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- 에스엠, 원활한 세대교체 입증…장르·지역 확장까지-KB
- [이데일리 김인경 기자] KB증권은 에스엠(041510)이 에스파와 라이즈, NCT 위시 등 신규 아티스트들의 ‘원활한 세대교체’를 입증했다고 평가했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 10만원은 유지했다. 1일 이선화 KB증권 연구원은 “신규 아티스트의 성과 기여도가 확대되면서 파이프라인의 원활한 세대 교체를 입증했으며 영국 보이그룹 디어 앨리스가 데뷔하면서 장르나 지역 확장이 나타난 만큼 재평가가 기대된다”고 말했다. 이어 “캐시카우 역할을 하는 NCT 드림과 에스파의 월드 투어가 본격적으로 반영됨에 따라 실적 개선세가 보다 뚜렷해질 것”이라고 전망했다. 그는 에스엠의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기보다 6.2% 줄어든 2499억원, 영업이익은 같은 기간 59.6% 감소한 204억원으로 전망했다. 그는 “NCT 127 정규 6집이 104만장의 판매고를 달성하는 등 약 400만장의 판매고를 달성했으나, 밀리언 셀러를 달성한 아티스트를 2그룹이나 배출했던 2분기 (총 417만장, 에스파 117만장, 라이즈 127만장)와는 달리 규모의 경제가 발생하지 않아 앨범 원가가 상승했을 것으로 추정한다”고 설명했다. 이어 “NCT드림 월드 투어, 에스파 월드 투어, 라이즈 팬콘 투어 등이 온기 반영되면서 공연 매출도 증가할 것으로 전망한다”면서도 “다만 아티스트 직접 참여형 매출 비중이 확대되면서 원가율이 상승하고, 글로벌 신인 디어 앨리스 데뷔 관련 비용이 발생하며, 연결 자회사들의 실적이 부진한 가운데 KMR/북미법인 등 자회사 헤드카운트가 증가하고, 올해부터 매 분기 성과급을 안분인식하기 시작하면서 영업이익률은 전년 동기보다 하락할 것”이라고 내다봤다. 이 연구원은 “에스엠은 NCT 127, NCT 드림과 에스파가 캐시카우 역할을 하는 가운데, 라이즈, NCT 위시 등 저연차 아티스트들이 빠르게 시장에 안착하면서 아티스트 파이프라인의 세대 교체가 성공적으로 이뤄졌다”며 “특히 에스파는 2번째 월드 투어에서 지난 월드 투어 대비 2배 가량 모객 수가 증가했으며, 지난 2월 데뷔한 NCT 위시는 28만장 판매됐던 데뷔 싱글 성적에서 2번째 싱글이 50만장 판매되면서 빠른 팬덤 증가세를 입증했다”고 강조했다. 또 “지난해 9월 데뷔한 라이즈는 데뷔 앨범과 미니 앨범이 모두 밀리언 셀러를 달성했으며, 일본 싱글은 32만장 판매되어 국내뿐 아니라 일본에서도 안정적으로 팬덤이 증가하고 있음을 확인했다”면서 “저연차 아티스트들이 빠르게 성장하여 아티스트 파이프라인이 탄탄한 만큼 안정적인 실적 개선이 기대된다”고 덧붙였다.
