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- [마켓in]쌍용건설 매각 시작.. 내달 27일 LOI 접수
- [이데일리 이유미 기자] 쌍용건설(012650) 경영권 매각이 본격 시작됐다.26일 인수·합병(M&A) 업계에 따르면, 캠코를 포함한 7개 기관으로 구성된 주식매각협의회와 매각주관사는 이날 쌍용건설 주식 1490만주(50.07%)에 대한 매각공고를 내고, 내년 1월 27일 오후 5시까지 입찰참가의향서(LOI)를 접수받는다고 밝혔다. 접수장소는 언스트앤영이며 제출서류는 입찰참가의향서, 비밀유지확약서 등이다.캠코와 매각주관사는 내년 2월 예비입찰을 거쳐, 3월쯤 본입찰을 실시해 우선협상대상자를 선정할 예정이다.매각 대상 지분 중 24.72%(736만주)에 대해 쌍용건설 우리사주조합이 우선매수청구권을 갖고 있다. 이번 공개경쟁입찰을 통해 선정된 우선협상대상자가 제시한 인수가격에 우리사주조합이 먼저 살 수 있는 권리다.우리사주조합이 우선매수청구권 행사 가능 지분을 전량 확보할 경우, 기존 보유지분(17%)과 우호세력인 쌍용양회 및 쌍용자원개발 지분(6%) 등을 합쳐 1대주주가 될 수 있다. 경쟁입찰을 뚫고 우선협상자가 된 인수후보자 입장에선 그만큼 딜 리스크가 있는 셈이다.매각협의회는 캠코(38.75%), 신한은행(6.31%), 우리은행(1.44%), 케이알앤씨(1.29%), 하나은행(0.98%), 우리투자증권(005940)(0.65%), 외환은행(0.64%) 등으로 구성돼있다.한편 지난 1977년 쌍용양회 건설사업부문으로부터 독립해 설립된 쌍용건설은 2011년 기준 건설 도급순위 14위다. 지난 3분기 누적매출액은 1조2428억원, 누적영업손실은 288억원을 기록했다.▶ 관련기사 ◀☞[마켓in]우투·삼일, 공공기관 지분 매각주관사로 선정☞우리투자증권, 아이폰4S ‘무료지급’…연말 선물 쏟다!☞[마켓in]우투·삼일, 공공기관 지분 매각주관사로 선정
- [마켓in]우투·삼일, 공공기관 지분 매각주관사로 선정
- 마켓in | 이 기사는 12월 23일 13시 44분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.[이데일리 이유미 기자] 우리투자증권(005940)과 삼일회계법인이 한국자산관리공사(캠코)의 공공기관 출자회사 지분 매각주관사로 선정됐다. 23일 투자금융(IB)업계에 따르면 캠코는 `풀(pool)1`에 우리투자증권, `풀2`에 삼일회계법인을 매각주관사로 선정했다. `풀3`은 지난달 미래에셋증권(037620)-삼일회계법인 컨소시엄으로 결정됐다. 풀1과 풀2로 선정된 주관사는 조만간 주관사 계약 절차를 진행할 예정이다.캠코는 공공기관들로부터 위탁받은 지분을 풀1·풀2·풀3으로 나눠 매각을 추진하고 있다. 이 중에는 유가증권시장에 상장된 STX팬오션(028670)과 코스닥에 상장된 텔레필드(091440)가 포함돼 있다. 광해관리공단과 강원랜드가 출자한 블랙밸리CC 지분 27.6%와 한국가스기술공사가 출자한 경기CES는 지분 56.3%도 눈길을 끈다. 나머지 매각되는 지분들은 많아야 10%대 후반인 소수지분들이다. 풀1에는 경기CES, 대한송유관공사·블랙밸리CC·넥스맨시스템·한국머털테크·YTN DMB·제주컨벤션 등이, 풀2에는 부산신항만·양산ICD·PNCT·KR산업·DB정보통신·드림라인 등이 속해있다. 풀3에는 STX팬오션(028670)을 비롯해 텔레필드(091440), 제노텍, 대모엔지니어링, 일림나노텍 등이 있다. 매각 방식은 소수지분의 경우 캠코의 인터넷 자산처분시스템인 온비드를 통해 처분되거나, 심사가 필요한 지분은 잠재적 인수후보자들로부터 입찰제안서를 받고 매각 절차를 진행할 예정이다. 구체적인 방식은 실사 이후에 결정된다.