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- 삼성증권 PB사업 4년만에 첫흑자
- [edaily 김희석기자] 국내 금융기관들의 PB 시장을 둘러싼 영업전쟁이 치열해지고 있는 가운데 삼성증권(사장 배호원)이 PB사업 부문에서 흑자를 기록해 눈길을 끌고 있다.
28일 삼성증권(016360)은 "지난 2000년 Fn Honors라는 브랜드로 PB 사업을 시작한 후 처음으로 모든 PB점포가 흑자를 내는 등 안정화 단계에 진입했다"고 밝혔다.
삼성증권은 현재 청담, 테헤란, 타워팰리스, 종로타워 등 4개 점포를 운영하고 있다. 올들어 11월 말까지 이들 점포들의 비용을 제외한 순이익이 20억원에 달하고 있다.
장기적 투자를 필요로 하는 PB사업의 특성과 수익성 검증이 쉽지 않은 상황임을 감안하면 삼성증권 PB사업의 흑자전환은 의미가 작지않다.
이러한 실적의 배경에는 독특한 마케팅이 힘이됐다. 삼성증권 PB사업부는 최근 연말 고객 감사 행사의 일환으로 Fn Honors 고객 300여명을 초청해 전담 PB와 함께 뮤지컬 `난타`를 관람하는 행사를 가졌다.
지난 달에는 화제를 모으고 있는 삼성미술관 리움(Leeum)에 200여명의 고객을 초청해 전시물을 관람케 하는 등 PB 고객의 입맛에 맞는 다양한 문화 마케팅을 추진하고 있다.
이외에 최우수 PB 고객에게 제공한 고가의 `노화방지 프로그램`, 명품 화장품 브랜드와 공동으로 실시한 `피부관리 프로그램` 등 보통 증권사에서 받을 수 있다고 상상하기 어려운 독특한 Life-Care 서비스도 해당 고객들의 큰 호응을 얻었다.
또한 각종 골프행사 협찬, 세계 한상(韓商)대회 참가 등 타겟 마케팅을 적극적으로 펼친 결과, 전체 PB자산은 지난해말 1조 9000억원에서 올 11월말 현재 2조 6000억원으로 35% 이상 크게 증가했다.
삼성증권 정복기 PB사업부장(마케팅담당)은 "최근 은행권을 중심으로 PB사업을 적극적으로 확장하고자 하는 움직임이 본격화되고 있지만, 삼성증권은 지난 2000년 PB 사업을 개시한 이래 무조건적인 영업 확장보다는 영업의 내실 확보에 중점을 두어왔다"고 말했다.
한편, 최근 굿모닝신한증권, 한화증권 등이 새로이 PB 사업에 적극적으로 뛰어들고 있는 반면, 초기 PB 사업을 이끌었던 몇몇 대형 증권사들은 기존의 사업을 유보 내지 축소하는 등 증권사들의 행보가 엇갈리고 있다.
- 선물 기술적 반등 모색..프로그램매물 주목
- [edaily 김경인기자] 지난 주말 연일 급락하며 시장을 공포분위기로 몰아갔던 KOSPI200선물시장은 이번주(5월17~21일) 중 반등 시점을 모색할 가능성이 높다. 한 주간 11포인트 이상 급락해 신저점을 형성하는 등 깊은 과매도권에 진입했다는 사실 만으로도 최소한 기술적 반등에 대한 기대감을 갖게 한다.
그러나 그나마 `지나치게 하락했다`는 점을 제외하고는 별다른 호재를 찾기 어려운 상황이다. 중국경제 긴축, 유가 급등, 미국 금리인상 우려 등 대외적 리스크가 점증하고 있는데다, 선물을 꾸준히 매도하고 있는 외국인의 손이 심상치 않다.
◇악화된 투자심리와 외국인 매도..추세반전 難望
지난주 선물지수는 전주 대비 11.15포인트 하락한 99.70을 기록하며 신저점을 보였다. 대내외 악재로 위축된 시장에 1조6800억원이라는 어마어마한 규모의 프로그램 매물이 쏟아지면서 지수는 끝을 모르고 하락했다.
