산업부 "공급과잉 석유화학·철강 '빅3' 군살 빼라"

주형환 산업통상자원부 장관.(사진=산업부)

[세종=이데일리 최훈길 기자] 정부가 석유화학 및 철강 업종의 공급과잉이 심각하다고 판단, 해당 업종 ‘빅3’ 업체들에 시설 통폐합과 M&A(인수·합병)를 촉구하고 나섰다. 사업재편 여부는 업체별로 각자 판단하는 것이지만 대상에 오른 대기업들은 술렁이는 상황이다. 인력 감축 가능성도 있어 파장이 작지 않을 전망이다.

주형환 산업통상자원부 장관은 28일 정부서울청사에서 기획재정부·금융위·공정위·고용노동부 등과 석유화학·철강·조선 관련 제3차 산업구조조정분과 회의를 열고 “컨설팅을 통해 산업경쟁력을 분석한 결과 선제적 설비조정과 감축이 불가피한 시점”이라며 “구조조정을 마냥 지체하기 어려운 지경에 이르렀다”고 밝혔다.

컨설팅 결과에 따르면 석유화학 33개 주요 품목 가운데 4개 품목(12%)이, 철강은 후판·강관 등 주요 품목이 경쟁력이 떨어지는 공급과잉 상태다. 이에 따라 정부는 석유화학 빅3(LG화학(051910), 롯데케미칼(011170), 한화케미칼(009830)) 업체와 철강 빅3(포스코(005490), 현대제철(004020), 동국제강(001230))에 사업재편을 요구하기로 했다. 민간컨설팅 보고서를 토대로 석유화학 공급과잉 수준 및 사업재편 방안이 제시된 건 이번이 처음이다.

석유화학 12% 공급과잉, 철강 M&A 시급

석유화학 업종의 경우 석유화학협회 의뢰로 베인앤컴퍼니가 컨설팅을 맡았다. 보고서에 따르면 4개 공급과잉 품목은 페트병 원료인 테레프탈산(TPA), 장남감 소재인 폴리스티렌(PS), 타이어 원료인 합성고무(부타디엔러버·BR, 스티렌부타디엔러버·SBR), 파이프 소재인 폴리염화비닐(PVC)이다. 이중 TPA 생산량이 634만톤(석유화학 총생산의 7.9%), 수출액이 14억7900만달러로 가장 규모가 크다.

공급과잉 품목 관련 사업재편이 필요한 기업은 총 11곳이 지목됐다. 현재 한화종합화학·삼남석유화학·태광산업(003240)·롯데케미칼(011170)·효성(004800)이 TPA를, 롯데첨단소재·LG화학(051910)·금호석유(011780)화학·한국이네오스·현대EP(089470)는 PS를, LG화학(051910)·금호석유(011780)화학은 BR과 SBR을, LG화학·한화케미칼(009830)은 PVC를 생산 중이다. 이들 기업들은 TPA 품목에 대해 단기간에 설비 조정을 해야 한다. PS 품목의 경우 추가 설비조정이 필요하다. 합성고무(BR, SBR)와 PVC 품목은 더 이상 증설 없이 고부가 품목으로 전환하는 게 필요하다.

철강 품목도 공급과잉이 심각했다. 한국철강협회가 의뢰한 보스턴컨설팅그룹 보고서에 따르면 4개 품목 중 선박 철판으로 사용되는 후판과 교량·댐 등 대규모 건축물에 사용되는 강관이 공급과잉 품목으로 분류됐다. 저유가 등으로 조선 수주가 떨어지고 자원개발도 침체됐기 때문이다. 후판은 포스코·현대제철·동국제강이, 강관은 130개 업체들이 생산 중이다.

컨설팅 결과 이들 업체들은 후판설비 감축 및 매각, 강관 설비 통폐합 및 고부가 제품으로의 전환 등 M&A나 설비 감축이 불가피하다. 판재 품목은 고부가 강관, 경량소재 중심으로 M&A나 R&D 투자로 수출 경쟁력을 높여야 한다. 건설용 강재(철강·형강) 품목의 경우 중국 등 수입산이 급증해 내수를 위협할 수 있어 정부는 불량·위조품 감독에 나서기로 했다.

생산 축소·감원 전망..업계 술렁

산업부 안팎에서는 조선, 철강, 석유화학 순으로 실적 악화나 공급과잉이 심각해 구조조정 강도가 세질 것으로 예상한다. 정부는 오는 30일 유일호 부총리 주재로 열리는 ‘산업경쟁력 장관 회의’에서 철강·석유화학 경쟁력 강화 방안을 우선 밝히고 ‘수주절벽’ 상황인 조선업의 경우 컨설팅 결과가 마무리 된 이후 추후에 종합대책을 발표할 예정이다. 주 장관은 이날 석유화학협회 회원사 10곳 대표들과 만나 “경쟁력을 지속적으로 확보하려면 선제적인 사업재편을 통해 불필요한 군살을 빼는 것이 중요하다”고 강조했다.

업계에서는 조선·철강업의 경우 이 같은 고강도 구조조정을 요구 받아 분위기가 심상치 않은 상황이다. 석유화학 쪽은 생산 감축 방안에 대해 고심 중인 것으로 알려졌다. 특히 구조조정에 따른 인력 감축 시 노조 등의 반발이 우려되는 상황이다.

산업부 관계자는 “업계는 설비 감축에 그치는 게 아니라 기활법(기업활력 제고를 위한 특별법) 지원을 통한 사업재편, 신규 투자까지 고려해야 한다”며 “신규 투자까지 나서야 고용 문제를 최소화 할 수 있다”고 말했다.

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