- 삼성전자, 부정적 요소 대부분 주가에 반영…역사적 저점-NH
- [이데일리 이용성 기자] NH투자증권은 1일 삼성전자(005930)에 대해 부정적인 요소는 대부분 주가에 반영된 가운데 고대역폭메모리(HBM) 등과 같은 모멘텀이 필요하다고 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 9만원을 유지했다. 전 거래일 종가는 5만9200원이다. (사진=NH투자증권)류영호 NH투자증권 연구원에 따르면 삼성전자의 4분기 매출액은 77조5000억원으로 전년 대비 14.4% 늘었다. 영업이익은 9조8000억원으로 전년 대비 246.5% 증가했다. 경쟁 심화, 수요부진으로 디바이스경험(DX), 디스플레이(SDC) 부문의 부진이 예상되나, 3분기 일회성 비용으로 부진했던 반도체(DS)부문이 이를 상쇄할 것으로 전망했다. 4분기 비트 그로스(Bit Growth)의 경우, 낸드(NAND)는 고용량, 디램(DRAM)은 수익성 위주의 출하를 기반으로 DRAM과 NAND 각각 -5%, +10% 기대된다고 류 연구원은 설명했다. 류 연구원은 “단기적으로는 PC와 스마트폰 수요 약세와 중국 업체 공급 증가에 따른 영향을 피할 수 없을 것으로 판단한다”며 “긍정적인 부분은 메모리 3사 모두 고대역폭메모리(HBM)·선단 공정 전환의 속도를 올리고 있으며, 실질적인 공급 증가에 대해 보수적인 입장이라는 점”이라고 강조했다. 그러면서 “기다렸던 고객사 인증도 유의미한 성과를 달성하며, 늦었지만 시장의 우려를 일부 해소했다”며 “동사는 3분기에 10% 수준이었던 HBM3E 비중이 4분기 50%까지 확대될 것으로 기대했다”고 덧붙였다.삼성전자는 아직 레거시 비중이 상대적으로 높은 상황이기 때문에 비수기에 접어드는 현재 전방 수요에 민감한 모습이지만, 수익성 위주의 전략과 선단 공정 전환에 집중하는 만큼 레거시 영향도 점진적으로 감소할 것으로 예상된다는 분석이다. 류 연구원은 “현재 주가는 역사적 주가순자산비율(PBR) 하단에서 거래 중”이라며 “기술 경쟁력 회복이라는 숙제는 남아 있으나 현재 부정적인 시선들은 상당 부분 주가에 반영되었다고 판단한다”고 강조했다.
- 故 유재하·김현식, 오늘 37주기·34주기…여전히 그리운 두 천재 뮤지션
- (사진=한양대, 뮤지컬 ‘사랑했어요’)[이데일리 스타in 김보영 기자] 많은 사랑을 받았고 현재까지도 존재감을 드러내며 영원히 기억될 두 천재 뮤지션, 고(故) 유재하와 김현식이 세상을 떠난지 각각 37년, 34년이 흘렀다. 1962년에 출생한 유재하는 지난 1987년 11월 1일 중앙선을 침범한 택시와 충돌하는 불의의 교통사고를 겪어 하늘의 별이 됐다. 당시 불과 25세의 젊은 나이에 세상을 등져 안타까움이 더 컸다. 한양대 작곡가 출신 싱어송라이터인 유재하는 1987년 자신의 1집이자 유작 앨범이 된 ‘사랑하기 때문에’를 발표했다. 생전 단 한 장의 앨범을 남긴 채 떠났지만, 30년이 넘게 흐른 지금까지도 수많은 리메이크를 탄생시키며 찾아듣는 명반이 됐다. ‘사랑하기 때문에’ ‘그대 내 품에’ ‘가리워진 길’ ‘내 마음 속에 비친 내 모습’ ‘우울한 편지’ ‘지난 날’ 등 모든 수록곡들이 명곡으로 불리며 여전히 많은 대중의 사랑을 받고 있다. 고인이 세상을 떠난 후 그의 부친은 아들의 음악적 성과를 기리기 위해 음악 장학회를 설립했다. 이후 장학회 주관으로 지난 1989년부터 유재하 음악경연대회가 열렸다. 이 경연대회를 발판으로 조규찬과 유희열, 김연우, 정지찬 등 실력파 뮤지션들이 양성됐다.공교롭게도 유재하가 떠나고 3년 후 또 다른 천재 뮤지션이 세상을 떠났다. 1958년에 출생한 가수 김현식이 1990년 11월 1일 간경화로 투병 중 끝내 세상을 떠났다. 당시 김현식의 나이 불과 32세였다.김현식은 1980년 1집 ‘봄여름가을겨울’로 데뷔, 1984년 2집 ‘사랑했어요’를 발매해 많은 사랑을 받았다. 그는 특히 1989년 발매한 ‘비 오는 날의 수채화’로 큰 사랑을 받으며 전성기를 경험하던 중 바로 이듬해인 11월 1일 숨져 안타까움을 자아냈다. 이후 1991년에는 그의 유작 앨범인 6집이 그의 사후 발표됐다. 고인은 간경화 투병 중에도 이 앨범을 제작한 것으로 전해졌다. 해당 앨범에는 ‘내 사랑 내 곁에’를 바롯해 ‘비처럼 음악처럼’, ‘사랑했어요’ 등 수많은 명곡이 수록돼있다. 발매 당시 200만장 판매고를 올리며 골든디스크 시상식에서 대상을 받기도 했다.두 뮤지션 모두 짧은 생을 마감했지만, 그들이 만든 음악만큼은 질긴 생명력, 뭉클한 감동으로 세월이 흘러 현재까지도 많은 사랑을 받고 있다.