옵션만기 부담과 외국인의 선물 순매도, 개인들의 손절매 성 투매로 베이시스가 급격히 악화됐기 때문. 시장 베이시스가 백워데이션 상태에 안착하면서 차익매물 뿐 아니라 비차익매물이 대거 유입됐다. 이 중의 상당부분은 인덱스펀드의 현선물 전환물량으로 풀이되고 있다.
기록적인 수준의 프로그램 매물이 출회된 상태에서 지수가 과매도권을 형성하면서 기술적 반등에 대한 기대감이 고조되고 있다. 프로그램 매물부담이 급격히 감소해 매물공백과 낙폭과대에 따른 반등 가능성이 높기 때문.
그러나 반등을 확신하기에는 이르다. 매물부담이 준 동시에 매수세력도 없다. 시장을 좌우하는 외국인이 선물을 지속적으로 순매도하고 현물에는 관망세를 보이고 있어 외국인 매수유입에 따른 시장심리호전을 기대하기는 어렵고, 공포에 질려 투매를 보였던 개인들의 투자심리 회복도 당분간은 어려워 보인다.
결국 기술적 반등 수준의 오름세는 가능할지 모르나 추세전환을 위해서는 좀더 시간이 필요하다는 전망이 우세한 모습이다.
지승훈 대투증권 과장은 "외국인이 선물시장에서 3월 동시만기 후 최대치인 1만9352계약 누적 순매도 포지션을 보유하고 있어, 선물매도가 현물매도로 이어졌던 4월말 당시의 매매패턴이 재현될 가능성도 배제할 수 없다"고 지적했다.
이에 따라 "단기 급락에 따른 기술적 반등을 기대할 수는 있겠으나, 추세를 바꿀만한 수준은 못될 것"이라며 "1차 지지선은 지난해 10월초 수준인 95선으로 판단되고 주변 여건 호전으로 시장 베이시스 개선이 나타나기 전까지는 기술적 반등을 이용한 매도 전략이 바람직하다"고 권고했다.
서준혁 굿모닝신한증권 과장은 "KOSPI200의 이격도가 경험적 반등 영역권인 87.59%까지 하락하는 등 세계 증시 동조화를 감안하더라도 지난해말 대비 KOSPI 하락률은 과도한 수준"이라며 "이번주 국내 증시는 낙폭 축소, 기술적 반등을 통한 진정국면이 전개될 가능성이 높다"고 판단했다.
다만 "과거 매도차익잔고가 급증했던 사례들의 경우 지수 저점 확인에 1~3개월, 순차익잔고가 매수 우위로 전환될 때까지 10~20일 정도가 소요됐던 점, 환경상의 부담요인 등을 고려할 때 추가적인 시간이 필요할 것"이라며 "선물지수의 상대적 약세현상은 좀 더 유지될 가능성이 높다"고 분석했다.
◇프로그램 매물 더 나올까?..결국 `베이시스`
이번주 현물시장 참가자들의 가장 큰 관심은 무엇보다도 프로그램 매물일 것이다. 지난주 대규모 물량 출회로 지수를 끌어내렸기에, 추가 물량이 나올 것이냐 혹은 매수세가 유입될 것이냐가 향후 지수의 향방에 중요한 요인으로 작용할 것이기 때문이다.
전 주말 기준으로 매수차익거래잔고가 3315억원으로 저점 수준까지 떨어졌고, 매도차익잔고는 7426억원으로 최고점 수준에 달했다. 추가적인 매도보다는 매수세 유입에 무게를 실어주는 대목이다.
그러나 문제는 베이시스다. 지난 13일까지 지수 급락에도 장중 콘탱고를 유지했던 베이시스가 금요일 (-)1.20포인트를 하회하는 등 급격히 악화되는 양상을 보였다. 베이시스가 현재와 같은 수준을 유지하거나 악화될 경우 선물 저평가에 따른 신규 매도차익거래가 나타날 수 있다.
