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- [마켓in][크레딧마감]대한항공 회사채 가격 급락 `눈길`
- 마켓in | 이 기사는 10월 24일 17시 27분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다. [이데일리 김일문 기자] 회사채 시장이 거래 부진속에 지루한 하루를 보냈다. 공사채 거래가 많았고, 대한항공(003490) 회사채는 비교적 가격이 많이 떨어져 눈길을 끌었다. 24일 프리미엄 뉴스정보서비스 마켓in에 따르면 이날 장외시장에서 가장 거래가 활발했던 종목은 신한금융지주의 하이브리드채권으로 총 2400억원이 거래됐다. 이날 특히 시장에서는 SH공사가 발행한 채권의 유통이 활발했다. SH공사93(AAA)이 민평보다 1bp 낮은 금리로 1300억원 거래됐고, 71회차와 82회차, 79회차 등이 각각 300억원 규모로 유통됐다. 지표물 가격이 떨어졌지만 일부 회사채 종목은 가격이 오르기도 했다. 현대제철(004020)84-1(AA)의 경우 민평을 4bp 밑돌며 500억원 거래됐다. 반면 GS칼텍스122-2(AA+)는 민평보다 4bp 높게 400억원, 코리아세븐7(A)는 1bp 웃돌며 300억원 각각 유통됐다. 이날 특히 대한항공 회사채 가격 하락이 눈에 띄었다. 재작년에 5년물로 발행돼 만기가 3년 남아있는 대한항공37-2(A)는 민평을 32bp 웃돌며 250억원이 유통돼 눈길을 끌었다. 이밖에 하이닉스211(A-)는 민평수준에서 400억원, 메리츠금융지주1-1(AA-)역시 민평 금리로 200억원 각각 거래됐고, 이마트7(AA+)은 3bp, 현대자동차(005380)311(AA+)은 1bp 낮게 200억원씩 유통됐다.한 증권사 채권운용역은 "시장에서 단기물에 대한 수요가 조금씩 나타나고 있다"며 "카드와 캐피탈 등을 중심으로 만기 1년 안팎의 여전채 수요가 비교적 많이 보였던 하루였다"고 설명했다. 한편 이날 금융투자협회 최종호가수익률에 따르면 오후 3시30분 현재 국고 3년 수익률은 전일보다 4bp 올라 3.53%를 기록했다. 동일 만기의 AA- 회사채와 BBB- 회사채 수익률은 각각 5bp, 4bp 오른 4.36%, 10.28%를 나타냈다.▶ 관련기사 ◀☞대한항공, 제주서 3시간 지연 출발..기체 이상☞`적자` 한진그룹, 결국 희망퇴직 이어 임금반납☞`A380 구입한 사우디왕자`..이제는 항공기도 명품시대
- [마켓in][크레딧마감]대한항공 회사채 가격 급락 `눈길`
- [이데일리 김일문 기자] 회사채 시장이 거래 부진속에 지루한 하루를 보냈다. 공사채 거래가 많았고, 대한항공(003490) 회사채는 비교적 가격이 많이 떨어져 눈길을 끌었다. 24일 프리미엄 뉴스정보서비스 마켓in에 따르면 이날 장외시장에서 가장 거래가 활발했던 종목은 신한금융지주의 하이브리드채권으로 총 2400억원이 거래됐다. 이날 특히 시장에서는 SH공사가 발행한 채권의 유통이 활발했다. SH공사93(AAA)이 민평보다 1bp 낮은 금리로 1300억원 거래됐고, 71회차와 82회차, 79회차 등이 각각 300억원 규모로 유통됐다. 지표물 가격이 떨어졌지만 일부 회사채 종목은 가격이 오르기도 했다. 현대제철(004020)84-1(AA)의 경우 민평을 4bp 밑돌며 500억원 거래됐다. 반면 GS칼텍스122-2(AA+)는 민평보다 4bp 높게 400억원, 코리아세븐7(A)는 1bp 웃돌며 300억원 각각 유통됐다. 