[마켓인]레이저쎌, 공모가 1.6만원 확정…희망밴드 상단 초과

[이데일리 김응태 기자] 레이저쎌은 지난 9~10일 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시한 결과 최종 공모가가 희망밴드(1만2000~1만4000원)의 상단을 초과한 1만6000원으로 확정됐다고 13일 밝혔다.

이번 수요예측에선 전체 공모 물량의 75%인 120만주 모집에 총 1486개 기관이 참가해 1442.95대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 참여 기관 중 94.55%에 해당하는 1405개 기관이 공모가 상단인 1만4000원을 초과한 금액을 제시했다. 1만6000원 이상을 제시한 곳도 94.26%의 비중을 차지했다.

레이저쎌 관계자는 “최근 어려운 기업공개(IPO) 시장 분위기 속에서도 많은 기관이 당사의 기술력과 성장성을 믿고 수요예측에 적극적으로 참여해 공모가 희망 범위를 초과할 수 있었다”고 설명했다.

레이저쎌은 면-레이저 기술을 바탕으로 칩과 반도체 기판(PCB)을 접합하는 면-레이저 리플로우 장비를 개발 및 제조하는 회사다. 레이저쎌의 면-레이저 리플로우 장비는 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사해 가열하기 때문에, 칩과 PCB 기판에 모두 열이 가해져 휘어지는 문제가 없다. 또 칩 한 개당 공정에 필요한 시간은 1~4초로, 기존 반도체 패키징 방식 대비 효율성이 3~15배 높다.

총 256억원의 자금이 이번 공모를 통해 조달될 예정이다. 신주 모집 자금은 고출력 레이저 시스템 및 면-레이저 광학 시스템을 고도화하는 데 사용된다. 최재준 레이저쎌 대표는 “레이저쎌은 이번 IPO를 통해 시설 및 연구개발 분야 투자를 확대하고, 사업 관점에서의 모멘텀을 가속화해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 레이저쎌의 일반 청약은 전체 공모 물량의 25%인 40만주를 대상으로 오는 14일부터 15일까지 양일간 진행된다. 이후 같은 달 24일 상장한다. 대표 주관사는 삼성증권이다.