지난해 아시아·태평양 지역 핀테크 투자 65조…사상 최대

[이데일리 이용성 기자] 경기 불확실성으로 글로벌 IPO 시장이 얼어붙으면서 글로벌 핀테크 투자가 위축되고 있지만, 지난해 아시아태평양 지역에서만큼은 핀테크 투자가 사상 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

(사진=삼정KPMG자료)

삼정KPMG ‘핀테크’ 관련 보고서 발간

삼정KPMG가 22일 발간한 보고서 ‘Pulse of Fintech H22’에 따르면 아시아태평양 지역 핀테크 투자는 2021년 502억 달러(한화 약 65조5000억원)에서 2022년 505억 달러(한화 약 65조9000억원)로 소폭 증가하며 전년도 사상 최대 기록을 경신했다.

특히 아시아태평양 지역에서 핀테크 관련 M&A는 2021년 233억 달러(한화 약 30조4000억원)에서 2022년 339억 달러(44조2700억원)로 45.5% 증가했다. 이는 279억 달러(한화 약 36조4000억원)에 인수한 메가딜이 주효했던 것으로 나타났다. 또한, 아시아태평양 지역 내 주요 벤처캐피털(VC) 투자로는 한국의 금융 핀테크 기업 토스가 4억500만 달러(한화 약 5200억원), 인도네시아 젠딧(Xendit), 싱가포르의 앰버(Amber)와 볼트테크(Bolttech)가 각각 3억 달러(한화 약 3900억원)를 조달했다.

사모펀드(PE)투자와 벤처캐피탈(VC) 투자는 사상 최대치인 2021년에 이어 두 번째로 강세를 보였지만, 2022년 M&A, PE, VC에 걸친 글로벌 핀테크 투자는 6006건 1641억 달러(한화 약 214조3000억원)로 전년 대비 건수와 규모에서 다소 감소했다. 또한, 글로벌 핀테크 관련 M&A는 2021년 1051억 달러(한화 약 137조2600억원)에서 2022년 739억 달러(한화 약 96조5000억원)로 떨어졌다.

지역별로는 미주 지역이 2021년 사상 최고치 대비 약 40% 감소한 686억 달러(한화 약 89조원)의 핀테크 투자를 유치하고, 유럽·중동·아프리카 지역(EMEA)도 전년 대비 약 43% 감소한 449억 달러(한화 약 58조6000억원) 조달에 그쳤다. 그러나 미국, 영국과 같은 기존 금융 허브 외 한국, 이탈리아, 말레이시아, UAE 등 다양한 신 금융허브 내 핀테크에 대한 투자도 골고루 이뤄졌다.

레그테크(Regtech)에 대한 투자는 2021년 118억 달러(한화 약 15조원)에서 2022년 186억 달러(한화 약 24조원)로 57.6% 급증하며 지난해 가장 뜨거운 관심 분야였다. 보고서는 “기업들이 점점 더 복잡해지는 컴플라이언스 의무를 준수하며 비용 절감 등을 모색하면서 레그테크에 대한 투자가 급증하고 있다”고 분석했다.

지급결제 분야는 2021년 571억 달러(한화 약 74조5000억원)에서 2022년 531억 달러(한화 약 69조3000억원)의 투자금을 모았다. 암호화폐와 블록체인에 대한 투자는 2021년 300억 달러(한화 약 39조1800억원)에서 2022년 231억 달러(한화 약 30조원)로 23%가량 줄었는데, 특히 작년 하반기에 루나 사태와 FTX 파산 영향으로 하락폭이 두드러졌다.

올해 핀테크 투자 저조 전망…“관심, 정책 지원 중요”

삼정KPMG는 올해 글로벌 핀테크 투자는 전년 보다 저조할 것으로 내다봤다. 특히 M&A 활동은 회복이 예상되지만 투자자들이 후기 단계 스타트업에 대한 평가가 안정되기를 기다리면서 거래 규모는 훨씬 적을 것으로 전망했다. 다만, 전 세계적으로 금융 서비스의 급속한 변화와 금융과 비금융 서비스의 결합이 활성화되는 추세를 볼 때 핀테크 투자에 대한 장기적인 전망은 상당히 긍정적으로 기대했다.

삼정KPMG는 “현금이 많은 기업이나 사모펀드 경우에는 밸류에이션이 안정화되면 기술력과 비즈니스 모델이 있는 핀테크 기업을 좋은 가격에 인수할 수 있는 기회를 모색하면서 전반적으로 M&A 활동이 늘어날 것”이라며 “기업들이 비용 절감과 고객 가치 창출에 초점을 맞추고 있는 가운데 B2B 솔루션은 투자의 핵심 우선 순위로 고려되고, 이에 따라 B2B 핀테크 솔루션은 지속적으로 탄탄한 투자를 유치할 것으로 예상한다”고 전했다.

이어 “인공지능(AI)기반 핀테크 기술은 투자자들로부터 더 많은 관심을 받을 것으로 전망한다”며 “특히 AI 기반 데이터 분석, 실시간 위험 평가, 고객 참여와 같은 분야에서 AI 기반 핀테크 솔루션에 대한 관심이 커질 것”이라고 내다봤다.

조재박 부대표(삼정KPMG 핀테크 리더)는 “글로벌 리세션에 따라 작년 전반적으로 핀테크 투자가 감소했지만, 아시아태평양 지역 핀테크 투자 비중은 2010년 글로벌 전체의 3% 미만에서 2022년 30% 이상으로 증가함에 따라 한국을 포함한 아시아 지역이 주무대로 등장하고 있다”고 분석했다.

그러면서 조 부대표는 “핀테크 시장 현황과 투자 동향을 봤을 때 향후 핀테크 기업은 기업간거래(B2B) 및 기업 간 거래와 기업, 소비자 간 거래(B2B2C), 비금융 융합 관점의 임베디드금융, ESG(환경·사회·지배구조) 등 차별적 사업모델 발굴과 수익성에 대한 고민이 필요하며, 핀테크 스케일업과 투자 및 협업을 촉진하기 위한 지속적인 관심과 정책 지원도 중요하다”고 덧붙였다.