이날 특히 대한항공 회사채 가격 하락이 눈에 띄었다. 재작년에 5년물로 발행돼 만기가 3년 남아있는 대한항공37-2(A)는 민평을 32bp 웃돌며 250억원이 유통돼 눈길을 끌었다. 이밖에 하이닉스211(A-)는 민평수준에서 400억원, 메리츠금융지주1-1(AA-)역시 민평 금리로 200억원 각각 거래됐고, 이마트7(AA+)은 3bp, 현대자동차(005380)311(AA+)은 1bp 낮게 200억원씩 유통됐다.한 증권사 채권운용역은 "시장에서 단기물에 대한 수요가 조금씩 나타나고 있다"며 "카드와 캐피탈 등을 중심으로 만기 1년 안팎의 여전채 수요가 비교적 많이 보였던 하루였다"고 설명했다. 한편 이날 금융투자협회 최종호가수익률에 따르면 오후 3시30분 현재 국고 3년 수익률은 전일보다 4bp 올라 3.53%를 기록했다. 동일 만기의 AA- 회사채와 BBB- 회사채 수익률은 각각 5bp, 4bp 오른 4.36%, 10.28%를 나타냈다.▶ 관련기사 ◀☞대한항공, 제주서 3시간 지연 출발..기체 이상☞`적자` 한진그룹, 결국 희망퇴직 이어 임금반납☞`A380 구입한 사우디왕자`..이제는 항공기도 명품시대
- 세계적인 유아용품 `옥소 토트` 한국 진출
- [이데일리 이승현 기자] 세계적 생활용품 브랜드로 주목 받고 있는 옥소의 유아전용 브랜드 `옥소 토트`(OXO tot)를 한국에서도 만날 수 있게 됐다. 옥소 토트(www.oxomall.com)는 옥소 직원들이 결혼하고 실제로 아이를 키우며 이미 시장에 나와 있던 육아 용품에 불편함을 느끼고 해결하는 과정에서 탄생한 브랜드로, 부모와 아이가 편리하고 안전하게 사용할 수 있는 것은 물론 영아부터 6세까지 개월 수 유아 특성에 맞춘 디테일한 맞춤 설계와 세련된 디자인이 특징이다. ▲ 한번에 쏟아지지 않는 트레이닝 컵.옥소(OXO) 고유 철학인 `유니버셜 디자인`을 기본으로 개발된 옥소 토트는 부모와 아이가 편안하고 안전하도록 설계됐으며, 이 후 엄격한 테스트와 검증을 거쳐 최상의 품질을 만들었다. 음식물 흘림 방지 플레이트, 한 번에 쏟아지지 않는 트레이닝 컵, 각도까지 생각한 이유식 스푼 등은 이 브랜드의 베스트 아이템이다. 특히 옥소 토트의 모든 제품은 친환경 소재로 각광받고 있는 `트라이탄 BPA Free`를 사용했고, 유아들의 입과 잇몸을 보호하는 실리콘 재질은 물고 빨기 좋아하는 유아들에게 더욱 안전하다. 또한 개월수별 유아의 특성에 맞춘 디테일한 맞춤 설계와 육아에 지친 엄마들을 위해 세척 편이성까지 배려했으며 선명하고 세련된 컬러는 창의성 발달과 정서적 안정을 주어 부모와 아이가 질리지 않고 오래도록 제품을 사용할 수 있다. 옥소 토트는 유아식기용품(Feeding), 유아세척용품(Cleaning), 유아목용용품(Bathing), 유아 식탁의자(High Chair) 4가지 라인으로 선보인다. 박재경 옥소 브랜드매니저는 “옥소 토트는 제품을 실제 사용하는 엄마와 유아 눈높이에 맞춘 최상의 유아용품 브랜드”라며 “엄마들이 육아용품을 선택하는데 있어 가장 중요한 안정성과 편안함이 돋보여 한국 소비자들에게도 인기가 높을 것으로 기대한다."고 전했다. 옥소 토트는 7월 공식 쇼핑몰 옥소몰(www.oxomall.com), 전국의 롯데백화점과 신세계 백화점, 한샘매장, 주요 온라인 쇼핑몰을 통해 구입할 수 있다. 한편 옥소 토트 론칭을 기념해 7월1일 라퀴진에서 쿠킹클래스를 진행할 예정이다.