지승훈 과장은 "시장베이시스폭 확대시 저평가된 선물을 매수하고 현물을 공매하는 신규 매도차익거래가 가능하다"며 "프로그램 매수잔고가 급감했다는 점 만으로는 프로그램 매도에 따른 수급부담이 없다고 단언할 수는 없다"고 지적했다.
황재훈 LG투자증권 과장도 "베이시스가 현재 상황을 유지하거나 더 악화될 경우 인덱스펀드에게 매우 매력적인 기회이기 때문에 프로그램 매도 출회가 불가피하다"고 판단했다. 다만 이미 1조3000억원 이상의 인덱스펀드 선물교체가 진행된 것으로 보여 추가적인 매도규모는 지난 주말보다 감소할 것으로 예상했다.
김규형 동양종금증권 차장은 "베이시스의 콘탱코 전환을 위해서는 강한 상승 모멘텀이나 상승 에너지가 동반되야 하나 현재 시장내 위축된 투자심리, 수급상 움직임 등을 살펴보면 지난주 유출됐던 프로그램 매물이 재유입되기 위해서는 당분간 시간이 필요하다"고 분석했다.
결국 이번주 시장의 방향성은 시장 베이시스에 달려있다. 지난 주말 (-)0.21포인트까지 악화된 베이시스가 최소한 상보합 수준으로 회복될 수 있을 지에 주목해야 한다. 또 이를 위해서는 외국인의 순매도 전환 혹은 매도약화와 개인 투자자들의 투자심리 안정이 선결요건이다.
- "기업수사 조기매듭..후원금 축소해야"-상의
- [edaily 김희석기자] 대한상공회의소는 경제와 기업에 미치는 피해를 감안해 기업에 대한 수사를 조속히 매듭지어야 한다고 주장했다. 또한 기업의 정치자금 후원금 한도를 대폭 축소해야 한다고 요구했다.
24일 대한상공회의소는 2004년도 정기의원총회를 개최하고 전국 상공회의소 회원의 의견을 수렴해 "깨끗한 정치자금 풍토 조성을 위한 경제계 제언"을 채택하고, 이 건의문을 국회의장 및 3당대표에게 제출키로 했다.
상의는 건의문에서 이번 대선자금 수사는 과거의 불합리하고 잘못된 관행을 청산하는 마지막 기회가 되도록 해야 하며, 경제와 기업에 미치는 피해를 감안해 기업에 대한 수사는 조속히 매듭지어야 할 것이라고 지적했다.
이와함께 정치권과 경제계는 이번 사태를 환골탈태의 계기로 삼아 투명하고 깨끗한 정치자금 풍토가 정착될 수 있는 방안을 마련하는데 최선의 노력을 다해야 할 것이라고 당부했다.
정치자금 제도 개선과 관련, 기업의 정치자금 후원한도를 대폭 축소하여야 한다고 요구했다. 기업도 정치자금을 기부할 수 있도록 하되, 현행 5000만원인 국회의원 후원한도는 200∼300만원으로, 중앙당 후원한도는 2억원에서 1억원으로 줄여 건전한 기부문화를 정착시켜 나가야 한다고 주장했다.
또 기업의 후원금이 임직원을 통해 편법으로 지원되지 않도록 개인의 국회의원에 대한 후원한도도 현행 2000만원에서 100만원으로, 중앙당 후원한도는 1억원에서 1000만원으로 크게 낮추어야 한다고 밝혔다.
아울러 정치자금의 투명성을 높일 것을 강조했다. 이를 위해 정치권에서는 기부자와 기부금액, 사용처 등을 빠짐없이 보고하고, 선관위는 불법 정치자금에 대한 감시·감독을 철저히 해 나가야 한다고 요청했다.
정치자금법 위반행위에 대해서는 처벌을 대폭 강화해야 한다고 지적했다. 특히 음성자금의 수수나 개인적인 치부에 대해서는 정치인과 기업 모두 매우 엄격하게 처벌해야 한다고 제안했다.
