향후 전망이다. TSMC는 3분기 매출 가이던스로 446억~458억달러를 제시했는데, 이는 시장 예상치(431억1000만달러)를 넘어서는 수준으로 분기 기준 사상 최대 매출 전망이다. 3분기 매출총이익률은 65~67%, 영업이익률은 56~58%로 예상했다. 여기에 회사는 올해 연간 매출 성장률 가이던스를 기존 ‘30% 이상’에서 ‘40% 초중반’ 수준으로 대폭 상향 조정했다. 2026년 설비투자 계획 역시 기존 520억~560억달러에서 600억~640억달러로, 최소 40억달러 이상 늘려 잡았다. 여기에 미국 애리조나 반도체 생산 능력 확충을 위해 신규 팹 3곳과 첨단 패키징 시설 2곳을 추가하는 등 1000억달러 규모의 추가 투자 계획도 함께 공개했다. 이는 지난 3월 발표한 1650억달러 규모의 미국 투자 계획에 더해진 것이다.이번 어닝서프라이즈는 최근 시장을 흔들어온 ‘AI 버블론’과 정면으로 배치되는 신호다. TSMC는 엔비디아·애플·브로드컴 등을 주요 고객사로 두고 있으며, 특히 엔비디아 AI 가속기 생산에서 핵심적 역할을 하고 있어 글로벌 AI 인프라 투자의 ‘가늠자’로 여겨진다. 구글 모회사 알파벳과 아마존, 마이크로소프트(MS), 메타 등 빅테크 4개사의 올해 AI 관련 자본지출은 약 7250억달러에 이를 것으로 추정되는데, TSMC의 실적과 가이던스 상향은 이 같은 대규모 투자가 실제 매출로 이어지고 있음을 뒷받침한다. 웨이저자 TSMC 회장은 실적 발표 콘퍼런스콜에서 “다년간 이어질 AI 메가트렌드에 대한 우리의 확신은 여전히 매우 높다”고 밝혔다. 블룸버그인텔리전스의 찰스 슘 애널리스트는 TSMC의 실적이 AI·서버용 프로세서 수요가 스마트폰·PC 시장의 부진을 충분히 상쇄하고 있다는 전망을 뒷받침한다며, 이는 가격 인상 가능성과 매출총이익률 추가 상승으로 이어질 수 있다고 평가했다.다만 시장 반응이 곧바로 랠리로 이어지지는 않았다. 예상보다 강한 가이던스에도 불구하고 TSMC의 미국 예탁증서(ADR)는 실적 발표 이후 시간외 거래에서 3%가량 하락했는데, 이미 크게 오른 눈높이가 오히려 부담으로 작용했다는 해석이다. TSMC 주가는 올해 들어서만 미국 상장 주식 기준 40%가량, 대만 현지 기준으로도 58% 이상 오르며 아시아 시가총액 1위 기업으로서 이미 상당한 기대치를 선반영한 상태였다. 이날 실적 발표를 전후해 아시아 시가총액이 약 1조9700억달러(약 2921조원)까지 불어났다는 점도 이런 우려를 뒷받침한다. 회사는 2026년 하반기 들어 2나노 공정 비중 확대가 매출총이익률을 3~4%포인트 낮추는 요인으로 작용할 수 있다고도 언급했다.이 때문에 전문가들은 TSMC의 호실적이 AI 고점론을 완전히 잠재웠다기보다는, 적어도 ‘수요 자체의 훼손’이라는 최악의 시나리오는 아니라는 점을 확인시켜준 것으로 평가한다. 앞서 국내에서는 모건스탠리 등 일부 투자은행이 메모리 반도체의 가격 상승률 둔화를 근거로 ‘피크아웃’ 가능성을 제기하며 삼성전자·SK하이닉스 주가가 두 자릿수 급락하는 등 변동성이 커진 바 있다. TSMC의 이번 실적과 가이던스 상향이 메모리를 포함한 반도체 업황 전반에 대한 투자심리를 얼마나 되돌릴 수 있을지, 이후 발표될 엔비디아 등 다른 AI 밸류체인 기업들의 실적과 함께 시장의 관심이 쏠리고 있다.<마켓잉크 김건우 기자> 본 콘텐츠는 외부 전문기관인 마켓잉크가 작성한 시장 참고 정보로, 투자 결과에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 본 콘텐츠는 이데일리의 논조 및 편집 방향과 다를 수 있으며, 관련 문의는 마켓잉크 로 연락하시기 바랍니다.
