코라오홀딩스, 2Q 순익 예상치 하회..목표가↓-대신

[이데일리 김도년 기자] 대신증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 2분기 당기순이익이 시장 예상치를 하회했다며 목표주가를 기존 3만 8000워에서 3만 3000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

김한이 대신증권 연구원은 “계절적 요인과 일회성 판촉비, 원화사모사채 외화환차손, KR모터스 관련 손실 등으로 2분기 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 19.2% 감소한 58억원에 그쳐 시장 예상치를 밑돌았다”며 “기대치 하회로 일시적으로 투자심리가 약화하더라도 하반기 신모델 판매와 할부금융수익 발생, KR모터스 실적 회복 등의 모멘텀을 지켜볼 필요가 있다”고 강조했다.

올해 하반기에는 반조립제품(CKD) 고가 신모델 판매를 시작한 데 따른 기대감이 있을 것으로 관측했다.

김 연구원은 “2분기중 CKD 할부금융이자수익은 6억원이 유입됐는데 올해 총 30억원가량이 유입될 수 있을 것으로 추정된다”며 “D-220, Extreme 판매 효과가 연중 반영되는 내년에는 50억원대로 확대될 수 있을 것”이라고 예상했다.



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