시간외 대량매매(블록딜)을 통한 매각은 많지 않을 것으로 보인다. 캠코 측은 "블록딜의 경우 상장주식이어야 하는데, 이번에 위탁받은 지분 중 상장주식은 몇 개 없다"고 말했다.캠코는 매각주관사와 함께 출자회사 지분을 대상으로 자산 실사에 들어간 후 주식가격을 평가해 매각 계획을 세울 예정이다. 매각 방안이 결정되면 매각 심사위원회의 올려 승인을 받는다. 매각공고는 2월말이나 3월초에 나올 것으로 보인다.이번 매각은 정부의 공공기관 선진화 방안에 따른 것이다. 기획재정부는 지난 8월 공공기관운영위원회에서 매각이 완료되지 않은 80개 출자회사 지분 및 유휴자산 중 25개를 캠코에 위탁해 매각키로 결정했다.▶ 관련기사 ◀☞[마켓in]우투·삼일, 공공기관 지분 매각주관사로 선정☞우리투자證, PBS도 `1등`..한국형 헤지펀드 5개와 계약
- [마켓in]마지막 채권단 대형딜..주관사는
- [이데일리 박수익 이유미 기자] 한국항공우주(047810)산업(KAI)은 인수합병(M&A)시장에 마지막으로 나온 채권단 주도의 대형매물이다. 한 차례 유찰된 대우조선해양(042660) 매각이 남아 있지만 매각주관사가 정해진 상황다. 경영권 매각 재개 여부도 불투명하다. 따라서 IB 입장에서는 내년도 M&A 자문실적을 좌우할 랜드마크딜 역시 단연 KAI가 꼽힌다. KAI 매각주관기관인 정책금융공사는 자신들의 참여하고 있는 하이닉스반도체(000660) 매각작업의 딜클로징(deal closing) 상황을 지켜보며 주관사 선정에 나선다는 계획이다. 하이닉스반도체는 현재 SK텔레콤의 확인실사가 막바지에 이르고 있어 내년 1월에는 클로징될 것으로 예상된다. 마지막 채권단 대형딜이라는 상징성에도 불구하고 매각 자문 수주전은 막상 싱거운 경쟁으로 끝날 가능성도 있다. KAI 주요주주들의 계열 IB에서 우선권이 돌아갈 공산이 있기 때문이다. KAI 주주협의회는 정책금융공사(26.4%)를 비롯해 삼성테크윈(012450)(10%), 현대차(005380)(10%), 디아이피홀딩스(5%), 오딘홀딩스(5%) 등 5곳이다. 이 가운데 정책금융공사에는 채권단 딜 경험이 풍부한 산은M&A실이 있고, 산은의 자회사인 대우증권(006800)도 포진해있다. 삼성테크윈과 현대차 역시 삼성증권(016360)과 HMC투자증권(001500)을 계열사로 두고 있다. 다만 삼성과 HMC의 경우 계열회사가 인수자로 참여할 경우 이해상충에 걸린다.IB업계에서는 KAI 매각주관사 선정 역시 주주 계열 IB가 포진했던 하이닉스반도체의 전례를 따를 것이라는 전망도 나온다. 하이닉스체 매각주관사는 크레디트스위스(CS), 산은M&A실, 우리투자증권(005940), 신한금융투자, NH투자증권(016420) 등 무려 5곳이었다. 이 가운데 CS는 별도의 계열IB가 없었던 매각주관기관 외환은행을 대리하는 성격이 강했고, 산은M&A실과 우리투자증권은 각각 하이닉스 주식관리협의회 일원이었던 정책금융공사와 우리은행의 계열 IB였다. 뒤늦게 주관사단에 합류한 신한금융투자와 NH투자증권 역시 주식관리협의회 일원인 신한은행과 농협의 계열이었다. 1개 기관당 1곳씩 계열 주관사가 배정된 셈이다. 외국계IB의 주관사 합류 여부도 관심이다. 방위산업체로 분류되는 KAI는 외국계투자자가 지분 10% 이상을 인수할 경우 관련법상 지경부장관등 관계부처의 승인을 받아야한다. 이러한 점을 감안하면 외국계투자자의 지배지분 취득이 쉽지 않는 상황이어서 국내IB로 주관사를 구성할 수도 있지만, 2조원대에 육박하는 매물 규모를 감안할 때 외국계IB의 참여 가능성은 열려 있다는게 업계의 전망이다. ▲ 초음속 고등훈련기 T-50▶ 관련기사 ◀☞[마켓in]KAI 매각 시동..주주協 지분 40% 대상☞빠른 순환매 진행 중...패턴을 확인하라!
