29일 금융투자업계에 따르면 금호석유화학은 2년물 250억원, 3년물 250억원 등 총 500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 총 6200억원의 자금을 모으는데 성공했다. 2년물은 3050억원, 3년물은 3150억원의 자금이 들어왔다.
금호석유화학은 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물은 -30bp에서 모집 물량을 채우는 등 2년물과 3년물 모두 민평 대비 낮은 수준(언더)에서 목표 수요를 채웠다. 금호석유화학은 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액 가능성을 열어둔만큼 무난하게 증액 발행에 나설 것으로 보인다.
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다만 그럼에도 순현금 상태의 우수한 재무안정성을 유지하고 있다. 유준위 한국기업평가 수석연구원은 “증설로 인해 자본적지출이 확대됐으며 주주환원정책의 일환으로 자사주 취득 및 소각(1000억원), 배당금 지급(1467억원) 등으로 현금유출이 증가했다”면서 “풍부한 현금성자산에 기반해 작년말 기준 부(-)의 순차입금을 기록하며 실질적 무차입구조를 유지하는 등 우수한 재무 구조를 나타냈다”고 평가했다.