- 서해선·장항선·평택선 철도 노선, 2일 동시개통
- [이데일리 박경훈 기자] 국토교통부가 1일 오후 3시 홍성역에서 서해선(홍성~서화성), 장항선(신창~홍성), 포승~평택선(안중~평택) 등 서해안 권역 3개 철도사업 개통식을 개최하고, 오는 2일부터 운행을 개시한다고 밝혔다.(자료=국토교통부)서해선은 충남도 홍성역에서 경기도 서화성역을 잇는 연장 90㎞의 신설 노선(총사업비 4조 1217억원)이다.ITX-마음을 하루 왕복 8회 운행하며, 소요시간은 약 1시간이다.2026년 3월 신안산선 서화성~원시 구간이 개통되면, 홍성역에서 고양 대곡역 구간에는 시속 250㎞급 KTX-이음을 투입할 계획이다. 신안산선 개통 전까지는 서화성역에서 안산 초지역까지 열차 운행시간과 연동해 무료 셔틀버스를 운행한다.특히, 서해선에는 아산과 평택을 연결하는 길이 5.9㎞의 아산고가교가 설치돼 있다. 이 중 ‘아산고가 아치교’는 연장 625m, 높이 44m로 국내 최장·최대 규모다.또 서화성역과 안중역에 화물을 적치하는 컨테이너 야드(CY)를 조성해 컨테이너 수송열차를 하루 왕복 2회(서화성~부산신항·부산진), 철강 수송열차를 하루 왕복 1회(평택 안중~울산 용암) 운행한다.장항선은 천안에서 익산을 잇는 연장 154.4㎞의 노선으로, 1930년에 단선 비전철로 최초 건설된 이후 디젤 열차를 운행해 왔다.2008년 천안~신창(아산) 구간이 복선전철화됐고, 이번에 신창(아산)~홍성 복선전철 구간(36.35㎞, 총사업비 2467억 원)을 개통한다.기존에 운행되던 무궁화호, 새마을호 열차에 더해 ITX-마음이 하루 2회 증편되면서, 용산~홍성 구간의 하루 운행 횟수는 총 30회로 늘어난다.향후 2027년 말 홍성~대야(군산) 구간(82.28㎞)도 개통되면 장항선과 서해선이 하나의 복선전철 노선으로 연결돼, 전라북도 익산부터 충청남도와 수도권으로 이어지는 서해안 철도교통망이 완성된다.평택선은 평택항과 배후 물류단지의 급등하는 물동량을 처리하기 위해 추진됐다. 경부선 평택역과 서해선 안중역을 연결해 경부축에 집중된 화물 물동량을 분산하고 평택시 동서부를 연결하는 효과가 있다.2015년 1단계 구간 숙성~평택(13.4㎞)이 개통한 데 이어 이번에 2단계 안중~숙성(9.4㎞, 총사업비 1503억원) 구간을 새로 건설하면서, 비전철 구간이었던 1단계 구간을 포함한 전체구간(22.8㎞)을 전철화했다.평택선, 서해선, 장항선 3개 노선을 연계해 홍성~천안~평택~안중을 순환하는 ITX-마음 열차도 하루 6회 운영한다. 이를 통해, 충남 서북부와 경기 남부가 하나의 생활권으로 연결된다.윤진환 국토부 철도국장은 “서해안권역 3개 사업을 시작으로 신안산선 복선전철, 장항선(홍성~대야), 포승~평택선 3단계(포승~안중) 등이 차례로 개통되면, 서해안 축 철도망이 완성돼 서해안 권역이 명실상부 대한민국 성장을 이끄는 거점으로 발돋움할 것으로 기대한다”고 말했다.이어 “앞으로 연말까지 중부내륙(이천~문경), 대구권 광역철도, 중앙선(도담~영천), GTX-A(운정~서울), 동해선(포항~삼척) 등 6개 철도사업 개통을 앞둔 만큼, 안전을 최우선으로 해 정부, 지자체, 관련기관 등 모두가 힘을 모아 철저히 준비하겠다”고 부연했다.