특히 법을 어긴 정치인에 대해서는 의원직은 물론 10년간 피선거권을 박탈하는 한편 후원한도를 초과한 기업은 한도초과액의 100배를 벌금으로 부과할 필요가 있다고 덧붙였다.
한편 이날 의원총회는 박용성 대한상공회의소 회장, 김주일 대전상공회의소 회장, 고원준 울산상공회의소 회장 등 대한상의 의원 86명이 참석한 가운데 개최됐다.
- (마켓리뷰)연말-연초 기대감에 베팅
- [edaily 김상욱기자] 2003년을 단 이틀만을 남겨둔 금융시장이 해외시장의 영향을 강하게 받는 모습을 보였다. 마지막 거래일을 맞은 주식시장이 뉴욕증시의 랠리 영향을 받아 급등세를 보이자 채권금리는 다시 4.8%대에 진입했다.
연말에서 다음 해로 넘어가는 과정에서 경기 회복과 기업실적 개선에 대한 기대감이 고조되는 경향이 강하게 나타나는데, 투자자들도 이같은 전형적인 기대감에 베팅하는 모습을 보이고 있다.
외환시장에서 달러/원 환율은 달러/엔의 하락세에도 불구하고 당국의 개입 경계감으로 약보합 수준을 기록했다. 채권시장과 외환시장 모두 아직 거래일을 하루 남겨두고 있지만 시장분위기는 사실상 한 해를 마감한 모습이다.
이날 주식시장은 거래소와 코스닥시장 모두 기분좋은 상승세로 한해를 마감했다. 전날 뉴욕 증시의 주요 지수들이 잇따라 저항선을 돌파하면서 시장 분위기가 고무됐고 `막판 수익률 관리` 성격의 기관 매수세가 유입되며 지수를 끌어올렸다.
거래소시장은 5일선과 20일선을 모두 회복했다. 종합주가지수는 전날보다 18.27포인트(2.30%) 뛰어오른 810.71포인트로 거래를 마쳤다. 엿새만에 다시 810선 위로 올라섰다. ☞거래소 "마지막에 웃었다"..810.71p
필라델피아반도체지수 상승 소식과 4분기 실적호전 기대감에 반도체주들이 일제히 상승세를 나타냈다. 하이닉스는 6.66% 올랐고 아남반도체는 4.07% 미래산업은 10.28%의 상승률을 보였다. 케이씨텍과 디아이는 각각 4.32%, 8.45% 뛰었다. 전기전자업종은 2.83% 상승했다.
철강주들도 제품가격 인상이 마진 개선에 기여할 것이라는 전망에 일제히 상승했다. 철강금속업종지수는 3.90% 올랐고 포스코는 5% 이상 치솟으며 52주 신고가로 한 해 거래를 마쳤다. 고려아연, 현대하이스코, 한국철강은 4~5%대의 상승률을 나타냈다. 동부제강과 BNG스틸은 8.08%, 6% 치솟았다.
코스닥시장에서도 기관투자자들이 모처럼 200억원이 넘는 순매수를 기록하며 지수가 45선에 바짝 다가섰다. 코스닥지수는 전일비 1.86% 오른 44.87로 거래를 마쳤다. ☞코스닥 "기관이 나섰다"..45선 근접
시가총액 상위종목 대부분이 올랐다. KTF가 1.60% 상승한 것을 비롯해 하나로통신(0.46%)과 LG텔레콤(2.68%) 등 통신주가 일제히 상승했고 NHN은 1.25% 오르면서 시가총액 3위로 한단계 뛰어올랐다. 이날 코스닥시장에서는 게임주, 인터넷주, 바이오주, 보안주, 무선인터넷주, 반도체부품, 스마트카드, PCB 등 다양한 테마주가 부상했다.
채권시장에서 채권수익률은 올해 거래를 하루 앞두고 급등했다(채권가격 하락). 미국 국채 수익률이 전날 하락한데다 국채선물 시장에서 외국인이 매도로 돌아서자 현물시장도 속절없이 무너졌다. 연말 거래가 한산한 가운데 최근 금리가 지속적으로 하락하는 바람에 매수에 나서기에는 부담스러운 수준이란 인식도 영향을 미친 것으로 보인다.
