제이알글로벌리츠 '벨기에 파이낸스 타워' 차환 본격 착수

[이데일리 마켓in 김성수 기자] 제이알글로벌리츠가 운용 중인 벨기에 파이낸스 타워의 담보대출 차환(이미 발행된 채권을 새로 발행한 채권으로 상환)에 본격 착수했다.

제이알글로벌리츠의 자산관리를 맡고 있는 제이알투자운용은 지난 4일 제이알글로벌리츠의 2024년 상반기 주주서한이 발표됐다며 이같이 밝혔다.

제이알글로벌리츠 구조 (자료=제이알투자운용)

제이알글로벌리츠는 지난 2020년 8월 상장한 해외형 리츠다. 제이알글로벌리츠가 모(母)리츠로서 자(子)리츠 주식에 투자하고, 자리츠는 해외 부동산 또는 해외 부동산을 기초자산으로 하는 현지 법인의 증권에 투자한다.

자(子)리츠로는 ‘제이알제26호’와 ‘제이알제28호’가 있다. 제이알제26호는 벨기에 수도 브뤼셀의 랜드마크 건물 ‘파이낸스 타워 컴플렉스’에 투자하고 있으며, 제이알제28호는 미국 뉴욕 맨해튼에 있는 오피스 ‘498 세븐스 에비뉴’를 기초자산으로 갖고 있다.

벨기에 파이낸스 타워의 담보대출은 올해 말 만기가 도래한다. 현 담보대출은 7억2400만유로(한화 약 1조원) 규모며, 유럽 현지 복수 금융기관들이 참여한 신디케이트 대출이다. 지난 2020년 초 조성됐다.

이번에 대출 만기가 도래함에 따라 운용사인 제이알투자운용이 만기 전 리파이낸싱을 추진한다.

제이알투자운용은 주주서한에서 “지난 1월 유럽 현지 실사를 통해 복수의 금융회사 및 자문사 조언을 받아 대출 연장에 대한 본격적 준비에 착수했다”고 밝혔다.

현재는 구체적 조건이 오가지 않은 상황이다. 다만 파이낸스 타워의 높은 위상을 감안할 때 대출 연장 자체는 긍정적이며, 높아진 현지 금리수준을 감안해서 협상을 통해 주주에게 가장 유리한 조건을 끌어낼 예정이다.

장현석 제이알투자운용 대표는 “향후 대출연장 협상에서 유리한 고지를 확보하기 위해 이번 제이알글로벌리츠 정관에 우선주 및 전환사채 등을 추가한다”며 주주들의 지지를 부탁했다.

이번에 발표된 주주서한 및 정관 변경 자료는 제이알글로벌리츠 홈페이지에서 확인할 수 있다. 최근 리츠 배당 확대법 통과와 연이은 리츠 회사채 및 전환사채 발행 성공으로 그간 저평가 받던 국내 리츠의 활성화가 기대된다.