- [마켓in]우투·삼일, 공공기관 지분 매각주관사로 선정
- [이데일리 이유미 기자] 우리투자증권(005940)과 삼일회계법인이 한국자산관리공사(캠코)의 공공기관 출자회사 지분 매각주관사로 선정됐다. 23일 투자금융(IB)업계에 따르면 캠코는 `풀(pool)1`에 우리투자증권, `풀2`에 삼일회계법인을 매각주관사로 선정했다. `풀3`은 지난달 미래에셋증권(037620)-삼일회계법인 컨소시엄으로 결정됐다. 풀1과 풀2로 선정된 주관사는 조만간 주관사 계약 절차를 진행할 예정이다.캠코는 공공기관들로부터 위탁받은 지분을 풀1·풀2·풀3으로 나눠 매각을 추진하고 있다. 이 중에는 유가증권시장에 상장된 STX팬오션(028670)과 코스닥에 상장된 텔레필드(091440)가 포함돼 있다. 광해관리공단과 강원랜드가 출자한 블랙밸리CC 지분 27.6%와 한국가스기술공사가 출자한 경기CES는 지분 56.3%도 눈길을 끈다. 나머지 매각되는 지분들은 많아야 10%대 후반인 소수지분들이다. 풀1에는 경기CES, 대한송유관공사·블랙밸리CC·넥스맨시스템·한국머털테크·YTN DMB·제주컨벤션 등이, 풀2에는 부산신항만·양산ICD·PNCT·KR산업·DB정보통신·드림라인 등이 속해있다. 풀3에는 STX팬오션(028670)을 비롯해 텔레필드(091440), 제노텍, 대모엔지니어링, 일림나노텍 등이 있다. 매각 방식은 소수지분의 경우 캠코의 인터넷 자산처분시스템인 온비드를 통해 처분되거나, 심사가 필요한 지분은 잠재적 인수후보자들로부터 입찰제안서를 받고 매각 절차를 진행할 예정이다. 구체적인 방식은 실사 이후에 결정된다.시간외 대량매매(블록딜)을 통한 매각은 많지 않을 것으로 보인다. 캠코 측은 "블록딜의 경우 상장주식이어야 하는데, 이번에 위탁받은 지분 중 상장주식은 몇 개 없다"고 말했다.캠코는 매각주관사와 함께 출자회사 지분을 대상으로 자산 실사에 들어간 후 주식가격을 평가해 매각 계획을 세울 예정이다. 매각 방안이 결정되면 매각 심사위원회의 올려 승인을 받는다. 매각공고는 2월말이나 3월초에 나올 것으로 보인다.이번 매각은 정부의 공공기관 선진화 방안에 따른 것이다. 기획재정부는 지난 8월 공공기관운영위원회에서 매각이 완료되지 않은 80개 출자회사 지분 및 유휴자산 중 25개를 캠코에 위탁해 매각키로 결정했다. ▶ 관련기사 ◀☞우리투자證, PBS도 `1등`..한국형 헤지펀드 5개와 계약
- [마켓in]산은 세원물산 지분 17% 오너 一家 품으로
- 마켓in | 이 기사는 12월 19일 19시 47분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다. [이데일리 이유미 기자] 산업은행이 보유 중이던 세원물산(024830) 지분 16.6%가 블록딜을 통해 김문기 세원그룹 회장 일가에 넘어갔다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산업은행은 지난 14일 장 개시전 시간외 대량매매를 통해 138만8000주(16.62%)를 주당 5080원, 총 70억5104만원에 처분했다. 지분 인수자는 김문기 회장의 특별관계자들이다. 