지표채권인 국고3년물 3-5호 수익률은 전날보다 7bp 오른 4.81%를 기록했다. 경과물인 3-2호 수익률 역시 4.82%에서 마감호가가 나왔다. 국고5년물 3-6호의 경우 5%대로 다시 올라서며 5.05%를 기록했다. 전날보다 7bp 상승한 결과다. ☞채권수익률 막판 급등..주가와 선물에 "눌려"
외환시장에서 달러/원 환율은 약보합 수준으로 거래를 마쳤다. 달러/엔 환율이 미국 경제지표 부진에 대한 우려감으로 하락세를 나타냈으나, 당국 개입 경계감으로 보합권을 유지했다.
당국이 연말 기준율을 지난해말 수준인 1200.40원보다는 낮게 유지할 것으로 관측됐으나, 과도한 하락은 용인하지 않을 것으로 인식되며 매도측이 소극적인 모습을 보였다. 달러/원 환율은 전날보다 50전 낮은 1197.40원으로 거래를 마쳤다. ☞환율 약보합, 엔강세vs기준율 관리..1197.4원 마감
한편 정부는 이날 "2004년 경제운용방향"을 통해 일자리 창출에 역점을 두겠다고 밝혔다. 거시경제정책은 경기회복을 지원하는 현재의 확정 정책기조를 유지하겠다는 입장이다. 아울러 정부는 내년도 예산을 최대한 상반기 중에 조기 집행하는 등 탄력적 재정정책 유지는 물론, 저금리기조 유지 등을 통한 적극적인 투자환경 조성에 주력할 계획이라고 밝혔다.☞내년 경제운용 `일자리 창출` 역점
다만 국내 금융사들이 보유하고 있는 부실채권이 40조원에 달한다는 소식(☞국내 금융사 부실채권 40조..전분기비 2.6%↑)과 11월 카드연체율이 급등했다는 소식(☞11월 카드 연체율 13.5%..LG·외환 여파로 급등)은 내년으로 넘어가는 투자자들의 발걸음을 무겁게 했다.
- 경기회복 위한 `일자리 창출` 총동원령
- [edaily 김병수기자] 내년 경제운용의 핵심은 `일자리 창출`이다. 최소한 상반기까지는 현재의 확장적 거시정책기조를 유지하면서 투자환경을 조성하고 서비스산업을 통한 일자리 창출에 주력, 국민들이 피부로 느낄 수 있는 체감경기를 회복시킨다는 것이다.
이는 GDP의 60%에 이르는 소비가 내년 상반기중에 회복되기 어렵다는 현실 판단도 반영돼 있다. 가능한 내수를 보완해 나가는 정책운영이 필요한 만큼, 국민들의 일자리를 확보해 가처분소득을 올려주는게 가장 현실적인 정책 대안이라는 판단이다.
◇토지규제 풀어 기업 투자마인드 제고
내년도 정책과제중 가장 눈에 띄는 것은 토지관련 규제개혁. 정부는 토지관련 규제를 원점에서 전면 재검토, 내년 상반기중 ‘로드맵’을 마련키로 했다. 원칙적으로 모든 토지규제를 ‘국토계획법 체계’로 일원화하고 가용토지공급을 확대할 것이라는 얘기도 덧붙였다.
토지관련 규제 개혁은 무엇보다 투자활성화를 위해 기업투자의 애로요인을 해소한다는 차원이다. 반도체 등 첨단산업의 수도권 투자애로 해소를 위해 성장관리권역내 첨단업종 공장증설 기준 등을 개선하기로 했다.
수도권이라 하더라도 기업들이 공장을 짓고 싶다면 이를 허용해 투자마인드를 제고하겠다는 의지다. 설비투자가 늘어나면, 그 만큼 일자리도 확보되는 셈이다.
