[주간추천주]한화투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

▲LG전자(066570)

-LG전자는 2013년 스마트폰 시장 내 입지가 2012년 대비 개선될 것으로 기대됨. 북미 시장은 LTE 단말기로 충실히 공략하고 있으며, 서유럽 시장도 전략 단말기 출시 이후 점유율이 개선되고 있음. 선진시장 내 이동통신사업자의 세번째 벤더로서의 입지가 강화될 것으로 예상.

-2013년 2분기 매출액은 1분기 대비 9.8% 증가한 15조 4870억원, 영업이익은 1분기 대비 50.2% 증가한 5251억 원으로 예상. HE(TV)사업부는 제품믹스 개선으로 평균판매단가(ASP) 상승효과가 기대되고, AE(에어컨)사업부는 계절적 성수기에 따른 영향도 기대. MC(핸드폰)사업부는 옵티머스G 프로의 물량 확산과 보급형 L 시리즈 물량이 증가할 것으로 예상되기 때문. 2분기 영업이익은 1분기 대비 50.2% 증가한 5251억 원으로 예상됨. 영업이익 증가는 HE사업부와 AE사업부가 주도할 것으로 분석.

▲현대글로비스(086280)

-IFRS 연결기준 2분기 실적은 영업수익 4조 2499억원, 영업이익 5237억원, 당기순이익 4241억원을 달성할 것으로 전망.

-2분기 실적개선 가능성이 높아졌고, 정부위 인위적인 요금인하 가능성이 크게 낮아졌으며 마케팅 경쟁환경이 보조금 중심에서 요금 및 서비스 중심으로 전환되면서 마케팅 비용이 점차 감소될 것으로 예상.

- SK하이닉스를 중심으로 자회사들의 실적 개선이 본격화 되고 있음.

▲삼성화재(000810)

-5월부터 신계약 큰 폭 성장하며 업게 내 신계약 시장점유율 회복 가시화

-2위 손보사 대비 벨류에이션 프리미엄 근거가 될 것으로 판단.

-4월 일회성 손실(손상차손)으로 부진했으나 5월 일회성 손실 요인 사라지며 순이익 전월대비 소폭 회복.

-버냉키의 출구전략 가능성 태도 이후 국내 시중금리 반등함에 따라 보험업종 투자 센티멘트 개선.

▲현대EP(089470)

-동사의 PP(자동차)사업부는 높은 품질 신뢰도와 고객사 이해력을 바탕으로 현대·기아차내에서 높은 점유율을 유지하고 있으며, 이는 안정적인 시장 유지와 더불어 자동차 경량화 트렌드 속에 지속적인 실적확대를 기대하게 하는 요인이 되고 있음.

- 2010년 개시한 PS(백색가전)사업부는 ‘11년 폭발사고 이후 지난해 가동을 재개, 현재 본격적으로 생산량이 증가하고 있는 가운데 금년 들어 스프레드 개선을 바탕으로 이익률 회복이 가시화되고 있어 올해 동사의 전체적인 이익 확대를 주도할 것으로 전망.

- 2013년 기준 주가수익비율(PER) 7.2배, 본격적인 이익회복 감안시 저평가 구간으로 판단.



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