애드바이오텍, 카나리아바이오엠 전환사채권 양수…총 114억원 규모

  • 등록 2022-10-26 오후 2:33:04

    수정 2022-10-26 오후 2:33:04

[이데일리 안혜신 기자] 면역항체 전문 바이오 기업 애드바이오텍(179530)은 오큐피바이오로부터 총 114억 규모 카나리아바이오엠 전환사채권을 양수키로 했다고 26일 공시를 통해 밝혔다.

이번 거래 양수대금은 여러 이해관계에 걸쳐 오큐피바이오로 넘어간 애드바이오텍의 기존 보유 온코퀘스트 지분의 상환대금채권과 상계해 처리한다.

지난 2013년 애드바이오텍은 온코퀘스트 모회사 퀘스트파마텍에 27억원(지분투자 7억, 기술투자 20억)을 투자한 바 있다. 이후 기술투자금 20억원이 퀘스트파마텍의 자회사인 온코퀘스트(OncoQuest)의 지분으로 전환됐다. 그 결과 20억원 투자가 이번 114억원 규모의 전환사채권(CB) 양수로 이어진 것이다.

오큐피바이오로부터 양수하는 전환사채권은 카나리아바이오엠이 발행한 16회차 전환사채권 중 약 104억원, 17회차 CB 중 약 10억원으로 총 114억원 규모다.

각 CB는 발행회사 카나리아바이오엠이 보유한 코스닥 상장기업 카나리아바이오의 구주로 매도를 요구할 수 있는 매도청구권이 포함돼 있다. 각 CB에 포함된 매도청구권은 카나리아바이오 구주 약 23만주로 매도청구(전환청구) 할 수 있으며 이는 양수하는 각 CB금액 총합의 19.21% 규모다. 해당 매도청구권의 행사기간은 지난 21일부터 1년 6개월간이다.

매도청구권에 포함되지 않은 나머지 80.79% 금액은 추후 양사간 합의에 따라 옵션계약 내용이 변동 될 예정이다.

애드바이오텍은 2013년 당시 난소암 등 항암 항체치료제를 개발하던 캐나다 기업인 퀘스트파마텍(Questpharmatech)에 27억원(지분투자 7억,기술투자 20억)을 투자했다. 퀘스트파마텍과의 난소암 항암 항체치료제 공동개발을 위해 기술력을 면밀히 검토해 내린 결정이다. 이후 전체 기술 투자금 27억원 중 20억원은 퀘스트파마텍의 자회사인 온코퀘스트(OncoQuest)의 지분으로 전환됐으며 현재 여러 이해 관계 끝에 국내의 바이오 기업 카나리아바이오와 온코퀘스트간의 기술 거래가 이루어 짐에 따라 그 지분가치가 제고됐다.

카나리아바이오는 난소암 환자를 대상으로 16개국가 152개 사이트에서 진행되는 오레고보맙 글로벌 임상 3상이 DSMB(Data Safety Monitoring Board) 심의를 통과했으며 내년 3분기에 중간결과를 발표할 것으로 예상된다.

정홍걸 애드바이오텍 대표는 “이번 CB양수는 해외투자 진행 이후 많은 시련 끝에 얻은 결실이며, 이번 투자가 좋은 결과를 맺은 만큼 카나리아바이오와 단순 지분투자가 아닌 항체의약품 개발 관련 협의를 지속해 나갈 것”이라면서 “향후에도 전략적 투자자로서 고역가항체(IgY) 및 나노바디 면역항체 기술과 좋은 시너지를 발휘할 수 있는 국내 외 기업을 발굴해 미래 성장 전략의 재정립 및 주주가치 제고에 기여할 예정”이라고 말했다.

이데일리
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