특히 정부의 일자리 창출은 이공계를 중심으로 강력히 추진될 전망이다. 이번 개각에서 오명 과기부장관 발탁 배경을 설명하면서 실물쪽 조율에 역점을 둔 것도 같은 맥락으로 풀이된다.
재경부는 내년 경제운용계획을 발표하면서 국방부의 부담에도 불구하고 이공계 인력의 복무기간 단축을 추진하겠다는 강한 의지를 내비쳤다. 이미 한차례 단축된 이공계 전문연구요원 복무기간을 10개월 단축하고, 수도권 첨단산업 공장을 통해 이들을 유인한다는 계획이다.
산업단지 개발 활성화에도 나선다. 가용토지 공급을 확대해 개발수요에 탄력적으로 대응한다는 데 방점이 찍혀 있다. 산업단지 지정제한제도 개선, 미개발·미분양 산업단지 활용방안, 농지소유·이용규제 완화 등이 이에 해당된다.
◇ 교육·의료 등 사회서비스업 집중 육성
서비스산업 육성을 통한 일자리 창출 방안도 제시됐다. 정부는 올해 통계적인 실업률보다 일자리 절대 규모가 줄었다는 데 우려를 표시하고 있다. 2002년 2218만개이던 일자리가 현재는 2214만개로 4만개 이상 줄어, 일을 하고 싶어도 일할 자리가 없다는 분석이다.
산업구조조정을 거치면서 30인 이상 기업의 고용이 크게 줄어든 만큼, 해법은 고용효과가 큰 중소기업과 서비스산업에서 찾을 수 밖에 없다는 설명이다. 정부는 특히 교육·의료 등 사회 서비스산업의 집중 육성을 통해 일자리의 질적 차원을 달리하겠다는 의지도 내비치고 있다.
서비스산업 육성이 그간의 관광·레저산업 중심에서 벗어나 교육·의료 등 품질이 높고 국민들의 생활과 직접 관련이 높은 분야를 통해 다목적 효과를 보겠다는 계산이다.
◇난개발·환경오염·부처 이견‥추진력이 관건
그러나 정부의 이 같은 일자리 창출 방안이 실현되기까지는 진통도 불가피할 것으로 분석된다. 투지관련 규제를 국토계획법으로 일원화하겠다는 의지에도 불구하고, 이는 ‘개발논리’에 초점을 맞춘 것으로 시민사회단체들의 반발도 적지 않을 전망이다.
정부는 `선계획-후개발` 원칙을 통해 난개발과 환경오염 방지를 막겠다고 밝히고 있으나 ▲대도시권 개발제한구역 완화 ▲토지규제 관련 권한 지자체 대폭 이양 ▲지자체 농지전용 권한 확대 ▲수도권 입지규제 개선 ▲농지소유·이용규제 완화 등 난개발을 부추길 가능성을 내포하고 있다는 분석이다.
일자리 창출이라는 정책적 우선 순위에도 불구하고, 난개발·환경오염 등 ‘삶의 질’ 문제에 어느 때보다 관심이 높은 상황에서 정부의 정책 추진력이 얼마나 힘을 받을 지는 아직 미지수라는 관측도 있다.
이 같은 예상은 교육·의료 등 사회서비스산업 육성에서도 비슷하게 나타나고 있다. 정부의 사회서비스산업 육성은 기본적으로 교육·의료 부문 개방을 어느 정도 전제로 하고 있다. 그러나 이는 올해도 부처간 이해가 엇갈려 제대로 추진되지 못했다.
내년 경제운용계획을 마련하면서도 ‘외국인학교를 확충하고, 다수의 외국인이 거주하는 지역의 병원에는 외국인의사 고용을 제한적으로 허용하는 방안을 검토하겠다’는 재경부의 기본안에 대해 관련부처가 제동을 걸어, 막판에 제외되는 해프닝을 겪기도 했다.
이공계 전문연구요원의 복구기간을 단축하는 방안도 일단 검토 계획에 올라가기는 했으나, 국방부의 반발은 예상보다 큰 것으로 전해지고 있다.