김 회장의 아들인 김도현 세원물산 부사장과 김상현 씨가 각각 25만500주(3%), 김 회장과 친인척 관계인 이지은 씨와 이하나 씨가 각각 21만6000주(2.59%), SNI가 45만5000주(5.45%)를 매입했다. SNI는 김상현 씨와 그의 부인이 지분 100%를 소유하고 있는 자동차부품 판매업체다. 이들은 이번 거래를 통해 세원물산 지분을 처음 보유하게 됐다. 이로써 세원물산 주요주주였던 산업은행의 지분은 없어지고, 김 회장 외 특별관계자의 지분율은 61.35%에서 77.97%로 높아졌다. 지분 신규 취득자를 제외한 기존주주들로는 최대주주인 세원정공(021820)(22.82%), 김문기 회장(20.24%), 정해임(4.09%), SMT(14.19%) 등이 있다. 한편 세원물산은 1985년 설립된 자동차 부품 제조업체로 1994년 12월 코스닥시장에 상장했다. 올 1~3분기 매출액은 1413억원, 영업이익은 83억원을 기록했다. 세원물산의 모회사인 세원정공 역시 자동차 부품 제조업체이며, 김 회장의 동생인 김성기 세원물산 부회장(15.89%), 김 회장(9.56%) 등 최대주주 지분율이 41.81%이다. ▶ 관련기사 ◀☞[마켓in]산은 세원물산 지분 17% 오너 一家 품으로☞12월 셋째주, 코스닥 기관 순매도 1위 `세원물산`☞[마켓in]산업은행, 세원물산 지분 17% 전량 처분한 듯
- [마켓in]로만손 김기석 사장, 잠자는 `BW 워런트`를 깨우다
- 마켓in | 이 기사는 12월 16일 14시 47분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다. [이데일리 이유미 기자] 김기문 중소기업중앙회장(로만손 대표이사 회장)의 동생인 김기석 로만손(026040) 사장이 품속에서 잠자고 있는 신주인수권부사채(BW) 신주인수권(워런트)을 깨웠다. 2.5%에 머물던 지분율을 11.6%로 끌어올릴 수 있는 규모여서 향후 행보에 관심이 모아지고 있다. 16일 금융감독원에 따르면 로만손 김기석 사장은 최근 보유지분이 2.5%(보통주 기준)에서 4.3%(64만4169주)로 증가했다. 워런트 행사에 따른 것이다. 로만손은 지난해 8월 산은캐피탈을 대상으로 6회차 BW 40억원을 발행했다. 사채는 표면이자율 2.0%, 만기이자율 4.8% 만기 4년짜리다. 워런트는 올 8월부터 오는 2014년 8월까지 2145원당 보통주 1주를 인수할 수 있는 조건이다. 당시 김 사장은 워런트 32억원 어치를 산은캐피탈로부터 사들였다. 워런트 행사시 로만손 신주 149만1841주를 인수할 수 있는 규모다. 워런트 취득에 들인 돈은 1억4400만원(주당 97원)이다. 워런트 행사가격이 지난달 22일 주당 2082원으로 한 차례 조정됐다. 발행 당시 계약에 따라 로만손의 주가 하락에 따른 조정(리픽싱)이다. 이로 인해 김 사장이 인수할 수 있는 주식도 153만6983주로 늘었다. 김 사장이 이 중 26만4169주(워런트 권면금액 5억원)를 이번에 워런트 인수 후 처음으로 행사했다. 1년 제한기간이 풀린지 3개월여 만으로 로만손의 주가가 행사가를 웃도는 2700원대를 기록하고 있을 때다. 