한화그룹측은 자금조달에 문제가 없다는 입장이다. 9000억원 수준의 인수자금을 확보했고 나머지는 나눠서 인수금을 지불하는 방식이기 때문이다.
삼성과 한화측은 26일 이번 딜과 관련한 계열사가 각각 이사회를 열고 삼성종합화학의 지분 57.6%와 삼성테크윈의 지분 32.4%를 각각 한화케미칼과 한화에너지, (주)한화에 매각하기로 결정했다. 매각규모는 삼성종합화학 지분이 1조600억원, 삼성테크윈 지분이 8400억원이다. 양사는 앞으로 경영성과에 따라 경영권 프리미엄 1000억원을 지급하는 옵션도 체결했다.
한화 그룹은 “올해 예상되는 ㈜한화, 케미칼, 에너지의 EBITDA(이자, 세금, 유무형 감가상각비 차감 전 이익) 가 각각 약 2000여 억원씩 모두 6000억원을 상회할 것으로 예상되고, 현재 보유 현금도 약 3000억원 규모에 달한다”고 밝혔다. 또 “올해의 부진한 시황을 감안할 때 내년 이후 현금흐름 추세는 보다 개선될 것”이라며 “인수주체 3사는 보유현금과 일부 보유자산 유동화를 통해 인수자금의 70~80% 정도를 자체적으로 조달하겠다”고 설명했다.
한화그룹은 인수금 지급까지 아직 6개월 이상이 남아 있어 전체적인 상황을 점검해 구체적인 인수자금 조달 방안을 확정한다는 계획이다. 또한 일각에서 제기한 한화생명과 한화손해보험, 한화증권 등 금융계열사 매각을 통한 자금조달 계획은 검토하지 않고 있는 것으로 전해졌다.
분납 방식으로 거래가 진행되는 것은 양사의 이해관계가 맞물린 결과다. 삼성그룹은 조기에 딜을 확정할 수 있고, 한화그룹은 시간을 두고 자금을 조달할 수 있어 윈윈(Win-Win)할 수 있다고 판단한 것이다.
▶ 관련기사 ◀
☞ [특징주]'빅딜' 삼성그룹株, 사업재편 기대에 강세
☞ [2조원대 빅딜]삼성그룹, 한화 프로포즈 수락한 배경은?
☞ [2조원대 빅딜]특수관계인 매각차익도 '쏠쏠'
☞ [2조원대 빅딜]한화, 삼성빅딜로 얻는 효과는?
☞ [2조원대 빅딜][표4] 국내 석유화학사업 주요 회사
☞ [2조원대 빅딜][표3] 인수 후 한화그룹 석유화학사업 관련회사 현황
☞ [2조원대 빅딜][표2] 국내 방위사업 주요 회사
☞ [2조원대 빅딜]한화, 삼성과 2조원대 '빅딜'..방위·석화 국내 선두' 도약'
☞ [2조원대 빅딜][표1] 인수 후 한화그룹 방위사업 관련회사 현황
☞ [2조원대 빅딜]삼성그룹 "삼성테크윈·삼성종합화학 한화그룹에 매각"
☞ [2조원대 빅딜]한화,삼성 화학사 인수..오전 공식 발표
☞ [2조원대 빅딜]삼성그룹, 화학·방산사업 정리한다(종합)
☞ [2조원대 빅딜]삼성그룹, 화학·방산사업 정리한다
☞ 삼성토탈, 빅딜대상에서 에너지절약 대표 기업으로