에이트원, 총 170억원 규모 사모 CB 발행 결정

[이데일리 김인경 기자] 에이트원(230980)은 총 170억원의 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 26일 공시했다.

먼저 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행을 상대로 발행하는 제 7차 사모CB는 50억원 규모로 표면이자율은 2%, 만기이자율은 5%다. 전환에 따라 발행되는 주식수는 193만3488주로 총 주식의 3.23% 규모다. 전환 청구기간은 2022년 8월 18일부터 2024년 7월 18일이다.

품에자산운용을 상대로 발행하는 제8차 사모 CB는 40억원 규모로 표면 이자율은 2%, 만기이자율은 5%다. 전환에 따라 발행될 주식수는 154만6790주로 전체 주식 수의 2.60% 수준이다.전환 청구기간은 역시 2022년 8월 18일부터 2024년 7월 18일로 같다

김경덕씨 외 5명을 대상으로 발행하는 제9차 사모CB는 80억원 규모로 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다. 전환에 따라 발행될 주식수는 309만3580주로 전체 주식의 5.07% 규모다. 전환 청구기간은 2022년 9월 30일부터 2024년 8월 30일까지다.

7~9차 사모CB의 전환가액은 모두 2586원으로 동일하며 . 회사측은 이번 CB를 통해 취득한 자금을 메타버스 플랫폼 개발 및 구축을 위한 운영자금으로 사용할 것이라 밝혔다.