[주간추천주]한화투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

▲LG디스플레이(034220)

- 애플의 신제품 출시가 지연되고 있지만 주당순자산비율(P/B) 1.0배의 주가는 당사가 판단하는 펀더멘털 저점 수준에 불과함.

- 2분기 수익성 회복에 대한 기대감은 낮추고, 하반기 LCD패널산업의 계절적 성수기 진입과 애플향 실적 모멘텀에 투자포인트를 맞추는 것이 바람직하다고 판단.

▲신세계인터내셔날(031430)

- 어그(Ugg), 지방시(Givenchy), 셀린느(Celine) 등 신규 브랜드 매장 확대와 살로몬 아웃도어 매장 런칭 및 출점 가속, 자주 플래그쉽 스토어 런칭 등으로, 외형성장정체를 극복하고 비용통제를 병행해 매출성장과 수익성장이라는 두마리의 토끼를 모두 잡을 계획임.

- 매출 성장률이 상반기에는 전년동기대비 3% 전후로 정체될 수 있지만, 하반기에는 16% 이상 성장이 가능할 것으로 기대하고 있음.

▲BS금융지주(138930)

- 2013년 1분기 연결순이익 944억원 시현, 전분기대비 88% 증가, 전년대비 15.4% 감소. 대출 증가에도 불구 순이자마진(NIM) 하락 영향. 부산은행 NIM은 2.45%로 전분기대비 15bp 하락. 3월말 부산은행의 총여신은 29조4000억원으로 2012년 12월말 대비 4.7% 증가, 다른 은행들에 비해 높은 대출 증가율 기록.

- BS금융은 총자산 11.2%(원화대출 9.8%) 성장, NIM 2.60%, 연결순이익 3900억원으로 2013년 사업계획 제시. 1분기까지 성장은 사업계획 상회, NIM은 계획 하회. 기준금리 추가 인하 등의 이유로 NIM은 예상 하회할 것이나, 하락 폭은 감소할 것. 비용절감과 자회사 수익성 개선을 통해 사업계획 달성할 것으로 예상.

◇코스닥

▲엘오티베큠(083310)

- 새로운 시장으로의 진입, 비철금속 제련 공정 진공펌프 공급이 2분기 시작. 2013년 30억원 규모의 매출 예상되며, 2018년까지 연평균 50억원 이상 규모의 매출 전망. 이는 동사의 전방산업이 IT산업에서 전통산업으로 시장이 확대되는 것을 의미.

- 2분기 이후 사상최대 실적을 경신할 전망! 삼성전자의 반도체, 유기발광다이오드(AMOLED)투자 확대는 바로 동사의 수주 확대로 직결. 현재 동사는 삼성전자 반도체 M16, 오스틴, 하반기 M17라인, 중국시안라인 수주 전망. 삼성디스플레이 A3로 건식펌프 수주 예정.



▶ 관련기사 ◀
☞LG디스플레이, 2분기 실적 컨센서스 부합 기대-동부
☞“3현주의로 시장선도기업 도약” LGD 한상범 대표