- 서울시 "마포 쓰레기소각장, 대기질·악취 영향 미미"
- [이데일리 이윤화 기자] 서울 마포구 상암동 쓰레기 소각장 건립과 관련된 환경·기후변화영향평가 결과 대기질, 악취 등 주변에 미치는 영향이 미미한 것으로 나타났단 결과가 나왔다. 서울시는 마포구 상암동에 건립하는 신규 광역자원회수시설을 대상으로 ‘환경·기후변화영향평가’를 실시한 결과 대기 질과 악취 등에 미치는 영향이 크지 않고 신규 시설 운영 후에도 환경상 영향이 미미한 것으로 나타났다고 1일 밝혔다.서울시청 전경. (사진=이데일리DB)평가 항목은 대기 질, 악취, 온실가스, 토양, 수질, 소음·진동 등 18개였다. 평가 항목과 범위는 환경부(한강유역환경청)가 주관하고 마포구 주민이 참여한 환경영향평가협의회에서 정해졌다.평가는 건설 예정지 반경 10㎞ 이내 17개 지점에 대한 현장·문헌 조사와 868개 지점 대기 질·악취 등 예측 모델링(칼퍼프, 씨맥) 결과를 분석하는 방식으로 이뤄졌다.평가 결과 건설공사 중, 신규시설 운영 중, 기존 시설 폐쇄 35년 이후 등 3개 시기 모두 주변 대기 질과 악취 등에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 나타났다는 것이 서울시의 설명이다.신규 시설이 운영될 때 미세먼지(PM-10), 이산화질소(NO2) 다이옥신 등도 모두 환경 기준을 만족했다.시와 마포구는 1일부터 환경·기후변화영향평가서 초안을 공개한다. 1일부터 29일 평일 9시부터 오후 6시까지 환경영향평가정보시스템을 비롯해 서울 시내 15개 구청과 인천시, 경기도 시·구청 등 모두 29곳에서 초안을 열람할 수 있다. 초안 열람 후 의견이 있으면 공람 장소에 마련된 주민 의견 제출서를 작성해 제출하면 된다.아울러 시는 공람 기간 중인 오는 12일 오전 10시 마포구 상암 월드컵경기장(리셉션홀)에서 주민설명회를 개최해 주민 의견을 수렴한다.주민설명회는 누구나 참석 가능하다. 12일 오전 9시30분부터 400명 선착순 입장 예정이다. 서울시 유튜브채널을 통해 실시간 중계한다.신규 광역자원회수시설은 현 마포자원회수시설 부지 옆에 있는 상암동 481-6 등 2개 필지에 2만1000㎡ 규모로 조성된다.신규 광역자원회수시설은 지하에 건립된다. 시는 오염 방지 설비와 자동화 설비를 도입하고 배출가스 기준을 법적 배출 허용 기준 대비 10배까지 강화한다.시설 지상부에는 주변 공원과 수변 공간에 어울리는 문화시설과 전망대·놀이기구 등을 설치된다.상암동 주민을 위한 1000억원 규모 편익 시설이 들어선다. 수영장·헬스장·독서실·사우나·골프연습장·놀이공간 등이 입주한다. 매년 조성된 기금은 주민 복리 증진과 지역 발전에 쓰인다.여장권 서울시 기후환경본부장은 “기후·환경영향평가 광역자원회수시설이 환경에 미치는 영향은 미미한 것으로 확인됐다”며 “주민들에게 관련 내용을 정확하게 전달함과 동시에 의견을 적극적으로 수렴해 자원회수시설 건립에 반영하겠다”고 말했다.