잠재주식으로만 있던 워런트가 의결권 있는 보통주로 탈바꿈하는 순간이다. 로만손의 최대주주는 창업주인 김기문 중소기업중앙회장이다. 현재 지분 26.0%(385만7000주)를 보유중이다. 동생인 김 사장은 지난 2007년 사장으로 취임, 형과 함께 최일선에서 로만손의 경영을 맡고 있다. 따라서 김 사장이 워런트를 통해 지분을 확대한 가운데 향후 잔여 워런트의 향방에 관심이 쏠릴 수 밖에 없다. 특히 남아있는 127만2814주(27억원)는 지분율을 11.6%(191만6983주, 6회차 BW 워런트 40억원 전량 행사시 발행주식 1650만주 기준)로 끌어올릴 수 있다. 로만손은 김 회장이 1988년 설립했다. 현재 주얼리(제이 에스티나·이에스 돈나), 핸드백, 손목시계 제조·판매사업을 하고 있다. 올 9월말 현재 자산규모는 825억원이다. 매출은 지난해 873억원에 이어 올 1~3분기 691억원을 나타냈고, 순이익은 각각 67억원, 39억원을 기록했다. 계열사로는 (주)로만손개성공장이 있고, 미국에 판매법인(J.ESTINA INC)을 두고 있다.▶ 관련기사 ◀☞[마켓in]로만손 김기석 사장, 잠자는 `BW 워런트`를 깨우다☞로만손, 50만주 규모 BW행사
- [마켓in]산은 세원물산 지분 17% 오너 一家 품으로
- [이데일리 이유미 기자] 산업은행이 보유 중이던 세원물산(024830) 지분 16.6%가 블록딜을 통해 김문기 세원그룹 회장 일가에 넘어갔다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산업은행은 지난 14일 장 개시전 시간외 대량매매를 통해 138만8000주(16.62%)를 주당 5080원, 총 70억5104만원에 처분했다. 지분 인수자는 김문기 회장의 특별관계자들이다. 김 회장의 아들인 김도현 세원물산 부사장과 김상현 씨가 각각 25만500주(3%), 김 회장과 친인척 관계인 이지은 씨와 이하나 씨가 각각 21만6000주(2.59%), SNI가 45만5000주(5.45%)를 매입했다. SNI는 김상현 씨와 그의 부인이 지분 100%를 소유하고 있는 자동차부품 판매업체다. 이들은 이번 거래를 통해 세원물산 지분을 처음 보유하게 됐다. 이로써 세원물산 주요주주였던 산업은행의 지분은 없어지고, 김 회장 외 특별관계자의 지분율은 61.35%에서 77.97%로 높아졌다. 지분 신규 취득자를 제외한 기존주주들로는 최대주주인 세원정공(021820)(22.82%), 김문기 회장(20.24%), 정해임(4.09%), SMT(14.19%) 등이 있다. 한편 세원물산은 1985년 설립된 자동차 부품 제조업체로 1994년 12월 코스닥시장에 상장했다. 올 1~3분기 매출액은 1413억원, 영업이익은 83억원을 기록했다. 세원물산의 모회사인 세원정공 역시 자동차 부품 제조업체이며, 김 회장의 동생인 김성기 세원물산 부회장(15.89%), 김 회장(9.56%) 등 최대주주 지분율이 41.81%이다. ▶ 관련기사 ◀☞12월 셋째주, 코스닥 기관 순매도 1위 `세원물산`☞[마켓in]산업은행, 세원물산 지분 17% 전량 처분한 듯☞[마켓in]산업은행, 세원물산 지분 17% 전량 처분한 듯
