바이오솔루션, 800억원 규모 CB 발행 결정

  • 등록 2021-04-16 오후 5:49:19

    수정 2021-04-16 오후 5:49:19

[이데일리 김윤지 기자] 바이오솔루션(086820)은 기타자금 800억원 조달을 위해 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

표면이자율과 만기이자율은 각각 3%, 3%다. 사채만기일은 2026년 7월 16일이다. 전환가액은 3만318원이다. 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율은 32.61%다. 전환청구기간은 2022년 7월 18일부터 2026년 7월 15일까지다. 대상자는 이음프라이빗에쿼티주식회사 및 주식회사 아이비케이캐피탈이 공동업무집행조합원으로 설립예정인 여신전문금융업법상신기술사업투자조합이다. 현재 설립 및 인허가 절차를 진행 중에 있다.

회사 측은 “조달된 자금은 현재 영위하는 사업확장을 위한 시설확충, 타법인 주식 인수 및 영업의 양수도 등에 활용될 예정”이라고 밝혔다.

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