- 삼성전자, 영업익 개선 지속 전망 속 적극 대응 필요-IBK
- [이데일리 이정현 기자] IBK투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 “발목을 잡았던 HBM 비중이 의미 있게 성장하기 시작했고, 영업이익 개선세는 4분기까지 지속될 것”이라 전망했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표가는 9만5000원을 ‘유지’했다.김운호 IBK투자증권 연구원은 1일 보고서에서 이같이 밝히며 “4분기 계절적 부진에도 DS로 성장세를 유지할 것으로 기대하고, AI 시장 내에서 역할이 점진적으로 개선될 것으로 기대하기 때문”이라 설명했다.이어 “공격적인 HBM 성장 전략의 성공 여부, 주요 고객사로 4분기 중 진입 여부, 2025년 물량 증가 등 다양한 변수들이 주가 움직임과 연동될 것”이라며 “조금은 적극적인 관점에서 대응할 필요가 있다고 판단한다”고 덧붙였다.삼성전자의 3분기 매출액은 79조1000억원으로 전분기 대비 6.8% 증가했다. VD/가전을 제외한 전 사업부 매출액이 전분기 대비 증가했다. DS는 가격은 상승했으나 물량은 전체적으로 감소했고, 디스플레이는 고객 신제품 물량 효과로 9.1% 증가, MX는 신제품 효과에 따른 가격 상승 효과로 11.5% 증가했다. 3분기 영업이익은 전분기 대비 12.1% 감소한 9.18조원이다. DS가 일회성 비용으로 큰 폭으로 감소하고 나머지 사업부는 2분기 대비 증가했다.IBK투자증권은 삼성전자의 4분기 매출액이 전분기 대비 3.8% 감소한 76조900억원으로 예상했다. 영업익은 DS가 영업이익 개선을 주도해 전분기 대비 9.9% 늘어난 10조900억원으로 전망했다. 김 연구원은 “IM, VD/가전을 제외한 사업부 매출액이 전분기 대비 증가하고 DS는 가격 상승이 매출액을 견인할 것”이라며 “디스플레이는 연말 효과를 기대하고, MX는 재고 조정에 따른 물량 감소가 예상된다”고 말했다. 이어 “VD/가전은 가전 부진으로 감소할 전망”이라 덧붙였다.
- OCI홀딩스·한화솔루션, 美 진출로 中 공급과잉 넘는다
- [이데일리 하지나 기자] 중국발 공급과잉으로 국내 태양광 업체들이 실적 부진이 지속되고 있다. 한화솔루션은 3개 분기 연속 적자를 나타냈으며, OCI홀딩스도 전년대비 수익성이 크게 악화됐다. 이에 태양광 업체들은 미국 시장 진출을 통해 현재 위기를 넘어선다는 계획이다. 31일 OCI홀딩스는 연결기준 3분기 영업이익이 205억1200만원으로 전분기 대비 77.1% 감소했다고 밝혔다. 실적 악화의 가장 큰 원인으로는 말레이시아 자회사 OCIM의 부진을 꼽을 수 있다. 지난해까지만 해도 분기별 2000억원대의 매출을 나타냈던 OCIM은 3분기 650억원을 기록하며, 전년(2430억원)대비 4분의 1 수준으로 줄었다. OCI홀딩스 관계자는 “미국의 동남아 4개국(태국, 베트남, 캄보디아, 말레이시아) 우회에 대한 반덤핑·상계관세법(Antidumping and Countervailing Duty Law, AD/CVD) 조사에 따른 불확실성으로 해당 지역 주요 고객사들의 주문량이 급감했다”고 설명했다. OCI홀딩스 자회사별 실적 추이앞서 실적 발표에 나선 한화솔루션 역시 올해 3분기 영업손실 810억원으로 전년대비 적자전환했다. 