[SK證 주간추천주]안정적 수주에 호실적 기대…DL건설·유한양행·케이엔제이

[이데일리 박정수 기자]

◇ 코스피

△DL건설(001880)

- 올해 1분기 매출액 4175억원(YoY -1.7%), 영업이익 630억원 (YoY-9.8%) 기록해 전년 동기 대비 소폭 감소

- 이는 지난해 대규모 주택현장들이 준공되며 높은 기저가 형성된 탓으로, 안정적 수주성장 및 이익률에 주목할 필요

- 신규 수주의 경우 올해 1분기 4976억원(YoY+307.4%)을 기록, 이 중 91.5%를 차지하는 건축 부문은 4553억원 (YoY+283.6%)을 기록하였는데 추가적으로 사업권 및 시공권 확보 PJT까지 감안 시 약 3조5000억원 가량의 수주 예상

- 작년 하반기 수주한 신규 현장들의 착공이 2Q21 로 예상되어 하반기부터는 본격적인 매출 증가 예상

-2021년 매출액 2조17000억원, OP 2399억원 전망하며 수주 역량 기반으로 중장기적 탑라인 증가, 안정적 수주 잔고 및 이익률이 기대됨

△유한양행(000100)

- 올해 1분기 매출액 3790억원(+21.0%YoY), 영업이익 139억원(+1,195.1%YoY, OPM 3.7%) 기록

- ETC 부문 개량신약 성장세, OTC 부문 유산균 판매호조, 개량신약 레바미피드 공동개발 기술료 40억원 유입, 렉라자 원료매출에 따른 유한화학 실적 호조가 성장세를 견인

- 2021년에 2020년 대비 유입되는 마일스톤 축소되나 올해 1분기 양호한 실적 시현이 긍정적, 연간으로 두 자리 수 성장률 예상

- 2분기에 ASCO에서 발표되는 병용 임상결과에 대한 기대감 존재, 임상결과에 따라 혁신 치료제 신청 가능성 높음

◇ 코스닥

△케이엔제이(272110)

- 디스플레이 제조 및 검사용 장비와 반도체 웨이퍼 식각 공정용 부품 전문업체

- 주요 디스플레이 제조용 장비는 Edge Grinder, 반도체 공정용 부품은 SiC Focus Ring

- 신규 고객사향 SiC Focus Ring 매출 본격화로 올해 반도체 공정용 부품 매출 증가 예상

- T사와 동사가 과점 중인 SiC Focus Ring 시장 규모가 확대됨에 따라 외형성장 기대

- 2021년 연결 매출액 470 억원(+11% YoY), 영업이익 60 억원(+131% YoY) 전망