이번 청약은 국내 개인투자자를 대상으로 1000억원, 기관과 외국인 등 개인 이외의 투자자를 대상으로 700억원 규모로 실시한다. 두 그룹 모두 청약금액의 100%가 필요하다.
이번 신주인수권부 사채의 표면이자율은 연 2%로 매 3개월마다 분할 지급된다. 만기보장수익률은 3개월 복리 6.5%로 만기시 114.7744%가 지급이 된다.
웅진홀딩스의 신주발행을 청구할 수 있는 신주인수권 행사가액은 1만2250원이며, 행사가능 기간은 다음달 29일부터 2012년 4월29일까지다.
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