주된 사업인 신재생에너지 부문의 경우 1조1525억원, 영업손실 410억원을 기록했다. 전분기 대비 적자 폭이 50% 이상 줄었지만 태양광 모듈 판매량이 회사 기대치에 미치지 못했다. 이에 한화솔루션은 연간 모듈 판매 목표치도 기존 연간 9GW에서 8GW 내외로 하향 조정했으며, 내년 예정된 미국 신규 공장 가동도 하반기로 연기했다. 미국내 태양광 모듈 재고부담은 여전히 크다. 동남아시아 4개국의 반덩핑 수입관세 유예가 적용되던 6월까지 수입량이 급증했고, 7월 미국 모듈 가격은 와트당 0.25달러까지 하락하며 연중 최저치를 기록했다. 한화솔루션 사업부문별 실적 추이OCI홀딩스와 한화솔루션은 적극적인 미국 시장 진출을 통해 실적 반등에 나선다. OCI홀딩스의 경우 현재 미국 현지 합작사 설립을 추진 중이다. 연내 구체적인 성과가 나올 것으로 예상하고 있다. OCI홀딩스는 이를 통해 폴리실리콘을 생산하는 OCIM 으로부터 텍사스의 MSE(Mission Solar Energy), OCI Energy로 이어지는 수직계열화 체계를 구축하는 등 비중국 태양광 밸류체인 확장을 추진한다는 계획이다. 한화솔루션 또한 미국 생산확대에 따른 보조금은 점차 늘어날 전망이다. 올해 태양광 모듈 6.7GW 확장에 이어 내년 3분기 잉곳·웨이퍼·셀 3.3GW 설비 양산을 시작하면서 보조금은 5700억원에서 7900억원으로 확대될 것으로 추정되고 있다.
- GS건설, 내년 하반기 마진 턴어라운드이나 보수적 업황-하나
- [이데일리 이정현 기자] 하나증권은 GS건설(006360)에 대해 “내년 하반기 마진 턴어라운드이나 보수적 업황이 전망된다”고 평가했다. 투자의견은 ‘중립’, 목표가는 1만9000원을 ‘유지’했다. 김승준 하나증권 연구원은 1일 보고서에서 “2021~22년 착공 현장이 2025~26년 완공 예정에 따라, 내년부터 마진이 점진적으로 개선될 것으로 전망한다”며 이같이 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 마진 개선의 폭, 부동산 업황의 개선, 이자비용의 감소 여부에 따라 상향의 여지가 있다.GS건설은 3분기 실적으로 매출액은 전년동기대비 0.1% 증가한 3조1000억원, 영업익은 36.2% 늘어난 818억원을 기록하며 시장 컨센서스에 부합했다. 세부적으로 건축주택 GPM이 7.3%, 인프라 10.5%, 신사업 10.5%를 기록했다. 영업외 특이사항으로 동탄 등 주택 관련 지분 매각 등으로 1,277억원의 매각 차익이 반영됐다. 주택 3Q24 분양세대 수는 약 4100세대이며(누적 1만2600세대)다. 3분기 수주는 4조6000억원(주택건축 2조9000억원), 수주잔고는 58조원(주택건축 32조4000억원)이다.김 연구원은 “진행 중인 공사 현장 중 2021년 착공 현장이 15개, 2022년 29개, 2023년 17개, 2024년 14개 수준으로 잔고금액 기준으로 2021~22년 착공현장이 40%, 2023~24년이 60%를 차지한다”며 “2025년 입주 예정 물량도 3만1000세대로, 상반기에만 2만3000세대가 몰려있는 만큼 하반기부터 마진의 개선 속도가 빨라질 것으로 전망한다”고 내다봤다.다만 “여전히 분양에 대해서는 보수적인 입장”이라며 “GS건설 2024년 주택 분양 가이던스 1만9880세대에서 1만5500세대로 하향했으며 내년 분양도 올해에 비해 크게 증가할 것으로 보이지 않기 때문”이라 덧붙였다.
