이수페타시스, 인공지능 빅데이터에 MLB 공급 증가-HMC

[이데일리 이명철 기자] HMC투자증권은 17일 이수페타시스(007660)에 대해 구글의 알파고가 빅데이터 기반으로 작동돼 향후 인공지능 시장 성장에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데 인공지능의 사용자경험(UX)을 높이기 위해서는 특화된 빅데이터가 필요하다는 점에서 서버팜용 고다층기반(MLB) 매출이 지속 증가할 것이라고 진단했다. 투자의견 매수(Buy)를 유지하고 2분기 이후 실적 전망 상향을 반영해 목표주가는 8700원으로 22.5%(1600원) 올렸다.

노근창 HMC투자증권 연구원은 “회사는 시스코(Cisco)와 알카텔(Alcatel)의 주요 MLB 공급업체로 구글·오라클·페이스북 등 세계적인 솔루션 업체들의 데이터센터에서 관련 MLB를 공급하고 있다”며 “주력 거래선인 시스코는 북미 케이블 방송망 교체 수요로 수주 물량이 급증하고 제2거래선인 알카텔의 수주 물량도 빠른 속도로 증가하고 있다”고 분석했다.

1분기 MLB용 수주 금액은 847억원으로 전년동기대비 22.0% 증가할 전망이다. 엑사보드도 기존 삼성전자(005930) 중심에서 LG전자(066570)향 주기판(HDI) 물량이 급증증해 1분기 수주 물량은 전년동기대비 52.4% 증가한 675억원으로 추정됐다.

올해 1분기 연결 매출액은 전분기대비 12.8% 증가한 1360억원, 영업이익은 78억원으로 흑자 전환이 예상됐다. 노 연구원은 “현재 수주 잔고를 감안할 때 2분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 18.9%, 91.1% 증가한 1616억원과 150억원을 기록해 실적 서프라이즈를 시현할 것”이라며 “장기 신뢰성이 중요한 전장부품을 중심으로 MLB의 어플리케이션이 확대되는 등 영업 환경은 지속 개선되고 있다”고 전했다.

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