- 효성, `꿈의 신소재` 탄소섬유 개발
- [이데일리 안재만 기자] 효성(004800)이 국내 최초로 탄소섬유 개발에 성공했다. 효성은 3년여 연구 끝에 독자기술을 기반으로 한 중성능 탄소섬유 개발을 완료했다고 14일 밝혔다. 이와 함께 상업화를 위해 2013년까지 2500억원을 투자해 전주 친환경복합산업단지에 연산 2000톤 규모로 탄소섬유 공장을 건립하기로 했다. 효성은 오는 2020년까지 탄소섬유 분야에 총 1조2000억원 규모의 투자를 진행하기로 하고 이날 전라북도, 전주시와 MOU를 체결했다. 탄소섬유는 강철보다 무게는 5분의 1 수준으로 가벼우나 강도는 10배 이상인 첨단신소재로, 항공우주 분야와 스포츠·레저 분야, 자동차·풍력 등 광범위한 산업 분야에서 에너지효율 증가를 위한 경량화의 핵심소재로 주목 받고 있다. 탄소섬유 제조공정은 탄소섬유 전 단계인 프리커서를 만드는 공정과 1000°C 이상의 열처리를 하는 소성공정으로 이뤄진다. 이번에 건립되는 공장은 프리커서 제조공정부터 최종 완성제품인 탄소섬유 원사가 나오는 소성공정까지의 풀 라인을 갖출 예정이다. 세계 시장 규모는 2011년 현재 연간 5만톤(약 20억달러) 규모이며, 그 중 국내시장 규모는 2400톤 수준으로 연간 11% 이상 급성장하고 있다. 오는 2020년에는 시장규모가 50억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 이상운 부회장은 "효성이 탄소섬유 개발에 성공함에 따라 수입대체효과는 물론 기술강국 코리아의 위상을 널리 알리는 계기가 됐다"며 "앞으로 품질 및 원가 경쟁력이 우수한 탄소섬유개발에 역량을 집중해 2020년까지 글로벌 톱 클래스 수준의 탄소섬유 업체로 자리매김할 것"이라고 밝혔다. 이번 탄소섬유 개발은 효성이 지난 2008년부터 탄소섬유 개발에 착수해 거둔 성과로, 기업과 정부, 전라북도, 전주시 간의 긴밀한 상호협력 하에 이뤄져 의미가 깊다. 효성은 전라북도가 탄소복합재료 산업의 중심으로 성장하기 위해 의욕적으로 추진하고 있는 탄소밸리 조성사업에 적극 참여함으로써 일자리 창출 등 지역경제 활성화에도 기여하겠다는 방침이다. 지식경제부와 전라북도측은 1000명 수준의 고용이 창출될 것으로 추산했다. 한편 이날 투자협약식에는 이상운 효성 부회장을 비롯해 윤상직 지식경제부 제1차관과 정동영, 장세환 국회의원, 전북 도의원, 전북 도내 유관기관 단체장, 지역주민 등 250여명이 참석했다.▶ 관련기사 ◀☞효성, 美굿이어와 18억달러 스틸코드 공급계약 체결☞[마켓in][크레딧마감]효성 회사채 싼값에 거래..민평+22bp☞[마켓in][크레딧마감]효성 회사채 싼값에 거래..민평+22bp
- [마켓in]기아차, 해외투자자 관심속 달러채 발행
- 마켓in | 이 기사는 06월 08일 10시 33분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다. [이데일리 김유정 기자] 기아차(000270)가 5년만기 달러 공모채권을 5억달러 규모로 8일 새벽(한국시간) 발행했다. 기아차의 첫 해외 공모채 발행이다. 해외채권 첫 발행인데다 국제금융시장 불확실성이 높아진 가운데서도 견조한 투자자 모집 수요와 적정 발행금리라는 평가를 받고있다. 기아차의 이번 채권 발행금리는 미국 국채수익률(T5)에 208bp를 가산한 수준이다. 기아차는 24시간 동안 투자자를 모집했다. 한국시간으로 7일 정오께 `T+200bp 초반(low)` 수준에 위스퍼링(whispering)한 것을 시작으로 오후 6시께 `T+215bp`로 이니셜(initial) 가이던스를 제시,최종적으로 8일 새벽에 금리를 확정했다. 8일 현재 동일한 신용등급인 현대차(005380)의 2016년 만기 달러채 유통금리는 미 국채수익률에 가산금리 195bp 수준, 신용등급이 한 단계 낮은 현대제철(004020)의 2016년만기 달러채는 가산금리 224bp에 거래되고 있다. 기아차는 첫 발행인 만큼 현대차보다 조금 높은 수준에서 발행이 불가피하다고 보고, 현대차와 현대제철의 유통금리 사이에서 발행하는 것을 목표로 추진했다. 따라서 발행금리 `T+208bp`는 현대차 유통금리보다 7bp 정도 높아 첫 발행임을 감안할때 좋은 조건에 발행했다는 평가가 많다. 투자자모집은 발행규모의 7.8배인 39억달러가 쌓였고, 220개 기관이 참여했다. 투자자 분포는 지역별로 아시아 23%, 유럽 17%, 미국 50%, 유형별로는 펀드매니저 67%, 보험 13%, 은행 10%, 기타 10%다. 최근 미국의 신용등급 강등 가능성이 대두되고 2차 양적완화(QE2) 이후 추가 유동성 공급에 대한 불확실성, 유로존 재정위기 등으로 국제금융시장 불안감이 커진 상황이다. 그로인해 안전자산 선호현상이 커져 한국을 포함한 이머징마켓의 채권에 대한 투자에 대한 해외 투자자들의 관심이 줄어들 가능성이 높아지고 있다. 그럼에도 이번 기아차의 첫 채권발행에 해외 투자자들이 높은 관심을 보여 발행 규모의 8배 가까운 투자자가 모였다. 이번 기아차의 채권발행에 앞서 신용등급이 올라간 점이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. 국제 신용평가사 피치와 무디스가 기아차의 재무구조 개선, 해외시장 점유율 확대 등을 이유로 신용등급을 한단계씩 높였다. 한 은행권 관계자는 "최근 글로벌 시장의 분위기가 악화된 가운데서도 기아차의 채권에 해외 투자자들이 높은 관심을 나타냈다"며 "한국물 중에는 특히 현대·기아차와 같이 해외 인지도가 높고 재무구조가 탄탄한 기업의 채권의 인기가 꾸준히 높다"고 설명했다. 기아차는 이번에 조달한 외화를 세금 등과 관련한 외화자금에 사용할 예정으로 스왑이나 환전을 하지 않을 계획이다. 이번 채권발행 주관사는 BoA메릴린치와 모간스탠리, 씨티글로벌마켓증권, 산업은행이다.▶ 관련기사 ◀☞[마켓in]기아차 달러채 데뷔..`T+208bp`☞[마켓in]기아차 달러채 데뷔..`T+208bp`☞[ 웰컴스탁론 ] 오리무중 증시? 스마트한 투자자에게는 안개 걷힌 증시!