- KOSA, 사우디 대표단과 풀스택 AI 협력 논의
- [이데일리 신영빈 기자] 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 사우디아라비아 정부 대표단과 국내 풀스택 인공지능(AI) 기업의 중동 시장 협력 방안을 논의했다.KOSA는 지난 15일 경기 과천 메가존산학연센터에서 사우디아라비아 통신정보기술부(MCIT) 대표단과 ‘한-사우디 AI 산업협력 간담회’를 개최했다고 16일 밝혔다.조준희 KOSA 협회장과 압둘라 알스와하 통신정보기술부(MCIT) 장관, 하이탐 알오하리 통신·우주·기술위원회(CST) 위원장 등 한-사우디 양측 참석자들이 7월 15일 메가존클라우드 과천 메가존산학연센터에서 'AI 산업협력 간담회'를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=한국인공지능·소프트웨어산업협회)이번 간담회는 KOSA가 주도하는 한국 풀스택 AI 컨소시엄 참여 기업들과 함께 마련됐다.사우디 측에서는 압둘라 알스와하 MCIT 장관과 하이삼 알오할리 통신·우주·기술위원회(CST) 위원장 등 고위 관계자들이 참석했다.한국 측에서는 조준희 KOSA 회장과 컨소시엄 주관사인 메가존클라우드를 비롯해 업스테이지, NC AI, LG AI연구원, 퓨리오사AI, 유라클, 라이너 등 참여사 경영진이 참석했다.풀스택 AI 컨소시엄은 KOSA가 지난해 11월 구성한 협력체다. AI 반도체와 모델, 플랫폼, 서비스 기업이 참여해 산업 현장에 적용할 수 있는 전주기 AI 모델 기반의 글로벌 진출을 추진하고 있다.컨소시엄은 로보틱스와 자율시스템을 결합한 피지컬 AI 분야로의 확장도 검토하고 있다.참석자들은 국내 AI 반도체와 대규모언어모델(LLM), 클라우드 인프라, AI 응용 솔루션으로 구성된 풀스택 AI 플랫폼 모델을 소개했다.이어 이를 사우디 산업 현장에 적용하기 위한 기술검증 중심의 협력 방안을 논의했다. 사우디의 디지털 전환 수요와 한국 AI 기업의 기술 역량을 연결해 중동 시장 진출 기회를 모색한다는 취지다.조준희 KOSA 회장은 “국내 AI 기업들이 한국형 풀스택 AI 역량을 소개하고 사우디의 디지털 전환 수요와 연계 가능한 협력 방향을 논의한 자리”라며 “AI 인프라와 모델, 클라우드, 응용 서비스 분야의 국내 기업 역량을 결집해 한-사우디 AI 산업협력이 실질적인 비즈니스 기회로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.KOSA는 간담회 이후 컨소시엄 참여기업들과 사우디를 비롯한 중동 시장에서 후속 협력 가능성을 모색할 계획이다. 사우디 비전 2030이 추진하는 디지털 경제 전환과 한국 AI 기업의 기술 역량을 연결해 협력 모델을 마련한다는 방침이다.
- "韓, 아시아 AI 허브 적지"…SK·GS·네이버, 550조 'AI팩토리' 영토 넓힌다
- 16일 국회의원회관에서 열린 'AI 인프라 투자 촉진과 지능 수출을 위한 전략 토론회'에서 송기헌 국회 과학기술정보방송통신위원장 등 더불어민주당 소속 의원들과 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. (사진=황정아 의원실)[이데일리 한광범 기자] 정부가 오는 2029년까지 총 550조 원을 투입해 8.4기가와트(GW) 규모의 초거대 AI데이터센터(AIDC)를 구축하는 ‘AIDC 메가프로젝트’를 가동한 가운데, 프로젝트의 핵심 축인 SK텔레콤, GS, 네이버가 일제히 대규모 투자 계획을 구체화하고 나섰다. 이들 기업은 한국이 글로벌 AI 허브로 도약할 최적의 조건을 갖췄다고 평가하면서도, 글로벌 빅테크와의 납기 경쟁 및 투자 활성화를 위해 전방위적인 세제 혜택과 규제 완화가 시급하다고 한목소리를 냈다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 의원들은 16일 오후 국회 의원회관에서 ‘3대 메가프로젝트- AI 인프라 투자 촉진과 지능 수출을 위한 전략 토론회’를 개최했다. 토론회는 18.4GW급 AI 데이터센터 투자를 가속화하고, 향후 ‘지능’을 생산하는 AI 풀스택 인프라 수출 전략을 모색하기 위해 마련된 자리다. 송기헌 과방위원장 등 더불어민주당 의원들이 주최했다.SK텔레콤은 토론회에서 오는 2029년까지 5GW를 단계적으로 구축하고, 최종적으로 2035년까지 아시아 최대 규모인 15GW급 AIDC 인프라를 확보하겠다는 공격적인 로드맵을 제시했다. 이미 지난해 울산 AIDC 기공식을 시작으로 공정률을 초과 달성하며 속도를 내고 있으며, 현재 아마존웹서비스(AWS) 등 글로벌 빅테크와의 파트너십 논의를 활발히 진행 중이다.이날 발제에 나선 윤성은 SKT Comm센터장 겸 AI정책연구원장은 한국의 우수한 전력 계통 안정성과 해저케이블 인프라, 반도체 제조 역량을 들어 한국이 아시아 AI 허브의 가장 유력한 후보지라고 역설했다. 특히 글로벌 빅테크의 AI 연산 자산을 국내에 유치하는 것은 강력한 국가 전략 안보 자산을 확보하는 것과 같다고 지적했다.◇국가 안보 자산 육성 위한 ‘세제·인허가 패스트트랙’ 절실다만, 현행 조세특례제한법상 코로케이션(Co-Location) 방식의 AIDC가 ‘임대업’으로 해석돼 핵심 기계설비 투자가 세액공제 대상에서 배제되는 문제를 지적했다. 윤 센터장은 “지능을 생산하는 공장인 AIDC를 국가전략기술 사업화 시설로 격상해 세제 혜택을 제공해야 하며, 신속한 사업 진행을 위한 인허가 패스트트랙 도입이 필요하다”고 촉구했다.국내 최대 민간 발전 역량(총 6.8GW 운영)을 보유한 GS그룹은 강원도 동해시 일원에 총 2.4GW 규모의 AIDC 캠퍼스를 추진하고 있다. GS AI인프라가 시행을 맡아 1단계 1.2GW(2028년 준공 목표), 2단계 1.2GW(2029년 준공 목표)로 나누어 진행하며, GPU와 메모리 등을 포함한 총투자비는 약 120조원에 달할 것으로 추산된다.도현수 GS AI인프라 대표는 글로벌 고객사 유치의 핵심 열쇠로 ‘Speed(납기)’를 꼽았다. 대부분의 글로벌 기업들이 2년 내 데이터센터 구축을 요구하지만, 국내 핵심 전력 기기 조달 환경이 이를 따라가지 못하고 있다는 지적이다. 그는 “한국전력이 요구하는 국산 변압기의 납기만 2년에 달하고, 국내 반도체 공장 증설 물량에 밀려 부품 수급에 병목이 발생하고 있다”며 부품 및 변압기 조달 체계의 유연성 발휘를 강력히 요청했다. 