- [마켓in]기아차, 해외투자자 관심속 달러채 발행
- [이데일리 김유정 기자] 기아차(000270)가 5년만기 달러 공모채권을 5억달러 규모로 8일 새벽(한국시간) 발행했다. 기아차의 첫 해외 공모채 발행이다. 해외채권 첫 발행인데다 국제금융시장 불확실성이 높아진 가운데서도 견조한 투자자 모집 수요와 적정 발행금리라는 평가를 받고있다. 기아차의 이번 채권 발행금리는 미국 국채수익률(T5)에 208bp를 가산한 수준이다. 기아차는 24시간 동안 투자자를 모집했다. 한국시간으로 7일 정오께 `T+200bp 초반(low)` 수준에 위스퍼링(whispering)한 것을 시작으로 오후 6시께 `T+215bp`로 이니셜(initial) 가이던스를 제시,최종적으로 8일 새벽에 금리를 확정했다. 8일 현재 동일한 신용등급인 현대차(005380)의 2016년 만기 달러채 유통금리는 미 국채수익률에 가산금리 195bp 수준, 신용등급이 한 단계 낮은 현대제철(004020)의 2016년만기 달러채는 가산금리 224bp에 거래되고 있다. 기아차는 첫 발행인 만큼 현대차보다 조금 높은 수준에서 발행이 불가피하다고 보고, 현대차와 현대제철의 유통금리 사이에서 발행하는 것을 목표로 추진했다. 따라서 발행금리 `T+208bp`는 현대차 유통금리보다 7bp 정도 높아 첫 발행임을 감안할때 좋은 조건에 발행했다는 평가가 많다. 투자자모집은 발행규모의 7.8배인 39억달러가 쌓였고, 220개 기관이 참여했다. 투자자 분포는 지역별로 아시아 23%, 유럽 17%, 미국 50%, 유형별로는 펀드매니저 67%, 보험 13%, 은행 10%, 기타 10%다. 최근 미국의 신용등급 강등 가능성이 대두되고 2차 양적완화(QE2) 이후 추가 유동성 공급에 대한 불확실성, 유로존 재정위기 등으로 국제금융시장 불안감이 커진 상황이다. 그로인해 안전자산 선호현상이 커져 한국을 포함한 이머징마켓의 채권에 대한 투자에 대한 해외 투자자들의 관심이 줄어들 가능성이 높아지고 있다. 그럼에도 이번 기아차의 첫 채권발행에 해외 투자자들이 높은 관심을 보여 발행 규모의 8배 가까운 투자자가 모였다. 이번 기아차의 채권발행에 앞서 신용등급이 올라간 점이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. 국제 신용평가사 피치와 무디스가 기아차의 재무구조 개선, 해외시장 점유율 확대 등을 이유로 신용등급을 한단계씩 높였다. 한 은행권 관계자는 "최근 글로벌 시장의 분위기가 악화된 가운데서도 기아차의 채권에 해외 투자자들이 높은 관심을 나타냈다"며 "한국물 중에는 특히 현대·기아차와 같이 해외 인지도가 높고 재무구조가 탄탄한 기업의 채권의 인기가 꾸준히 높다"고 설명했다. 기아차는 이번에 조달한 외화를 세금 등과 관련한 외화자금에 사용할 예정으로 스왑이나 환전을 하지 않을 계획이다. 이번 채권발행 주관사는 BoA메릴린치와 모간스탠리, 씨티글로벌마켓증권, 산업은행이다.▶ 관련기사 ◀☞[마켓in]기아차 달러채 데뷔..`T+208bp`☞[마켓in]기아차 달러채 데뷔..`T+208bp`☞[ 웰컴스탁론 ] 오리무중 증시? 스마트한 투자자에게는 안개 걷힌 증시!