또대규모 냉각 용수 확보를 위해 해수, 중수도 등 대체 수자원을 활용할 수 있도록 취수 규제를 완화하고 인허가 절차를 간소화해 줄 것을 촉구했다.더불어민주당 소속 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 의원들이 16일 국회의원회관에서 열린 'AI 인프라 투자 촉진과 지능 수출을 위한 전략 토론회'를 개최했다. (사진=황정아 의원실)◇글로벌 수주 열쇠 ‘스피드’…전력기기·용수 규제 풀어야자체 하이퍼스케일 데이터센터인 ‘각 춘천’과 ‘각 세종’ 운영 경험 및 초거대 AI 모델 ‘하이퍼클로바X(HyperCLOVA X)’를 보유한 네이버클라우드는 인프라부터 서비스까지 아우르는 ‘풀스택 AI 사업자’로서 1GW 규모의 글로벌 AI 팩토리 구축 계획을 발표했다. 내년 상반기까지 55MW 규모의 GPUaaS(GPU 서비스)를 우선 제공하고 단계적으로 인프라를 확장해 나갈 방침이다.배성준 네이버클라우드 전무는 AIDC 구축 비용의 약 70%가 컴퓨팅 장비에 집중되는 만큼, 기업들의 GPU 투자 부담을 줄여줄 수 있는 정책적 배려가 시급하다고 제언했다. 배 전무는 “국내 사업자들은 글로벌 빅테크에 비해 컴퓨팅 자원 구매력이 떨어지기 때문에 국가적 차원에서 GPU 구매력을 모아 협상력을 높이는 방안을 검토해야 한다”고 밝혔다.아울러 비수도권 데이터센터 구축 활성화를 위해 전력계통영향평가 기준을 완화하고, 중장기 운영 경제성을 보장하기 위해 ‘AIDC 전용 장기계약형 전기요금제’를 신설해 줄 것을 정부에 요청했다.토론자로 참석한 삼성SDS의 이항재 상무 역시 중복 규제 개선의 필요성을 언급했다. 이 상무는 “올해 7월 시행 예정인 정보통신공사업법 개정안에 따라 일정 규모 이상의 모든 건축물에 정보통신설비 유지보수 의무가 부과되는데, 이미 기존 법령에 따라 엄격히 관리되는 데이터센터에까지 이를 적용하는 것은 대표적인 이중 규제”라며 개선을 건의했다.◇소버린 AI 주권 확보…공공 모델 우선 도입과 패키지 수출이 같은 산업계의 릴레이 건의에 대해 정부는 전방위적 행정·재정 지원과 실무 기구 가동을 약속했다. 김경만 과학기술정보통신부 AI정책실장은 국산 솔루션의 검증과 글로벌 진출을 돕기 위해 총 10개의 테스트랩을 구축하는 한편, 국산 대형 비상발전기나 무정전전원장치(UPS) 등 국산화가 미흡한 하드웨어 장비의 기술력을 키워 후방 산업 공급망을 동반 육성하겠다고 강조했다. 이어 과기정통부 주재로 전력·부지·용수 등 부처 간 이견을 조율하고 사업자의 애로사항을 신속히 해결하기 위한 범정부 실무 TF를 수시로 소집해 밀착 지원하겠다고 밝혔다.송기헌 국회 과방위원장은 “기업의 투자 의지만으로 해결하기 어려운 문제인 만큼, 정부와 국회가 제도적 기반을 마련하고 예측 가능한 투자환경을 조성해야 한다”며 “데이터센터와 반도체·클라우드·소프트웨어·운영기술을 결합한 우리만의 인프라 모델을 경쟁력 있는 수출산업으로 발전시켜야 한다. 부지와 전력, 용수의 확보부터 복잡한 인허가 절차와 지역사회와의 상생 방안까지 종합적인 접근이 필요하다”고 강조했다.황정아 의원도 “이재명 대통령과 산업계가 합심해 만들어 낸 18.4GW 규모의 ‘AI 데이터센터’, 지능을 생산·수출할 ‘AI 팩토리’ 투자를 가속화할 골든타임”이라며 “오늘 산업 현장에서 주신 제언들을 입법과 정책으로 반드시 뒷받침하겠다”고 적극적 지원을 약속했다.
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